本周华为MATE60开售，刷爆朋友圈。

该手手机突破了5G功能，让市场震撼

激发消费电子和半导体芯片板块炒作。

由此可见，中国的半导体设备和材料这个细分方向，有了实际性的成果。

此前国家也把半导体的发展写进入了十四五的国家科技创新规划中

对于半导体设备要求攻克14纳米的刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件，要突破28纳米浸没式光刻机及核心部件，研发14纳米逻辑与存储芯片成套工艺等等

由此可以看到国家非常希望在被卡脖子的地方有所突破。


而半导体行业有周期属性，当周期归来时，企业要扩产，首先就得投资。而一条先进的半导体生产线其设备价值占到总投资的70%左右，可以看见设备类的需求市场空间大。

咱们国内这一块国产化率很低（是近年来进口金额最大，比石油进口金额还多），有很多方向才刚刚开始替代，这意味着国产替代这个成长逻辑很强，股价弹性有可能更大。

将半导体材料设备指数与国证芯片指数的长期走势匹配了一下，可以看出，半导体材料设备指数表现大幅领先。

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现刚好是周期底部，股价弹性又明显大于传统的半导体指数。大家可以多加关注半导体设备ETF：159516

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相信我们中国在不久将来能生产出世界领先的芯片