一、核心结论：欧洲降温，中国扩张，全球新能源市场分化加剧
2026年7月，全球新能源车市场呈现“欧洲降温、中国内卷、出口爆发”的三重格局。
- 欧洲七国
：新能源销量环比全部下滑，德国、法国、英国、挪威、瑞典、意大利、西班牙无一幸免，环比跌幅从-6%到-50%不等；但同比仍保持正增长，法国同比+85.39%表现抢眼。 - 中国市场
：国内新能源乘用车零售95.1万辆，同比微降0.13%，渗透率却逆势攀升至65.1%，创历史新高；但存量竞争加剧，价格战持续。 - 出口市场
：中国新能源车出口54.0万辆，同比暴增147.8%，1-7月累计出口277.3万辆，已超2025年全年水平，成为最大亮点。
二、欧洲市场：7月集体“踩刹车”，渗透率却持续走高
1. 销量全面环比下滑
| +85.39% | ||||
| -50.47% | ||||
| +78.50% | ||||
核心发现：
- 环比全部为负
，暑期休假、季度末冲量回落是主因。 - 挪威
环比暴跌50.47%，同比仅微增0.46%，高渗透率市场增长已近天花板。 - 法国
同比+85.39%表现亮眼，是欧洲增长最快的国家。 - 意大利
累计同比+78.50%，南欧市场正加速追赶。
2. 渗透率：北高南低，差距悬殊
| 98.19% | |||
分层观察：
- 第一梯队（挪威）
：渗透率接近100%，市场饱和，增量空间极小。 - 第二梯队（瑞典）
：渗透率65%+，进入高位稳定期。 - 第三梯队（德英法）
：渗透率40%左右，处于快速上升通道。 - 第四梯队（西意）
：渗透率低于25%，南欧市场潜力巨大。
三、中国市场：渗透率破65%，但销量承压
1. 乘联会口径：零售微降，渗透率新高
| 65.1% | ||
2. 中汽协口径：批发销量增长23.69%
| 60% | ||
解读： 批发口径和零售口径数据差异较大，说明库存压力仍在，部分车企批发量远高于零售量，终端需求并未跟上供给节奏。
3. 车企格局：比亚迪一骑绝尘
格局判断：
- 比亚迪
市占率约26%，头部优势不可撼动。 - 奇瑞、零跑
同比增速超96%，成为增长最快的企业。 - 上汽
同比暴增277%，但基数较低。 - 长安、五菱
同比下滑，传统车企电动化转型出现分化。
四、出口市场：最大亮点，1-7月超2025全年
7月出口：54.0万辆，同比增长147.8%，环比增长8.1%
1-7月累计出口：277.3万辆，已超过2025年全年242.2万辆
历史走势（月度出口）：
| 28.6万 | |||||
| 54.0万 |
核心判断： 出口已成为中国新能源车市的“第二增长曲线”，但海外贸易壁垒（欧盟反补贴调查、关税上调）和地缘政治风险正在上升，车企需加速本地化布局。
五、充电桩：私人桩主导，公共桩缺口仍在
截至2026年6月，全国充电桩保有量2305.7万台，同比增长43.2%
结构特征：
- 私人充电桩
占比78.28%，是绝对主体 - 公共充电桩
占比21.72%，且比例逐年下降 - 月度新增
中，私人桩占比长期超过89%
问题： 公共快充桩供给不足，老旧小区、县域、高速服务区仍是短板，无固定车位用户补能体验有待改善。
六、报告核心结论
- 欧洲市场
：7月环比全面下滑，但同比仍增长，渗透率持续提升。南欧（意大利、西班牙）是未来增长潜力区，北欧（挪威、瑞典）已近饱和。 - 中国市场
：渗透率突破65%（乘联会口径），但零售量微降，存量竞争加剧，价格战常态化。比亚迪领跑，奇瑞、零跑增速最快。 - 出口市场
：7月出口54万辆，同比+147.8%，1-7月累计已超2025全年，成为最大增量来源。但需警惕海外贸易壁垒。 - 充电桩
：私人桩主导，公共桩缺口仍在，城乡布局不均衡问题突出。
一句话总结：2026年7月，全球新能源车市呈现“欧洲降温、中国内卷、出口爆发”的三重格局，渗透率持续攀升但销量增长承压，出口已成为中国车企最强劲的增长引擎。
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