证券行业观察周报 | 证监会:进一步完善境外上市机制 丰富发行方式;北交所公司(企业)债券市场将于1月15日正式开市

1月10日，中国上市公司协会境外上市公司分会成立大会在北京召开。证监会副主席方星海在会上表示，证监会坚定推进资本市场开放，将会同各方，进一步完善境外上市机制、丰富发行方式，落实好境外上市备案试行新规。

1月12日，为贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署，落实中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》要求，北京证券交易所有序推进公司（企业）债券市场开市筹备工作。目前，各项工作已准备就绪，定于2024年1月15日正式开市。

日前，2024年首单券商百亿规模债获批，为国联证券拟发行不超过180亿元公司债。回顾2023年，受股权融资受限等因素影响，券商发债数量和发债规模均明显提升。Wind数据统计，2023年共计有73家券商发行债券规模超1.5万亿元，同比增长34%。

1月8日，沪深交易所均更新了终止首发上市审核名单，各添1家拟IPO计划折戟企业。至此，进入2024年以来，沪深北交易所共有8单IPO终止案例。另据沪深北交易所官网公开信息显示，上述8家公司中有7家已经问询。从问询内容来看，监管聚焦企业技术研发、运营管理、盈利能力以及募投资金用途等例行问题的同时，还加大了对企业舆情情况的审查以及对前期闯关IPO情况的关注。

开年以来，各家券商忙不迭地开启线上、线下调研上市公司模式，为今年全年的投资布局做准备。截至1月8日，今年以来券商已调研114家上市公司。其中利安隆最受关注，共获29家券商“组团”调研；从行业来看，券商调研主要聚焦在电子、机械设备、基础化工、医药生物、家用电器等行业。

2023年，深交所（以下称“深市”）债券市场建设步履不停，建设成果更是多点开花，在利率债、企业债等方面均取得显著成果。与此同时，在基础设施公募REITs领域也是“可圈可点”。

具体来看，在利率债方面，从制度建设角度来看，2023年4月17日，深交所助力完善地方政府债券发行机制，支持深圳市参考“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”发行定价，提升地方政府债券市场化发行定价能力；从成果角度来看，2023年，深交所共支持22个省（市）招标发行45场地方政府债券，发行规模合计1.16万亿元，发行规模较2022年增长10倍以上，年发行量首次突破万亿元，创年度历史新高。在企业债方面，2023年10月20日，企业债券发行审核职责划转工作平稳落地，承接过程中市场运行平稳、功能发挥正常，实现良好开局。

为更全面反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券长期运行态势，持续引导中长期资金入市，中证A50指数于2024年1月2日正式发布。同时，证监会官网显示，华泰柏瑞、摩根、工银瑞信、易方达、嘉实等10家基金公司已上报首批中证A50指数ETF，增量资金入市可期。

1月9日晚间，华泰证券公告表示，公司将于2024年1月10日注销存放于公司回购专用证券账户的4527.85万股A股股份。本次注销完成后，公司股份总数将由90.75亿股变更为90.29亿股。

1月9日晚间，东吴证券发布公告称，公司董事会于近日收到董事朱剑提交的书面辞职报告。朱剑因到龄退休原因，申请辞去公司董事职务。朱剑确认与公司及管理层无意见分歧，亦无其他需要通知公司股东的事项。