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中国输变电设备行业:市场集中度尤为明显

日期：2024-01-08 18:46:49 来源：网络整理作者：本站编辑浏览：24 评论：0

智研瞻产业研究院发布：《中国输变电设备行业投资分析及前景预测报告》

输变电设备行业定义

输变电设备是指用于变换电压，接受和分配电能，控制电力的流向，对电压进行调节的电力设施，它是电力系统中的一种设备。它们由各种设备组成，包括变压器、开关类、四小器类、无功装置类设备等。输变电设备的主要功能是将发电厂产生的低压电流升高，以减少在输电过程中的损耗，并将电能输送到各地。具体来说，输变电设备可以分为两个主要部分：1、输电线路。2、变电站。其中，输电线路是用于输送电能的导线，而变电站则是用于改变电压和接受和分配电能的设备。

输变电设备行业分类

输电、变电、配电及各种特殊用途电气设备等输变电设备种类繁多。具体来说，这些设备可以分为以下几个主要部分：变换电压的设备，如变压器；接通和开断电路的开关电器，如断路器、隔离开关、熔断器；防御过电压和限制故障电流的电器，如避雷器、避雷针、避雷线、电抗；无功补偿设备，如电力电容器、同步调相机、静止补偿器；载流导体，如母线、引线、电缆、架空线；接地装置，如变压器中性点接地、设备外壳接地、防雷接地等。此外，还有互感器、继电保护装置等保护设备。同时，绝缘油在输变电设备中也有广泛应用，如在变压器、油断路器、充油电缆、电容器及套管等设备中起到绝缘、冷却、灭弧等作用，可对电气设备进行有效的正常运行维护。

输变电设备行业发展历程

20世纪初至中叶，以基础电力设施的建设和初步电气化为主，输变电设备技术逐步从简单机械装置发展为初步的电力系统架构，包括变压器、开关柜等关键设备的研制和应用。20世纪50年代至70年代，随着工业化进程加速和技术引进，中国开始自主研发并大规模生产高压输变电设备，期间完成了对苏联、日本及西方国家先进技术的学习与吸收，显著提升了国内输变电设备的技术水平和生产能力。20世纪80年代至今，改革开放以来，中国输变电设备行业进入快速发展轨道，不断推动科技创新和产业升级，实现了特高压输电、智能电网、新能源接入等关键技术的重大突破。截至2023年，国产电力设备在性能、可靠性和智能化方面已达到国际先进水平，部分产品甚至引领全球市场，满足了国内外日益增长的清洁能源输送、电力负荷平衡以及电网安全稳定运行的需求。

输变电设备行业上中下游

输变电设备行业的上游主要包括电力设备材料生产和供应企业，如提供变压器、开关柜、电线电缆、绝缘材料、铁塔结构件以及各类电子元器件的制造厂商。这些企业为输变电设备行业提供了关键零部件和基础原材料，支撑着中游输变电设备制造商进行高效稳定的生产活动。

下游应用行业广泛涉及国家能源基础设施建设与运营领域，主要应用于发电（包括火电、水电、核电、风电及太阳能等新能源）、电网传输系统、工矿企业内部供电系统、城市和农村配电网改造升级、大型建筑项目临时用电、交通电气化设施建设（如高速铁路和电动汽车充电设施）等领域。随着绿色经济的发展和全球能源互联网的构建，输变电设备在促进清洁能源并网、提升电能质量、优化资源配置等方面扮演着愈发重要的角色。

我国输变电设备行业市场规模和增长率

截至2023年11月为止，国家电网已对外发布了五批次输变电设备招标项目的中标详情，总计涵盖了21个细分设备类别标段，累计中标金额高达588.95亿元人民币。在这之中，组合电器类别的分标中标金额占据了显著份额，达到140.67亿元，占总金额的比例为23.89%；而变压器类别的分标同样表现突出，其中标金额为136.82亿元，占据整体中标总额的23.23%。

截至2023年前五轮国家电网的输变电设备招标项目中，上市公司及大型集团的表现颇为亮眼。在变压器这一细分领域招标中，特变电工、山东电工和中国西电三大企业脱颖而出，市场份额占据前三，三家企业的累计市场份额（CR3）达到了约41%，展现了强大的市场竞争力。组合电器分标部分，则由平高电气、中国西电以及思源电气三家企业取得了显著份额优势，它们的市场份额之和占据了该领域的53%，表明这三家公司在此类设备供应上具有较高的行业地位。而在继电保护设备招标环节，市场集中度尤为明显，其中国电南瑞一家独秀，其市场份额不仅领先其他竞标企业，而且前五大供应商（CR5）所占总份额高达83%，揭示出国电南瑞在继电保护设备市场上拥有无可比拟的领导力和主导作用。

截至2019年底，我国规模以上输配电设备制造企业的累计营业收入总额达到了28645.82亿元人民币。进入2020年，这一数字进一步攀升至约31551亿元人民币，同比增长率超过10%，显示出强劲的行业发展势头。基于对过往销售增长率趋势的分析预测，在接下来的几年中，我国规模以上的输配电设备制造企业销售收入将持续保持稳健的增长步伐。按照这一预期走势，到2026年，全国规模以上企业的总销售额有望突破4.27万亿元大关。

在业务运营方面，主要的上市企业涵盖了多个行业巨头，如中国西电（股票代码：601179）、特变电工（股票代码：600089）、保变电气（股票代码：600550）、平高电气（股票代码：600312）以及正泰电器（股票代码：601877），另外还包括广电电气（股票代码：601616）等知名企业，它们在输配电设备制造领域扮演着重要角色。同时，产业链上游的原材料供应商中，昇辉科技、白银有色、北方铜业等有色金属生产商，以及宝钢集团和包钢集团等大型钢铁企业，为这些输配电设备制造商提供了必要的原材料支持。下游采购端则主要由两大电力巨头主导，即国家电网公司与南方电网公司，它们对输配电设备有着大规模且持续的需求，对于整个行业的市场需求构成和发展方向具有决定性影响。

输变电设备行业政策

我国政府为促进输变电设备行业发展，出台了多项政策。其中，《中国制造2025》规划了制造业的发展蓝图，强调提升产品质量和创新能力。《配电网建设改造行动计划 (2015-2020年)》则旨在改善配电网络设施，提高电力供应可靠性和安全性。而《清洁能源消纳行动计 (2018-2020年)》以及《国家综合立体交通网规划纲要》等政策，也积极推动绿色能源的利用和高效输配电设备的开发。

此外，《变压器能效提升计划 (2021-2023年)》设定了明确的目标：到2023年，高效节能电力电容器在网运行比例提高10%，当年新增高效电力变压器比例达到75%以上。国务院还提出要推动能源体系绿色低碳转型，提高可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，并因地制宜地发展其他形式的可再生能源。

日期	政策	内容
2022年1月	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	提出要加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代、提高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用。
2021年11月	《电力发展“十四五”规划（2021-2025年）》	提出要加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力，推动能源供应清洁化、终端消费电气化，力争到2025年，我国电力系统具备在满足电力电量平衡基础上支撑新能源高比例接入及多元负荷友好互动的能力。
2019年	《关于促进智能电网发展的指导意见》	提出要加强智能电网技术创新，提升设备技术水平，推进智能电网产业化和示范应用，加强智能电网标准体系建设和国际合作，推动智能电网高质量发展。

输变电设备行业存在的问题

尽管我国输变电设备制造业在近年来取得了显著进步，但在高端输变电设备的研发与制造上，如特高压、智能电网等领域的核心技术和关键零部件仍存在对外依赖度较高的问题。技术创新能力不足，导致新产品、新技术的推出速度难以满足快速发展的电力市场的需求。随着运行年限的增长，部分早期建设的输变电设施设备日益老化，故障率有所上升，对供电稳定性和安全性构成威胁。同时，由于设备数量庞大，运维管理难度大，如何实现智能化、高效化的运维成为行业的重大挑战。此外，在全球关注节能减排的大背景下，输变电设备行业的环保性能和能效水平也面临巨大压力。现有的部分设备在设计和生产过程中，存在能耗较高、噪声较大、电磁辐射超标等问题，不符合日益严格的环保和能效法规要求，急需进行技术改造和升级换代。

输变电设备行业发展前景预测

随着全球能源结构转型和电力需求增加，尤其是新能源发电并网、特高压电网建设、智能电网改造升级等重大项目深入推进，对高端、智能化、绿色环保的输变电设备市场需求将持续保持强劲增长态势。在新一轮科技革命和产业变革的驱动下，物联网、大数据、人工智能等先进技术与输变电设备深度融合，将有力推动行业的技术进步和产品迭代，实现从传统设备制造向数字化、网络化、智能化方向的转型升级。面对全球日益严格的环保法规要求，输变电设备企业将在提高能效、降低损耗、减少环境污染等方面加大研发投入，发展绿色低碳、高效节能的新型设备，这无疑为行业提供了新的市场空间和发展机遇。在全球能源互联网构建的过程中，中国输变电设备制造企业的国际竞争力不断提升，积极参与国际电力基础设施建设和“一带一路”沿线国家的能源合作项目，进一步拓宽了国际市场，为行业长期发展注入了强大动力。

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