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【行业报告】沙利文:2026年中国eVTOL行业产业发展白皮书

2026-08-25 17:11

【行业报告】沙利文:2026年中国eVTOL行业产业发展白皮书

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《2026年中国eVTOL行业产业发展白皮书》为弗若斯特沙利文（“全球增长咨询公司”） 2026 年 8 月发布的第三方研究报告，核心结论：中国 eVTOL 产业已经走出原型技术验证阶段，进入商业化能力验证关键拐点，行业竞争由技术单点突破转向适航、量产、场景运营、基础设施、后市场全链条综合能力比拼。

一、产业发展判断

发展拐点：
国内 eVTOL 产业由原型技术验证阶段进入商业化能力验证阶段，评价重心从单一技术突破，转向场景价值、系统集成、规模化落地综合能力。
市场规模：机队预计从 2025 年 502 架增长至 2040 年 72.1 万架，商业载人场景占比 84%，是行业核心增长来源。
适航现状：TC 型号合格证为商业化核心门槛；载货机型已实现 TC/POA/AC 完整适航闭环；载人机型安全要求更高，多数处于 TC 审定流程，预计 2027 年迎来取证节点。
政策环境：低空经济升级为国家战略性新兴支柱产业，监管机构、法律法规逐步完善；地方竞争由发布政策转向空域、起降设施、航线、补贴的实际落地。
产业链：竞争从原型试飞，转向适航、量产制造、商业运营、后市场服务全链条比拼；国内企业依托本土供应链，产业化落地节奏具备优势。

二、重点应用场景

【整体特征】：
物流、文旅场景可较早实现商业闭环；商业载人场景短期落地难度大，中长期市场空间巨大。

【商业载人场景】
1. 出行：行业最大增量，覆盖城市通勤、短途高铁 / 自驾替代，2040 年收入超 1.5 万亿元，适配倾转旋翼机型。
2. 交通枢纽接驳：分为机场接驳、高铁站接驳，机场客群付费能力更强，高铁站周转效率更高。
3. 景区接驳、景区观光：依托 A 级景区，是商业化早期突破口。
【非载人场景】
1. 物流运输：承担高时效快递、医药冷链等货物运输，弥补地面物流短板。
2. 应急公共服务：政府主导，用于医疗急救、灾情侦察、物资投送等。
【约束条件】：
出行、枢纽接驳高度依赖空域、低空基础设施成熟度，规模化放量偏中后期。

三、竞争格局判断

【技术路线分化】
1. 多旋翼：落地门槛低，适合景区、园区早期示范；航程速度有限，难以支撑大规模网络化交通。
2. 复合翼：兼顾载人载货，载货路线已完成适航取证；两套动力系统带来自重负担。
3. 倾转旋翼：航程、速度、载重效率优势显著，适配城际通勤、机场接驳等高价值载人场景，但适航审定难度高。
【赛道进度分化】
载货 eVTOL 商业化进度领先；载人 eVTOL 仍处于适航攻坚阶段。
【代表企业】：
时的科技、沃飞长空主攻倾转旋翼载人路线；沃兰特、峰飞航空布局载人复合翼。
【核心竞争壁垒】：
行业竞争不再局限飞行器硬件技术，核心比拼适航取证、供应链量产、场景运营、基础设施协同的全链条综合能力。