1-6 月江苏国产乘用车累计销量 68.01 万台，累计同比下滑 16.10%，各月度销量全部同比负增长，2 月受春节冲击跌至上半年销量谷底，3 月节后短期回暖后 4-6 月维持低位震荡，市场修复力度偏弱，核心压力来自传统燃油车需求持续萎缩、家庭置换节奏放缓。市场能源结构完成根本性反转，新能源整体渗透率达55.83%，纯电动车型以 29.86 万台的体量成为第一大能源品类，0.0L 纯电 + 1AT 动力总成占据 43.88% 市场份额，是全市场韧性最强的动力组合；1.5L、2.0L 传统燃油排量全线大跌，1.5L 车型同比跌幅超 31%，7DCT、CVT 等燃油变速器销量同步大幅下滑，燃油产品吸引力持续走弱。

车型结构上 SUV 为绝对主力，份额 50.45% 且跌幅最小，轿车份额 44.27% 同比大跌 24.60%，MPV、交叉型微面赛道持续收缩。细分赛道电动化梯度清晰：SUV 新能源渗透率 61.87% 领跑，中大尺寸纯电 SUV 实现 28.91% 正向增长，C、D 级高端 SUV 份额持续扩张；轿车新能源渗透率 50.02%，仅油电混动小幅持平；MPV 新能源渗透率不足五成，纯电 MPV 供给稀缺，赛道增长乏力。消费升级特征突出，A00 级微型轿车销量暴跌 67.54%，B/C 级轿车、C/D 级中大 SUV、高端 C 级 MPV 成为主流选购方向，低端代步车型需求大幅缩水。

品牌格局两极分化明显，TOP20 车企合计份额 80.62%，头部集中效应凸显。比亚迪、吉利稳居销量前二，但传统新能源头部品牌销量大幅下滑；蔚来、零跑、理想、极氪等新势力依托新品实现份额高速增长，小米汽车新晋跻身头部榜单；德、日、美系合资燃油品牌全线承压，德系整体跌幅22.56%，外资份额持续被自主挤压。区域层面苏南为核心消费带，苏州、南京、无锡销量稳居前三，所有地市同比均下滑，但苏州、南通跌幅温和，无锡、徐州下滑幅度更深，苏南新能源配套完善，市场抗风险能力显著优于苏北。交叉型微面赛道独立走弱，五菱系车型虽占据销量榜首，但主力燃油车型跌幅接近五成，城乡短途货运需求持续被轻型新能源商用车抢占。

1-6 月江苏进口乘用车累计 2.17 万台，累计同比下滑 33.58%，单月同比跌幅逐月扩大，6 月同比下滑 41.51%，全年复苏预期落空。月度波动遵循春节季节性规律，2 月触底、3 月短暂反弹后持续走弱，核心痛点是产品结构与省内消费趋势严重错配，国产高端新能源持续分流豪华购车群体，进口品牌新能源布局近乎空白。

车系格局由德、日系双寡头垄断，合计占据 93.55% 市场份额，德系份额 53.35%、日系 40.20%，英系、美系、瑞典小众豪华品牌大幅萎缩；丰田、戴姆勒、宝马位列品牌前三，仅雷克萨斯、奔驰依托口碑逆势提升份额，宝马、奥迪、路虎等传统豪华品牌份额持续收缩，市场资源向少数头部豪华品牌集中。动力结构高度绑定2.0L 燃油车型，该排量是唯一小幅增长区间，占比 72.94%；3.0L、4.0L 大排量燃油需求持续降温，0.0L 进口纯电动车型同比暴跌 54.50%，新能源整体占比仅 10.28%，汽油车型占比高达 87.73%，与国产乘用车超五成新能源渗透率形成巨大反差。

车型维度轿车占比 54.57%、SUV43.05%、MPV 仅 2.38%，三大品类全部同比下滑，SUV 受国产新能源冲击更显著。各地市全部负增长，苏州以 7148 台遥遥领先，南京、无锡构成第二梯队，苏北城市体量极小；淮安跌幅相对温和，宿迁、盐城、连云港需求韧性最弱。细分级别高度集中于C 级中大型豪华车，入门 A0、A 级进口车型大幅缩水，MPV 赛道仅有 C 级商务车型流通，市场选择极度单一。TOP 车型榜单中，雷克萨斯 ES、奔驰 GLE、丰田埃尔法等传统燃油车型仍是销量主力，仅小众性能豪华车、顶配旗舰车型维持小幅增量，主流走量进口燃油车全线萎缩，赛道长期缺少具备竞争力的电动产品补充，市场下行周期难以逆转。

商用车是上半年唯一实现修复的赛道，1-6 月累计 7.56 万台，全国排名第 7，份额 4.90%，2 月跌至全年低点后逐月回暖，1-6 月累计同比仅下滑 3.94%，降幅持续收窄，物流置换、绿色货运政策形成强支撑。车型结构货车占 64.43%、客车 35.57%，轻型客车同比上涨 19.83%、重型货车增长 11.50%，轻型货车小幅下滑，中型客车萎缩明显，城配轻客、干线重卡构成两大增长主线。能源转型速度领跑全市场，0 排量纯电动车型占比 41.61%、同比大涨 55.09%，成为第一大排量区间；柴油车型占比 47.23% 但同比下滑 15.50%，CNG 车型同步增长，省内城市配送电动替换全面落地。

品牌头部聚集效应极强，TOP20 车企份额 67.58%，TOP20 品牌份额 83.50%，上汽大通依托新能源轻客实现 45% 大幅增长，成为市场最大增量；江铃、解放稳步上行，徐工、远程、开瑞新能源品牌增速亮眼，江淮、依维柯等传统燃油商用车销量明显下滑。区域需求场景分化清晰：苏州依托商贸物流领跑全省，徐州作为苏北干线物流枢纽重卡需求旺盛，南京、无锡紧随其后；苏南主打轻型电动城配车型，苏北侧重中大排量重卡；无锡、宿迁、盐城货运需求阶段性走弱，销量同比下滑。排量结构上0L 纯电车型增量全部来自轻型客货，4000ml 以上大排量仅服务长途重卡，传统中小排量燃油车型需求持续收缩，绿色物流政策持续推动城配车型电动迭代。

第一，能源转型是不可逆转的核心主线。国产乘用车、商用车电动化快速落地，进口乘用车转型严重滞后，是否完善新能源产品矩阵直接决定品牌上半年销量表现，燃油车型全线进入存量收缩周期，企业必须加速电动产品投放，优化燃油库存结构。 

第二，消费分层与升级同步显现。乘用车市场低端代步车型持续萎缩，中大尺寸、中高端车型增长韧性更强，购车预算整体上移，品牌产品布局需向中高端新能源倾斜，缩减低端燃油产能。

 第三，区域消费差异显著。苏南经济、基建、新能源配套完善，市场抗跌性更强，苏北燃油偏好更高、更容易被高性价比国产车型分流，厂商需实施差异化渠道与营销政策，苏南深耕新能源，苏北兼顾燃油置换。

第四，三大赛道景气度持续分化。国产乘用车短期仍承压，核心依赖新品周期拉动跌幅收窄；进口乘用车若无新能源车型补充，下行周期将延续；商用车依托物流更新、新能源政策具备持续修复基础，下半年货运旺季有望进一步释放增量。 

第五，行业洗牌加速。新势力、新能源品牌持续抢占传统燃油合资、老旧自主份额，头部集聚度持续提升，缺乏产品迭代、新能源布局滞后的品牌持续流失客户，终端价格竞争加剧，经销商库存周转压力普遍提升，需灵活调整进货节奏，聚焦高景气新能源车型，挖掘置换客户资源对冲燃油车下滑风险。

附件下载请识别下方二维码查看：