1-6 月山东省国产乘用车累计销量 66.65 万辆，全国排名第四，较去年同期下滑两位，1-6 月累计同比大跌 20.98%，上半年每个月同比全部为负，6 月跌幅扩大至 27.47%，市场消费信心持续走弱。月度节律具备典型北方春节特征，2 月受假期冲击跌至谷底，3 月迎来节后短期反弹，4 至 6 月再度逐月走弱，缺少爆款车型与政策刺激支撑增量。 车型结构上 SUV 为第一大品类，份额 48.14%，同比仅小幅下滑 7.43%，是市场稳定基本盘；轿车占比 44.82%，同比暴跌 30.72%，成为拖累大盘核心；MPV、交叉型微面体量极小且近乎腰斩，交叉型受新能源微卡、小型 SUV 双重挤压，赛道生存空间持续收缩。

消费升级趋势清晰，各细分入门 A00、A0 级车型销量大幅萎缩，B/C 级中大型车型份额持续扩张，用户选购重心向大尺寸、高配置车型转移。 动力与能源维度，国产乘用车新能源渗透率突破 52.11%，但增长动能不足，纯电动、插混、增程多数品类同比下滑，仅油混微增；0.0L 纯电动 1AT 是第一大动力组合，占比 37.55%，但同比下滑 16.33%，1.5L、2.0L 传统燃油排量全线两位数下跌，山东北方燃油消费基础深厚，县域充电配套不足，纯电轿车渗透远不及SUV，SUV 纯电动是唯一正向动力品类。 品牌与车系格局呈现自主内部分裂态势，自主品牌整体 60.72%份额，但整体同比下滑22.89%；零跑、理想、特斯拉等新能源新势力逆势上涨，比亚迪、五菱、长安传统自主燃油车型大幅缩水；德系、美系持续承压，日系、韩系具备较强市场韧性，丰田、日产跌幅远低于行业均值。

TOP20 车企合计份额 80.70%，头部集中但竞争加剧，合资燃油品牌持续被自主新能源分流。 区域层面消费资源高度集中济南、青岛两大核心城市，临沂、潍坊构成第二梯队，全省所有地市销量全部同比下滑，鲁西南菏泽、鲁西北滨州、德州跌幅超 30%，下沉市场置换意愿低迷，南方省份新能源下沉渠道成熟，山东县域新能源推广存在明显短板。细分赛道竞争差异显著，MPV 市场集中度最高，SUV 赛道竞争最为分散，头部新能源新品快速迭代，老旧燃油车型持续失量，市场迭代速度加快。

1-6 月山东进口乘用车累计 1.07 万辆，全国第五，累计同比大跌 30.01%，上半年各月同比跌幅持续扩大，5 月下滑 41.92%，6 月仍维持 40.05% 深度下跌，高端豪华消费持续被国产高端新能源车型分流，赛道长期缺乏新能源产品拉动。月度走势同样春节扰动明显，2 月销量触底，3 月小幅修复后连续多月下行，市场回暖动力缺失。 车型结构 SUV 占比 50.95%、轿车 46.80%，MPV 仅 2.26%，三大车型同步下滑，MPV 商务需求萎缩最为严重；燃料结构极度依赖汽油车，占比 88.11%，新能源整体渗透率不足 1%，纯电动进口车型同比暴跌 75%，插混、油混体量微弱，对比国产超五成新能源渗透率，进口车电动化转型严重滞后，产品供给断层。

动力层面 2.0L 中小排量燃油是绝对主流，份额 65.72%，也是唯一小幅增长排量，3.0T 中大豪华排量持续降温，0.0L 纯电进口车型规模可以忽略；变速器以 8AT、CVT、9AT 传统自动变速箱为主，双离合车型跌幅过半，进口品牌缺少新能源专属动力总成产品，产品架构固守传统燃油体系。 品牌以德系、日系双寡头垄断，合计近九成份额，德系份额 49.36%、日系 35.59%；雷克萨斯是唯一份额正向增长豪华品牌，依托稳定口碑守住基本盘，宝马、奥迪、沃尔沃、保时捷跌幅显著，韩系小幅增长，瑞典、美系全线深度下滑。细分赛道车企格局差异大，轿车丰田一家独大，SUV 德日系均衡竞争，MPV 丰田近乎垄断市场，埃尔法、LM 为仅有的支撑车型。

 区域高端消费高度集聚青岛、济南，烟台、潍坊为第二梯队，鲁西南、鲁西北地市进口车需求近乎崩塌，菏泽、德州跌幅超四成，县域高端客户流失严重，全部地市无增长城市。热销车型以雷克萨斯ES、奔驰 GLE、埃尔法等传统燃油豪华车为主，新能源进口车型无爆款，性能小众车型仅能小幅对冲下滑，无法扭转大盘萎缩趋势。

2026 年 1-6 月山东商用车累计 11.59 万辆，全国第二，市场份额 7.51%，是省内唯一实现跌幅持续收润的汽车板块，1-2 月累计同比下滑 27%，至半年仅收窄至 3.35%，月度呈现先抑后扬走势，2 月春节触底，3 月基建、城配开工带动销量峰值，6 月同比转正，基建投资、老旧货车置换、城配电动化三重逻辑支撑行业韧性。

车型货车占 83.03%为绝对主体，轻型货车份额50.45%但同比下滑22.31%，重型货车受益干线物流、工程需求同比大增 41.39%，成为核心增长极；客车分化明显，轻型客车增长 19.29%，中大型客车需求疲软，微型货车持续萎缩。燃料结构转型速度领跑全省汽车市场，柴油车型仍占42.89%但持续下行，纯电动商用车份额27.72%，同比暴涨 62.02%，混合动力增速最高但体量偏小，CNG 车型小幅增长，城配电动替换趋势明确。 排量呈现两极分化，0 排量新能源车型高速扩容，1000-3000ml 中小排量适配轻卡、轻客同步下滑，12000ml 以上大排量重卡配套工程运输实现正向增长，长途干线依赖燃油重卡，城市配送全面转向纯电车型，运输场景决定动力选择差异。

 竞争格局头部集聚，TOP20车企合计份额68.74%，TOP20 品牌达 82.88%；北汽福田、中国重汽、上汽通用五菱稳居前三，传统燃油车企普遍承压，远程、雷驰等本土新能源商用车品牌高速增长，新旧动能切换加速。区域上济南、临沂作为物流枢纽销量领跑，济南、日照实现同比增长，胶东、鲁南部分地市需求偏弱，物流活跃度直接决定区域销量表现。

（一）市场共性痛点

一是电动化区域不均衡，山东作为北方大省，县域充电基础设施不完善，居民燃油用车消费习惯根深蒂固，乘用车新能源渗透远不及江浙、广东南方省份，进口车更是几乎无新能源产品布局，仅商用车城配赛道电动化落地较快；二是区域发展失衡，全省消费集中济南、青岛核心城市，鲁西、鲁西南、鲁西北下沉市场购买力弱、渠道覆盖不足，地市跌幅普遍高于核心城市；三存量竞争白热化，乘用车终端价格战持续挤压利润，燃油车型持续被新能源替代，传统车企转型节奏滞后，进口品牌产品迭代缓慢；四消费分级加剧，低端入门车型全线萎缩，中高端、大尺寸车型份额提升，低价代步市场持续收缩。

（二）差异化发展机会

国产乘用车赛道需要重点下沉鲁西南县域市场，加大纯电 SUV、新能源轿车投放，依托性价比抢占置换需求，传统燃油品牌加速产品电动迭代；进口乘用车必须加快引进纯电、插电豪华车型，补齐新能源产品短板，深耕青岛、济南高端客户，挖掘商务细分MPV 潜力；商用车依托山东物流大省优势，持续布局新能源轻卡、轻客，抓住重卡以旧换新政策红利，兼顾干线燃油重卡与城配新能源两大细分市场，持续巩固全国领先地位。

整体来看，2026 上半年山东汽车市场呈现乘用车需求收缩、商用车结构性回暖的两极格局，燃油车型全线承压、新能源仅在细分赛道实现增量，区域不均衡、转型滞后是行业核心矛盾。短期乘用车大盘难以快速回暖，商用车依托基建与新能源置换维持韧性，长期全省汽车市场增长核心将全面向新能源车型、下沉县域市场、物流商用场景集中，车企需要匹配区域特征、细分需求调整产品与渠道布局，对冲燃油车型持续下滑带来的市场压力。

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