湖南省中药配方颗粒零差率落地

——对市场、医院的影响分析

之前小编写了一篇关于中药配方颗粒带金销售问题的旧文章，浏览量还行：从医保通报看中药配方颗粒:它何以成为“带金销售”的重灾区? 今天，再来唠唠嗑。

近日，湖南省医保局宣布，自2026年9月15日起全省公立医疗机构对中药配方颗粒实行“实际购进价销售、全面取消加成”，同时明确破壁/精制/超微饮片、超微粉等传统中药饮片不得套收配方颗粒调剂费，沿用原价格政策（有效期5年）。 这一动作是国办〔2026〕9号文“中药配方颗粒零差率”在省级层面的严格化落地，也是观察行业变局的典型样本。

一、全国基本盘：600亿级赛道，低渗透+高集中

1.规模与占比。2024年全国中药配方颗粒市场规模约638.4亿元（产量22.93万吨），而中药饮片市场约1850亿元，配方颗粒占饮片比重仅10%左右，远低于日本80%+，替代空间仍大。

2.集中度。“一超多强”——中国中药（天江+一方）占30%–35%，红日药业、华润三九、新绿色等构成多强，老牌六家合计约70%–80%。

3.标准化。国标已超300项，省标向国标切换+集采（平均降价45%+）双压并行。

二、对行业发展格局的深度影响

1.终结“高毛利通道”，利润池向生产与供应链转移

过去医院顺加15%–25%，药企可预留空间换院内推广；零差率后终端价差归零，叠加集采，行业整体利润空间压缩30%–40%，靠高定价、高回扣的粗放模式出清，具备GAP基地、产能规模、国标全覆盖的头部企业（中国中药、华润三九、红日）成本优势放大，中小厂加速退场。

2.市场集中度再提升，渠道重心迁移

医院端“无加成可让”后，选品只看挂网价、供货稳定性、国标符合度，头部配送份额进一步集中；同时企业增长引擎从三级医院转向基层、民营医馆、电商零售（目前零售+电商占比已超25%）。

3.标准化与品类边界被强制厘清

湖南把“破壁饮片/超微粉”明确划入饮片、禁收颗粒调剂费，堵住“换包装变颗粒多收费”的擦边球，超微粉等概念产品回归饮片价格体系，长期利于真实疗效证据和工艺标准建设，劣质超微粉出清。

4.价格治理闭环形成

“省级平台采购价+零差率+集采+医保支付标准”四位一体，配方颗粒从“类饮片特权品”变为“普通药品”管理，价格透明度对齐化药中成药。

三、对医疗机构的多维冲击

1.采购模式。从“加成创收”到“低价优选”

所有颗粒须省级平台采购、不得议价（集采中选品），药剂科权重由“利润贡献”转为“控费达标+供应保障”，高价非中选品院内生存空间骤缩。

2.收入结构。加成消失，调剂费成唯一补偿口

湖南相较山东（4元/付）、福建等“零差率+收调剂费”模式更严——饮片不收颗粒调剂费，医院不能通过混合收费对冲损失；短期中药科室收入承压，长期需靠药学门诊、处方审核、临方加工、用药随访等合规服务变现。

3.医保支付。按实际购进价结算，基金支出降压

按测算全国全面落地后年减患者负担约120亿、节医保85亿；湖南按进价销售直接消解“加成推高统筹支出”的旧逻辑，但医保对颗粒的支付标准将更快与集采价接轨，非国标/非集采品可能降级支付。

3.临床使用。由“医生偏好”转向“合理用药”

失去经济利益驱动后，中医师会更严格把握颗粒适应证（急症、外出不便者优先），普通汤剂回头客可能回升；医院需建立颗粒处方点评机制，防止“应开饮片变开颗粒”的隐形升级消费。

小结：湖南此轮“零差率+禁套费”是比多数省份更锋利的版本，它预示配方颗粒行业正式告别“政策红利型高毛利”，进入“成本/标准/服务三维竞争”阶段——头部更头部、医院重服务、患者得实价、超微粉等模糊品类被强制规范。对全国而言，这是地方试点，也是未来价格治理的参照模板。