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来源：国联民生

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新质作战时代，感知能力是无人装备的 “眼睛”，红外感知凭借全天候、抗干扰、被动隐蔽的独特优势，已经成为无人 AI 感知的核心硬件底座新浪财经。国联民生证券深度解读红外军工赛道，指出行业正站在需求放量、格局优化、业绩兑现三重关键拐点之上。

外部地缘冲突带动 FPV 无人机、单兵夜视装备消耗激增，多国补库拉动红外需求倍数抬升；国内高端装备迭代，制冷红外在战机、反导、制导场景价值量持续上行，同时工业监测、车载、安防等民用场景加速渗透，形成外需 + 内需、军工 + 民用的内外双轮驱动格局。

当前全球非制冷红外市场空间广阔，国内厂商凭借产能优势抢占全球主要出货份额，板块营收重回高增，2026 年一季度盈利加速释放。报告拆解制冷、非制冷红外两大技术路线，梳理产业链壁垒与竞争格局，挖掘无人智能化浪潮下，红外感知赛道的投资机遇。

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