一、研究背景、方法与核心结论
割草机器人是庭院机器人赛道的最大单一品类，正处在「欧洲传统市场渗透 + 北美新市场爆发 + 中国厂商技术颠覆」的三重拐点：全球市场 2025 年约 34 亿美元（GMI），预计 2035 年约 68 亿美元，而渗透率仍处个位数——天花板远未到来。本报告基于多机构市场数据、上市公司财报与权威媒体报道，梳理全球及中国市场规模、厂商格局、技术路线与渠道出海；全部数字为公开信源的约数/量级表述并注明出处。
数据口径声明：割草机器人行业统计口径差异较大（含不含手推式电动割草机、欧洲出货 vs 全球金额、有线边界 vs 无边界分类），本报告所有数字均为「约/量级」表述并注明来源机构与年份；企业营收、市占率等数据来自公开披露/媒体报道，请以量级理解。无法核实的数字一律标注「未公开」。
核心结论（摘要）
1）体量：全球割草机器人 2025 年约 34 亿美元（GMI），2035 年预计约 68 亿美元（CAGR 7.5%，另有 Persistence 口径 11.4%）；IDC 口径 2025 年全球出货 199.2 万台（+63.8%）——量额双增、爆发式增长。
2）技术换轨：2025 年无边界（RTK）割草机器人出货 131.8 万台（+182.4%、份额升至 66.2%），首次超越传统埋线款（67.3 万台、-10.1%）——中国厂商以 RTK+AI 视觉完成技术颠覆。
3）格局：欧洲老牌 Husqvarna（1995 年开创品类）仍居全球第一；中国新势力（九号 Navimow 累计 100 万台、Mammotion 库犸、追觅 MOVA、科沃斯 GOAT、石头 RockMow）在无边界赛道领先，亚马逊多国销量榜被中国品牌包揽。
4）渗透率与空间：全球约 2.5 亿私人花园（美国约 1 亿、欧洲 8,000 万+）集中在欧美，割草机器人综合渗透率仅约 7%——天花板远未到来。
5）政策双刃剑：加州 2024-01-01 禁售燃油割草机（AB 1346）是电动化催化；但欧盟 2025-11 对华割草机器人启动反倾销调查、FCC 2026-07 拟禁外国制造机器人——出海合规风险上升。
二、行业概览：割草机器人是什么
割草机器人（Robot Lawn Mower）是自主完成草坪修剪的自驱动园艺机器人，1969 年 MowBot 发明雏形（125 磅、售价 800 美元）、1995 年 Husqvarna 推出首款太阳能割草机器人（源自 1992 年 Collens 专利）开创现代品类。按技术路线分为：有线边界感应（埋线/磁感，Husqvarna 传统路线，欧洲主导）、无边界 RTK（卫星定位+基站，厘米级精度，2023 年起中国厂商主导爆发）、AI 视觉与多传感器融合（Volta 2019 年首款纯视觉产品；LiDAR 路线 2024 年起跟进）；产品单价从 400 美元到 4,000 美元+。全球草坪经济庞大：美国草坪总面积约 128,000 平方公里（NASA 卫星研究）、每年夏季为庭院设备加油洒出约 6,400 万升汽油——电动化与机器人化是确定性趋势。2025 年全球出货 199.2 万台（IDC），渗透率仅约 7%。
图： 割草机器人行业演进路线：从有线边界到无边界 RTK、AI 视觉，再到庭院机器人生态竞争（阶段为约数）
三、全球市场规模与增长
全球割草机器人市场规模：GMI 口径 2025 年约 34 亿美元、2026 年约 35 亿美元、2035 年约 68 亿美元（CAGR 7.5%），住宅市场占 64.7%、线下渠道占 68.2%、美国 2025 年约 12 亿美元（CAGR 8.1%）；Persistence Market Research 口径 CAGR 约 11.4%（AI 导航驱动，与 GMI 7.5% 冲突并列）。出货量维度增长更猛：IDC 口径 2025 年全球割草机器人出货 199.2 万台（+63.8%），其中无边界机型 131.8 万台（+182.4%）、份额 66.2%，传统埋线款 67.3 万台（-10.1%）——行业正经历「技术换轨」式增长。
图： 全球割草机器人市场规模（GMI 口径：2025 年 34 亿美元 → 2035 年 68 亿美元，CAGR 7.5%）
口径/机构 | 年份 | 规模(约) | CAGR(约) | 说明 |
GMI（金额） | 2025 | 34亿美元 | 7.5%（至2035，68亿） | 基准口径；住宅占64.7% |
Persistence（金额） | 2026 | 未公开 | 11.4% | AI导航驱动（并列） |
IDC（出货量） | 2025 | 199.2万台（+63.8%） | 高增 | 无边界占66.2%（+182.4%） |
GMI（美国） | 2025 | 12亿美元 | 8.1% | 北美领跑 |
华经/中研（中国出口） | 2024-2025 | 未公开 | — | 中国厂商海外出货为主 |
注： 各机构统计口径不同（金额 vs 出货量、含不含商用），数字仅作量级参考
3.1 区域结构与渗透率
区域上，欧洲是传统最大市场（Husqvarna 深耕数十年、花园密度高），北美是增速最快的新战场（美国 2025 年约 12 亿美元、CAGR 8.1%）；全球约 2.5 亿个私人花园（美国约 1 亿、欧洲超 8,000 万），约 60% 适合割草设备、约 80% 集中在欧美（行业数据）。渗透率仍是核心想象空间：综合渗透率约 7%（MarketResearch 口径）——对比扫地机器人在中国的渗透进程，割草机器人正处在扫地机器人 2016-2018 年的位置。
图： 割草机器人区域需求结构（约数：欧洲传统最大、北美增速最快；口径见文末）
3.2 需求驱动
三重驱动：其一，电动化政策——加州 2021-10 签署 AB 1346 法案、2024-01-01 起禁售燃油割草机与吹叶机，美国多州跟进（Buena Park 2025-02 等），欧盟电动化趋势同样明确；其二，劳动力与成本——园艺劳动力短缺、人工割草成本上升，美国家庭草坪维护是高频刚需；其三，技术成熟——RTK 厘米级定位 + AI 视觉避障让「无边界部署」成为可能，安装门槛从「埋线半天」降到「开机即用」，直接打开北美增量市场。
四、厂商格局：欧洲老牌 vs 中国新势力
行业呈「欧洲老牌守有线、中国新势力攻无边界」的双轨格局：瑞典 Husqvarna（1689 年创立、1995 年开创割草机器人品类、2007 年收购 Gardena 强化欧洲园艺渠道）仍是全球第一，2025 年推出 13 款无边界新品追赶；中国厂商是 2023-2025 年无边界赛道的主导者——九号旗下未岚大陆（Segway Navimow，2026-04 全球累计量产突破 100 万台、连续两年全球无边界零售量第一）领跑，Mammotion（库犸，松灵机器人子品牌，大疆 RoboMaster 联合创始人魏基栋创立）、追觅 MOVA（累计售出 10 万台）、科沃斯 GOAT、石头 RockMow 紧随，亚马逊多国销量榜被中国品牌包揽（Mammotion 美/德/法、库犸美国、ANTHBOT 德国、MOVA 多国）。
图： 割草机器人主要厂商定位（气泡大小≈割草业务营收量级，蓝色=海外，橙色=中国）
厂商 | 国家 | 技术路线/定位 | 体量/地位(约) | 近两年重大事件 |
Husqvarna | 瑞典 | 有线边界→无边界卫星导航 | 全球第一（Automower） | 2025年推13款无边界；CEORA商用75,000㎡ |
九号 Navimow（未岚大陆） | 中国 | RTK无边界（首款商业化） | 累计100万台（2026-04） | 连续两年全球无边界零售量第一（欧睿）；2025机器人营收20.02亿（+104%） |
Mammotion 库犸（松灵） | 中国 | RTK无边界+AI视觉（高端） | LUBA定价$1,399-4,099 | LUBA 2入选TIME 2024最佳发明；美/德/法亚马逊销冠 |
追觅 MOVA | 中国 | RTK+LiDAR | 累计售出10万台（2025-08） | 多国亚马逊第一；欧洲BAUHAUS线下第一 |
科沃斯 GOAT | 中国 | LiDAR视觉 | GOAT A2000定价$1,699 | CES 2025发布；促销至$799 |
石头 RockMow | 中国 | LiDAR（RockMow X1） | 2025-09入局 | CES 2026发布三款（Z1/S1/Q1） |
汉阳科技 Yarbo | 中国 | 模块化（扫雪/割草） | 套装超$5,000 | 2026-03近2亿元融资；Kickstarter 6小时$156万 |
Bosch Indego | 德国 | 有线边界 | 欧洲老牌 | 传统路线代表 |
Worx 宝时得/Greenworks 格力博 | 中国 | 有线+无边界 | 庭院工具龙头 | 渠道与割草机器人重叠 |
注： 体量/地位为公开报道口径约数；Husqvarna 割草业务单独营收未公开（集团 2024 营收约 546 亿瑞典克朗量级）
中国厂商的「换轨」逻辑清晰：Husqvarna 的埋线路线安装门槛高（需铺设边界线），北美渗透率长期停滞；中国厂商用 RTK 无边界+众筹冷启动+亚马逊放量，把安装门槛降到「开机即用」，直接打开北美增量市场——2025 年无边界机型出货 131.8 万台（+182.4%），中国品牌是绝对主力（IDC）。融资端：汉阳科技 2026-03 近 2 亿元、松灵机器人 2021 年亿元级 A 轮（红杉/五源），九号公司（689009）2025 年总营收 212.78 亿元（+49.89%）。
五、技术趋势与产业生态
5.1 技术路线：从有线到无边界
技术换轨是行业最大的结构性变化：传统埋线路线（Husqvarna 主导）需铺设边界线定义割草区域，安装门槛高、北美渗透停滞；无边界 RTK 路线（基准站+卫星，厘米级 2-3cm 精度）把安装门槛降到「开机即用」——2020 年 Husqvarna 宣布卫星导航无边界机型、2022 年 CEORA 商用（覆盖最大 75,000㎡），而中国厂商（九号 2021 年首款商业化无边界、Mammotion 2022 年 LUBA）把这条路线做成了主流：2025 年无边界出货 131.8 万台（+182.4%）、份额 66.2%，首次超越埋线款。新一代技术：AI 视觉避障（Volta 2019 年首款纯视觉；Husqvarna/Mammotion 2025 年 AI 视觉新品）、LiDAR 路线（2024 年 AM Robots Storm、2025 年起追觅/科沃斯/石头跟进，RoboSense/Hesai 3D LiDAR 出货领先）、多传感器融合成为标配。
5.2 渠道与出海
渠道呈「线下基本盘 + 线上爆发」双轨：GMI 口径线下渠道 2025 年占 68.2%（欧洲园艺店/商超，Husqvarna-Gardena 渠道、BAUHAUS 等），亚马逊是线上主战场——2025-2026 年 Mammotion（美/德/法销冠）、库犸（美国站 2026Q2 第一）、ANTHBOT（德国站第一）、MOVA（多国第一）中国品牌包揽多国榜；众筹是新品冷启动利器（Mammotion LUBA 1 众筹约 126 万美元、YUKA 300 多万美元、汉阳 Yarbo M 系列 6 小时 156 万美元）；独立站 DTC（mammotion.com 等）与 Home Depot 等大卖场促销（2026-07 促销 67 款割草机、机器人优惠最高 700 美元）并进。出海节奏：先 Kickstarter 验证→亚马逊放量→线下渠道渗透，是 Mammotion/九号/追觅共同路径。
5.3 政策与需求催化
政策是电动化与机器人化的最大催化：加州 2021-10 签署 AB 1346、2024-01-01 起禁售燃油割草机与吹叶机（美国多州跟进），拜登政府 2025-01 授予加州污染豁免；欧盟电动化趋势同步。但出海风险同步上升：**欧盟 2025-11-20 对华割草机器人启动反倾销调查**（中国厂商称「毫无根据的保护主义」）、**FCC 2026-07 拟禁止外国制造机器人（含割草/扫地机器人）**（TechRadar/PCMag 报道，生效时间待核实）——合规与关税成本成为出海变量。
六、风险与挑战
其一，贸易与合规风险：欧盟反倾销调查（2025-11）、FCC 拟禁外国制造机器人（2026-07）、美国关税——中国厂商的欧美市场依赖度高，合规成本陡增；其二，季节性与需求波动：割草机器人是强季节性品类（4-9 月销售集中），库存与现金流压力大；其三，竞争加剧与价格战：入场者激增（扫地机四强+庭院工具龙头+新锐），RTK 机型价格从 2,000 美元区间下探至 1,000 美元甚至 400 美元入门款（Navimow X3 黑五 664 美元、GOAT A2000 促销 799 美元），利润承压；其四，技术迭代风险：LiDAR/AI 视觉/模块化路线并存，研发投入高；其五，使用场景局限：草坪面积、地形复杂度、宠物/儿童安全问题限制渗透速度。
七、结论与展望
割草机器人正处在「扫地机器人 2016-2018 年」的爆发前夜：全球 2025 年约 34 亿美元、出货 199.2 万台（+63.8%），渗透率仅约 7%，而欧美 2.5 亿私人花园提供了远未开发的存量市场。三条主线清晰：其一，技术换轨已完成——无边界 RTK 出货份额 66.2%（+182.4%），中国厂商凭「RTK+AI 视觉+众筹+亚马逊」四件套在无边界赛道领先，九号 Navimow 累计 100 万台、Mammotion/追觅/科沃斯/石头集体入场；其二，政策红利确定——加州等禁燃油割草机落地，电动化+机器人化共振；其三，风险同步升级——欧盟反倾销、FCC 禁令、价格战。一句话：割草机器人是庭院机器人里确定性最高的赛道，中国厂商已经拿到无边界时代的「船票」，接下来比的是全球渠道、合规能力与规模效应。
数据说明：本报告所有数字均为公开信源的约数/量级表述；割草机器人行业统计口径（含不含手推电动/商业级）差异显著，横向对比时请以量级理解。企业营收、市占率等数据来自公开披露与媒体报道，访问时间为 2026 年 8 月。本报告仅供行业研究参考，不构成投资建议。