2026H1激光雷达行业趋势分析报告
2026-08-25 09:48
2026H1激光雷达行业趋势分析报告2026H1激光雷达行业趋势分析报告 概览 激光雷达成为智能驾驶标配，车载市场格局重塑： 2026H1中国乘用车激光雷达前装装机约225万颗，搭载率突破20%，价格下探至15万元车型。 禾赛34.2%登顶，华为31.1%份额滑落居次，图达通15.3%跃升第三，速腾14.0%滑落至第四，前四合计94.6%。 机器人赛道格局反转： 速腾28.26万台、48.9%份额反超禾赛26.07万台，图达通3.46万台同比暴增842.9%。 车载"华为一超"瓦解，机器人赛道速腾与禾赛形成双寡头。 一、高工智能汽车研究院：2026年1-6月中国市场乘用车标配激光雷达数据 1.1 高工报告定论：激光雷达成为智能驾驶标配 根据《高工智能汽车研究院》发布的最新报告与数据，激光雷达在智能驾驶领域的定位正在发生根本性转变——从过去高端车型的“选装配置”，全面升级为高阶智驾的“标配传感器”。这一行业定论的形成，基于以下核心数据与趋势判断： 第一，激光雷达已成为L3级自动驾驶的“刚需配置”。无论是华为的L3方案，还是理想、蔚来等其他主流主机厂，激光雷达均已经成为L3智驾的标配。随着L3级方案进入量产周期，高性能数字激光雷达正从“被选配”的高端传感器，晋升为L3级系统性能安全的必选项。 第二，激光雷达正从高端车型的差异化配置，逐步演变为高阶智驾的重要基础传感器。随着高阶智能驾驶持续向主流市场渗透，激光雷达的标配化进程加速推进。高工智能汽车研究院统计显示，2025年前三季度，20万元以下车型标配NOA交付量达172.42万辆，贡献了整体NOA市场增量的近70%，标志着激光雷达加速向主流价格区间渗透。 第三，配置成本断崖式下降是标配化的核心驱动力。激光雷达的批量采购价已从万元级别降至千元级别，国产厂商全栈自研ASIC芯片替代传统昂贵的FPGA架构，核心器件实现95%以上本土替代。比亚迪高管罗忠良表示，激光雷达单价已从五年前的约1500美元大幅降至约1000元人民币，“关键硬件已具备普及条件”。 第四，L3法规驱动多雷达配置需求。伴随安全冗余需求提升以及相关法规的逐步完善，每台L3级有条件自动驾驶车型将装载3-6颗激光雷达，单车激光雷达价值量约为500至1000美元。据行业预测，仅L3级市场，2028年激光雷达市场需求将突破1000万颗，市场规模超500亿元。 第五，2026年渗透率预计突破20%。根据高工智能汽车研究院发布的预测报告，2026年中国市场（不含进出口）前装标配激光雷达渗透率将突破20%大关，全年搭载交付预计有望超过440万辆，标配城区NOA搭载率预计将从2025年的10%左右提升至20%，继续保持翻倍增长势头。 综合以上数据与趋势，高工报告明确指出：激光雷达已不再是“可选项”，而是高阶智能驾驶系统不可或缺的基础传感器。无论是从技术必要性（L3级安全冗余）、市场驱动力（成本下降+规模放量），还是法规导向（L3/L4强制国标）来看，激光雷达成为智能驾驶标配已成为行业不可逆转的确定趋势。 1.2 2025年全年基准数据 指标 数据 前装标配激光雷达交付量 256.28万辆（同比增长86.53%） 前装搭载率 11.15%（同比提高约6个百分点） 按搭载量计算激光雷达颗数 约324.84万颗（同比增长112.07%） 标配激光雷达新车平均价位 31.27万元（较2024年下降14.21%） 品牌贡献TOP3 问界、理想、小米（合计贡献前装占比近40%） 供应商TOP3 禾赛、华为、速腾聚创（合计占比超90%） 价位区间贡献 20-40万元车型占整体市场的70% 1.3 2026年预测与趋势判断 指标 高工智能汽车研究院预测 2026年前装搭载率 突破20%（部分预测指向27%） 全年搭载交付预计 超440万辆 市场贡献主力价位 从20-40万元下移至15-25万元 进一步渗透方向 向10万元级别车型渗透 城区NOA标配占比 有望突破25%，甚至冲刺30% 1.4 2026年1月单月数据 指标 数据 前装标配NOA交付 40.26万辆（同比增长106.89%） 其中城区NOA标配交付 19.43万辆（同比增长124.11%） 月度标配搭载率 12.87%（上年同期4.84%，提高约8个百分点） 1.5 2026年1-6月激光雷达供应商装机量数据（盖世汽车研究院） 供应商 装机量（颗） 市场份额 禾赛科技 769,878 34.2% 华为技术 700,466 31.1% 图达通 344,396 15.3% 速腾聚创 315,308 14.0% 其他 121,628 5.4% 合计 约225万颗 100% 竞争格局特征： 双强领跑： 禾赛科技与华为技术合计占据65.3%市场份额，形成显著主导力量。 第二梯队： 图达通与速腾聚创分列第三、四位，合计占29.3%。 头部集中： 前四名合计占比达94.6%，尾部其他供应商仅5.4%。 增长驱动： 禾赛受益于理想、小米等客户车型放量；华为受益于鸿蒙智行“四界”车型及896线新品爬坡。 1.6 市场核心趋势总结 价格持续下探： 激光雷达已从30万元以上高端车型专属，快速下沉至15万元甚至8万元级车型（如零跑A05 510激光雷达版售价仅8.59万元）。 补盲雷达先砍、前视保住： 2026年上半年，前视主激光雷达占同期装机量的89%，补盲占比从2025年的16.2%降至11%，车企在降本压力下优先保留前向主雷达。 华为896线成行业新标杆： 2026年3月量产上车，分辨率较前代提升4倍，成为全球量产规格最高的车载激光雷达，4月后快速接棒放量。 L3驱动多雷达配置： 部分L3级方案（如极氪千里浩瀚H9）已采用5激光雷达方案，实现360度全覆盖。 注意： 高工智能汽车研究院与盖世汽车研究院的统计口径存在差异——高工侧重“按整车搭载计算”的交付量，盖世侧重“按颗数”的装机量（含主雷达+补盲雷达），两者数据不可直接横向对比。 二、五家激光雷达供应商市场份额增减变化 2.1 市场份额增减变化一览 供应商 2025H1 份额 2026H1 份额 增减（百分点） 趋势 禾赛科技 28.4% 34.2% +5.8 大幅上升 华为技术 40.0% 31.1% -8.9 明显下降 图达通 ≈5% 15.3% +10.3 强劲反弹 速腾聚创 23.6% 14.0% -9.6 大幅下滑 其他 0.01% 5.4% +5.4 尾部扩容 数据来源： 盖世汽车研究院ADAS配置数据库，统计口径为国内乘用车终端销量（含主雷达+补盲雷达，不含进出口和选配）。 2.2 各供应商变动原因简析 禾赛科技（+5.8pp） 2025年上半年排第二，2026年上半年反超华为登顶第一。核心驱动力来自理想、小米等客户车型持续放量，ATX产品首年交付即突破100万台。 华为技术（-8.9pp） 从绝对领先的第一退至第二。2025年凭借鸿蒙智行“四界”车型（尤其问界）强势登顶，但2026年上半年处于896线新品爬坡的“青黄不接”阶段——3月份额一度跌至23.7%，4月后快速回升至34.5%，896线已接棒放量。 图达通（+10.3pp） 本周期最大赢家，份额从约5%跃升至15.3%，排名从第四升至第三。装机量同比增长约385%，蔚来旗下主要车型成为装机增量的重要来源，补盲雷达搭载量贡献略高于主雷达。 速腾聚创（-9.6pp） 降幅最大，从第二梯队头部滑落至第四。2024年初曾以33.5%的份额短暂登顶，但随后被华为、禾赛相继超越。后续大唐EV、钛7 PHEV等车型预计将带来较大增量。 其他（+5.4pp） 尾部供应商合计份额从几乎可忽略的0.01%增长至5.4%，反映出激光雷达市场在头部四强之外开始出现更多参与者，包括部分车企自研方案和新进入者。 2.3 格局总结 2026年上半年，中国车载激光雷达市场从2025年的“华为一超”格局，演变为“禾赛+华为”双强领跑（合计65.3%）、“图达通与速腾聚创组成第二梯队”（合计29.3%）的新格局。座次洗牌剧烈，华为与速腾聚创份额下滑，禾赛与图达通强势上攻，行业竞争进入白热化阶段。 三、五家激光雷达供应商机器人雷达数据对比 3.1 数据口径与可得性说明 统计口径差异： 机器人激光雷达的统计主要来自各企业自行披露的销量数据及GGII（高工机器人产业研究所）的出货量排行，与车载市场使用的盖世汽车研究院装机量口径不同，两者不可直接混用。 华为业务聚焦： 华为的激光雷达业务几乎全部面向车载ADAS场景（鸿蒙智行体系），目前未单独披露机器人激光雷达出货量，公开信息中也未见其进入机器人激光雷达相关排行。 览沃科技数据缺失： 览沃科技（Livox）作为大疆孵化的独立公司，未上市、不强制披露分业务销量。GGII排行中其位列2025年机器人领域第3名，但2026年上半年无公开出货量数据。 因此，以下列表中有明确数据的为速腾聚创、禾赛科技、图达通三家，华为和览沃以定性说明为主。 3.2 2026H1 机器人激光雷达出货量对比 供应商 2026H1 出货量 2025H1 出货量 同比增速 GGII排名 速腾聚创 28.26万台 4.63万台 +510% 全球第1 禾赛科技 26.07万台 9.83万台 +165.3% 全球第2 图达通 3.46万台 ≈0.37万台 +842.9% 未进前5（2025） 览沃科技 未披露 未披露 — 2025年第3 华为 未披露 — — 未上榜 数据来源： 速腾聚创2026Q1/Q2销量公告、禾赛科技2026中期财报、图达通2026中期业绩公告、GGII《2026Q1全球机器人领域3D激光雷达出货量排行榜》。 3.3 市场份额增减变化（有数据三家） 基于速腾聚创、禾赛科技、图达通三家已披露数据的合计出货量（57.79万台）计算份额： 供应商 2026H1 份额 2025H1 份额（估算） 增减（百分点） 趋势 速腾聚创 48.9% ≈29.4% +19.5 大幅上升 禾赛科技 45.1% ≈62.4% -17.3 明显下降 图达通 6.0% ≈2.3% +3.7 快速提升 览沃科技 未披露 约5-8%（2025年第3） — 待定 华为 不适用 不适用 — 未进入该赛道 注意： 2025H1份额为基于已披露数据的估算值。2025H1三家合计约14.83万台（速腾4.63+禾赛9.83+图达通≈0.37），览沃科技2025H1数据未公开，实际市场总盘子更大，上述份额仅反映“已披露数据口径内的相对占比”。 3.4 交叉验证与数据可信度 验证维度 速腾聚创 禾赛科技 图达通 企业财报/公告 Q1公告18.55万+Q2公告9.71万=28.26万 中期财报26.07万（Q1 11.83万+Q2 14.24万） 中期业绩3.46万台 第三方机构（GGII） Q1以18.55万台排全球第1 Q1以11.83万台排全球第2 未进前5 行业媒体交叉印证 多家媒体引用一致 多家媒体引用一致 增速842.9%多方确认 数据一致性判定 高 高 高 关键交叉验证结论： 速腾聚创Q1（18.55万）+Q2（9.71万）= 28.26万，与半年报公告完全吻合。 禾赛科技Q1（11.83万）+Q2（14.24万）= 26.07万，与中期财报“同比增长165.3%”一致。 图达通半年报披露机器人及其他产品3.46万台，与1-5月3.23万台（含解决方案）基本匹配。 3.5 格局变化分析 速腾聚创：从追赶到反超，机器人业务占比首超车载 2025年上半年，禾赛在机器人激光雷达领域以9.83万台大幅领先速腾的4.63万台。但进入2026年，格局发生逆转： 速腾聚创凭借E平台全固态数字化激光雷达在割草机器人（覆盖全球Top10厂商中9家）、无人配送、人形机器人等场景的规模化放量，Q1单季18.55万台即已超过禾赛整个上半年的大部分。 2026Q1，速腾机器人业务占总销量比重从11%跃升至56%，首次超过车载ADAS，成为公司第一大业务线。 GGII排行榜中，速腾已连续多个季度蝉联全球机器人领域3D激光雷达出货量第一。 禾赛科技：增速不低但被反超，人形机器人细分仍居首 禾赛机器人激光雷达同比增长165.3%，绝对增速不低，但相对速腾的510%显得逊色。 值得注意的是，GGII对禾赛的排名表述为“中国人形及四足机器人激光雷达细分领域市场份额位列第一”，这是一个更窄的细分口径；而在全品类机器人3D激光雷达（含割草、配送、商清等）的大口径下，禾赛已被速腾超越。 禾赛JT系列累计交付突破20万颗，搭载于宇树科技春晚人形机器人等标杆项目，品牌影响力依然强劲。 图达通：基数虽小但增速惊人，正在从0到1突破 图达通机器人业务同比增长842.9%，是五家中增速最快的。 2026年5月单月出货量首次突破1万台，标志着进入规模化交付阶段。 产品已落地无人配送（九识智能）、商用环卫（劲娃环境）、工业AGV等场景，但整体体量与前两家仍有数量级差距。 华为：车载强势但机器人赛道缺位 华为激光雷达全部聚焦车载ADAS（鸿蒙智行体系），在机器人领域无公开产品和出货数据。在GGII机器人激光雷达排行榜中未出现。 览沃科技：2025年稳居前三，2026H1数据待观察 览沃科技（大疆孵化）凭借Mid-360等产品在人形机器人领域有稳定客户（乐聚、智元、宇树等），2025年在中国人形机器人激光雷达销量排行中位列第2（仅次于速腾），在GGII全品类排行中位列第3。但2026年上半年无公开出货量数据。 3.6 车载与机器人市场格局对比总览 维度 车载激光雷达 机器人激光雷达 第1名 禾赛（34.2%） 速腾聚创（≈49%） 第2名 华为（31.1%） 禾赛（≈45%） 格局特征 双强领跑，华为缺位机器人 速腾反超禾赛，双寡头格局 华为角色 核心玩家 未进入 增速最快 图达通（+385%整体） 图达通（+842.9%） 核心结论： 车载市场的“华为一超”格局在机器人赛道完全不复存在，取而代之的是速腾聚创与禾赛科技的“双寡头”竞争，且速腾凭借在割草机器人等消费级场景的先发优势已完成反超。