摘要：

• 2023年OpenAI多次调整GPT-4访问限制，从最初的150msg/4hr调整到25msg/3hr，7月下旬又上调至50msg/3hr。

• 5月中旬，OpenAI发布了ChatGPT的APP版本，整合了多项功能，提供了更优质的用户体验并支持Apple Pay付款。7月下旬推出了安卓版APP，导致日活大增，并从8月1日开始覆盖了所有网页端支持的国家。

• 根据SimilarWeb的数据，23年7月31日以来，Canva、Adobe、Shopify等多款应用的日活环比均有所上涨，涉及办公、电商、搜索、写作、音频等多个领域。

• 但是流量增长的随机性高。如在搜索引擎领域，Perplexity日活达到新高，但同赛道的YOU.com、glean等下跌，明星应用Bing保持稳定 ；写作赛道多家接入AI，Writesonic和Wordtune的活跃度显著增加，但是HyperWrite自6月起环比下降；音频生成、图像生成领域流量增长情况也较随机。

投资建议：建议重点关注AI应用端，其在多个领域表现出色并具有巨大的市场潜力。维持计算机行业超配评级，建议关注科大讯飞和金山办公。

风险提示：宏观经济波动；下游需求不及预期；AI伦理风险；技术发展不及预期。

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