上周日一谈老师在【下周策略】提到，本周最重要的大事，除了长鑫上市，就是海外巨头的财报。

今天早上，又一家巨头发财报了——韩国的海力士。

结果别看业绩暴增，却还是被市场挑刺，今天顺势又跌了十多个点，上午也把A股带崩了。

这么一跌之后，海力士的市值已经和咱们长鑫差不多了。。。长鑫当下市值3.5万亿，海力士今天最低跌到5万亿出头。

输完美国要输中国了！

一个拥有全球存储芯片33%份额、几乎垄断HBM产能的龙头公司，跌得和行业新兵只有30%差距的身价，怎么说也算超跌了。

今天我看到一些机构交流群都在研究海力士有没有抄底机会。

说了这么多海力士，对我们A股股民有什么用呢？

最近A股连续大跌，海力士就是其中的罪魁祸首，如果他能止跌企稳，A股也就应该顺势反弹了。

既然他与长鑫有那样一层关系，可以理解为，长鑫走的越强，越有助于海力士止跌企稳。

长鑫能走强吗？

昨天早盘，一谈老师在圈子连续分析了长鑫，他提到一个关键点：

长鑫上市之前，机构对标的是海外存储巨头的估值；

上市之后，就开始按照国内半导体设备公司的估值来对标。

这个变化，将导致机构对长鑫的估值定价，会逐渐抬高。对应到股价上，会体现为股价低点逐级抬高。

现在看，长鑫昨天低开后逆势回升，今天更是领涨两市，大涨了十几个点。

长鑫大涨，有助于托举海力士止跌，但海力士要想持续反弹，还得看美股剩下几家巨头财报的脸色，毕竟他们才是真正的金主。

从【下周策略】整理的财报日历看，明天早上Meta、微软和三星将扎堆公布财报。

这里最值得关注的是Meta，本轮科技股大跌，就是从Meta宣布出租过剩算力开始的。

如果这些巨头的财报向好，自然会利好AI上游算力；

但反过来说，如果巨头收缩资本开支，也不完全是利空，有些板块反而会因此受益，比如之前提到的受益于巨头缩减开支的AI下游应用。

最近很多机构都在聊一个东西——Work Agent。

通俗地讲，Work Agent是小龙虾的延伸产品，更接近落地了，开箱即用。

7月27日，阿里巴巴发布了他的Work Agent产品"千问办公"，后面有待追踪数据。

其实今年3月腾讯发布的WorkBuddy，也是Work Agent的一种。我自己已经用到现在了，非常好用。

如果巨头财报不佳，那我觉得Work Agent可能是下游AI应用里更值得关注的细分方向。

今天开始，我们将在圈子挖掘Work Agent相关的重点公司。

有关巨头财报的最新动向，每天早上一谈老师都会在圈子第一时间分析解读。

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