一、目前市场一部分资金在科技里做底部波段，另一部分从科技里提前出来的资金已经开始买价值低估和有业绩支撑的股票。

二、中报里石化产业链，券商，医药出海和矿产资源等板块都很赚钱，营收，利润同比增长都是两位数，中期分红政策也不错。股价同比反而比同期跌了不少，存在恢复估值的动力。

三、成长股肯定还是围绕“光和存”。特别是“两长”存储上市融资都是百亿规模，扩展会带来国产设备和材料需求增长，半导体板块的设备和材料成长性更确定。

时间周期上开始交易中报落地，各家高分红的公司一般会在2027年1月或者2月实施，这给市场留下了5个月交易时间。这段时间足够市场筑底拉升到4000点以上，甚至可以期望再上4200点。

具体来看板块公司业绩：

石化（煤化工）链：

证券：

创新药：

矿产资源：

这些公司都是行业领头羊，业绩有支撑，交易胜率就会高一些。

半导体（存储）：

经历了40%幅度的回撤，开始筑底，仍是以7.30最低和7.22高点为震荡区间上下边沿反复确认。

通信（光通信）：

光概念反弹走势较强，目前回撤在确认7.22高点附近的支撑，底部积累的获利盘需要释放和换手。

科技的叙事逻辑耳熟能详，目前只用在交易上做好就行。

综上来看：

美联储的加息也就是吓人而已，暂时不降息的话会通过购债等数量工具给市场提供流动性。国内利率下调政策暂停很久了，目前寄希望于财政发力。高油价带来通胀预期对市场的冲击也已经释放。科技股估值回调见底，价值股业绩突出分红可观.............这个时候积极一些看多，是可以的。

4000点不远，再上4200点亦可期！

（完）

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