中国餐饮市场2026年上半年分析报告
2026-08-18 12:58
中国餐饮市场2026年上半年分析报告
数据来源：国家统计局、中国饭店协会《中国餐饮业消费指数报告（2026年上半年）》、中国烹饪协会《中国餐饮业表现指数报告》、中国连锁经营协会《2026上半年连锁餐饮企业发展情况简报》、《中国餐饮发展报告2026》、毕马威《2026年中国餐饮企业发展报告》、红餐大数据、极海品牌监测、赢商网等一、市场概述：大盘稳固，增速换挡
2026年上半年，中国餐饮市场交出了一份“稳中有进、分化加剧、转型深化”的成绩单。国家统计局数据显示，上半年全国餐饮收入达28255亿元，同比增长2.8%，增速高于同期社会消费品零售总额增速1.5个百分点，占社零总额比重达11.4%。餐饮收入继续发挥消费市场“压舱石”作用。同期，住宿和餐饮业增加值同比增长5.0%，与服务业整体增速基本同步。然而，增速放缓的信号同样清晰。上半年餐饮收入增速较上年同期回落1.5个百分点，呈现“前高后低、逐月放缓”态势。据国家统计局及中国烹饪协会整理的数据，1—2月餐饮收入为10264亿元，同比增长4.8%；一季度累计14623亿元，增长4.2%；1—4月累计18883亿元，增长3.8%；1—5月累计23488亿元，增长3.1%；1—6月累计28255亿元，增速进一步收窄至2.8%。增速逐月收窄，反映出消费复苏的波浪式特征与行业增长的内生动力转换。中国烹饪协会发布的《中国餐饮业表现指数报告》显示，2026年5月行业整体表现指数为42.26，仍低于50的中性水平，行业并未走出承压区间。核心判断：中国餐饮业已彻底告别规模驱动的增量时代，全面迈入品质驱动、效率驱动、价值驱动的高质量发展存量跃升时代。二、消费特征：“M”型走势与品质升级
2.1 “M”型双峰走势
中国饭店协会CCI指数监测数据显示，上半年餐饮消费市场呈现典型 “M”字走势。高峰出现在2月，消费指数达103.2，春节消费强劲拉动；次高峰出现在5月，受劳动节假期推动。6月指数虽季节性回落至89.6，但同比仍增长5.8%。订单量走势与综合指数峰值错位——3月、4月非传统旺季反而成为订单量高点。这折射出清晰的场景分层：平日以工作餐、一人食等刚需小额消费为主，节假日集中释放聚餐、宴会等改善型消费。2.2 客单价企稳，品质消费升级
上半年餐饮客单价指数为99.1，同比增长6.4%。2月峰值回落后，连续三个月稳定运行在基准线上方。3至5月订单量持续回落但客单价保持稳定，5月更呈现“订单下滑、客单上行”特征。消费者正在形成“降频次、提品质”的消费习惯，愿意为节假日高品质餐饮产品和优质服务体验支付溢价。行业正从“价格战”转向“品质战”。2.3 客流回暖
1至5月全国餐饮客流量指数持续攀升，5月创下上半年峰值，同比增长8.5%；6月虽季节性回落，客流量指数仍同比增长10.2%，居民消费意愿持续提振。三、连锁餐饮：大盘稳、韧性足
3.1 连锁化进程加速
中国餐饮业连锁化率已从2020年的15%提升至2025年的25%。连锁化进程加速，主要得益于供应链技术成熟及消费市场对品牌化、标准化餐饮需求的持续增长。3.2 上半年连锁企业经营表现
中国连锁经营协会发布的《2026上半年连锁餐饮企业发展情况简报》显示：- 销售额：71.7%的样本企业销售额同比实现增长或基本持平，其中13.0%的企业增速达10%以上
- 门店：60.0%的企业门店数量实现净增长，三分之二企业门店网络保持稳定或扩张
- 利润：58.7%的企业净利润增长或基本持平，其中10.9%的企业实现20%以上的高增长
- 单店：63.1%的企业可比单店销售额增长或基本持平
三成企业主动进行门店网络优化，将资源聚焦到更健康的门店模型上——连锁化进程正从“数量扩张”迈向“质量深耕”。3.3 线上线下融合
54.4%的企业外卖订单占比超过30%，线上线下融合经营已成为连锁餐饮的主流形态。四、分化加剧：赢家与输家并存
4.1 限额以上企业承压
限额以上餐饮企业上半年累计增速为1.8%，持续低于行业整体2.8%的增速，且差距呈扩大趋势。规模优势并不必然转化为增长优势——在成本刚性上升、价格竞争加剧和消费需求趋于理性的背景下，部分规模企业面临门店体量较大、管理链条较长、成本调整空间有限等压力。4.2 “万店神话”褪色
根据极海品牌监测数据，从2025年12月到2026年6月，国内餐饮行业闭店数量达205.52万家，而新开店数仅160多万家。- 正新鸡排：截至2026年6月18日，实际营运门店12455家，较峰值1.6万家净减少约3000家
- 华莱士：在营门店回落至约1.9万家，母公司2025年上半年营收首次出现半年度负增长
- 库迪咖啡：3至5月新开700多家店的同时闭店700多家，90天内关闭门店达722家
赢商网不完全统计显示，上半年超60家典型品牌进行闭店动作，餐饮业态占比超一半。4.3 逆势增长样本
在全聚德2026年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为710万—920万元，同比增幅高达82.05%—135.90%。逆势增长背后是通过“降本增效”稳住利润底线，同时大力发展食品业务，新品占比高达50%，将消费场景延伸至家庭餐桌和户外露营。五、品类分化：谁在升温，谁在降温
5.1 热度领先的品类
中国饭店协会数据显示，烘焙饮品、中式正餐和烧烤等品类热度领先，尤其具备社交属性的餐饮形态更受消费者青睐。烧烤业态春夏持续升温，5月抵达年度峰值。现制饮品赛道二季度连续3个月实现“三连跳”，创下2025年8月以来首次重回扩张区间的佳绩。5.2 平稳运行的品类
火锅、快餐小吃等刚需品类表现平稳，热度波动较小。中式快餐门店整体规模微降。5.3 亮点细分赛道
熟食/卤味是上半年为数不多在过半数区域实现正增长的品类，其中热卤赛道规模同比增长18.5%，领跑整个卤味大盘。自助模式持续升温，2025年全国自助餐市场规模达1390亿元，同比增长7.8%，预计2026年有望达1480亿元。六、成本压力：食材价格上行
- 进口牛肉：自2026年6月澳大利亚进口牛肉达到配额被加征关税，餐饮渠道冷冻牛肉采购成本上升
- 禽副产品：翅中、鸡爪等价格持续上涨，终端卤味店、烧烤店采购成本承压
- 棕榈油：上半年国内24度棕榈油现货均价9308元/吨，仍处近年偏高水平
成本刚性上升与价格竞争加剧双重挤压下，餐饮企业利润空间被极限压缩。七、中餐出海：从“走出去”到“走进去”
中餐出海进入新阶段。2026年6月，中餐（湘菜）出海专项行动计划正式启动，旨在推动中餐从简单产品“走出去”向复合餐厅“走进去”转型。鱼你在一起截至2026年2月全球门店已突破2700家，覆盖曼谷、纽约、温哥华、迪拜等国际都市。茶饮出海方面，2026年1—6月东南亚共吸引22个茶咖品牌布局，门店总量达250家。今年以来，已有安徽老乡鸡、袁记食品、比格餐饮等多家连锁品牌递交港股上市申请。Wind数据显示，截至5月18日，已有6家餐饮企业成功登陆港交所。八、数智化转型：AI重构餐饮全链路
AI在餐饮行业的应用正从L1“单点对话”迈向L2“知识库建设”，并逐步进入L3“智能体执行”阶段。- AI从消费者服务走向企业经营：从智能点餐延伸至门店运营、供应链管理
- 加盟体系成为AI快速落地场景：新茶饮因标准化程度高、加盟门店多，AI更容易形成规模效应
海底捞率先联合火山引擎推出AI助手“小捞捞”。从供应链端的大数据精准预测，到生产端的计算机视觉品控，再到运营端的AI动态定价和智能排班，技术正在重构餐饮全链路。九、政策环境：多维赋能
上半年，国家层面围绕餐饮业密集出台十余项重磅政策：顶层设计：《关于扩大消费“十五五”规划的批复》明确要求“提升餐饮服务品质、实施地域餐饮品牌培育工程”。《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》强调“培育健康安全、营养均衡、体现地方特色的餐饮服务”。财税金融：财政部等4部门将餐饮企业单户贴息贷款上限提至1000万元，年贴息比例1个百分点。安全监管：市场监管总局《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》（6月1日起施行）要求外卖平台进行“实质性审查”、建立“互联网+明厨亮灶”机制。十、展望下半年
一是季节性业态轮换。烧烤等春夏热门业态热度逐步回落，火锅等暖食业态将迎来传统消费旺季。二是品质化与体验式消费深化。中秋、国庆及年末节假日期间，高品质、特色化、重体验的餐饮品牌将持续领跑市场。三是“存量博弈”格局延续。头部餐企承压与中小商户出清并存，市场增速换挡、格局重塑的态势不会逆转。四是政策红利持续释放。《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》及“中华美食荟”“健康消费季”等品牌活动深入推进。五是数智化与出海成新动能。AI技术应用加速落地，中餐体系化国际化持续升温。总结
2026年上半年，中国餐饮市场站在从“规模扩张”向“质量提升”转型的关键路口。28255亿元的收入大盘、2.8%的增速、11.4%的社零占比，彰显行业基本盘的稳固。然而，205万+门店关闭、限额以上企业增速持续低于行业均值、行业表现指数低于中性水平，无不警示着分化与转型的紧迫性。低垂的果实已经摘完。 未来的竞争，不再是门店数量和规模扩张的比拼，而是单店盈利能力、供应链效率、产品创新和精细化运营能力的较量。能够精准捕捉品质消费趋势、完成数智化转型、找到差异化定位的企业，将在新一轮行业洗牌中赢得先机。免责声明：本报告数据来源于国家统计局、中国饭店协会、中国烹饪协会、中国连锁经营协会等公开机构发布的行业报告及研究数据，仅供参考，不构成投资建议。
