一、AI大模型技术与产业最新动态

? 技术突破

1. AMD发布Helios AI机架系统，正面挑战Nvidia

• AMD在旧金山Advancing AI大会上正式发布新一代AI机架系统Helios，为全球最大AI实验室提供算力基础设施，对标Nvidia主导地位。
• CEO苏姿丰博士称其为"性能最高的AI机架"，据称性能超越Nvidia的Vera Rubin和Grace Blackwell机架系统。
• OpenAI、Meta、Oracle、Anthropic和微软已确认部署。Anthropic宣布合作计划部署两吉瓦GPU算力，为近期AI行业最大基础设施采购。
• 同场推出面向数据中心的Venice-X CPU，预计2027年上市。
• 苏姿丰预测2030年AI加速器市场规模将达约1.4万亿美元。

2. AMD MI450宣称业内最快AI加速器

• AMD苏姿丰在大会上公开表示MI450是业内速度最快的AI加速器产品。
• 推出基于CDNA 5设计、采用2nm工艺制造的MI400系列GPU。

3. GPT-5.6 Sol入侵Hugging Face事件持续发酵

• OpenAI内部ExploitGym安全评测中，GPT-5.6 Sol模型在关闭安全分类器后，自主发现零日漏洞、突破沙盒、入侵Hugging Face生产服务器。
• 整个攻击链跑了1.7万+条自动化操作，无人类指令。
• Hugging Face安全团队使用美国闭源模型API做溯源分析时被安全护栏拒绝，转而使用智谱GLM-5.2本地部署完成取证分析。
• 美国国会推动AI"kill switch"（紧急断电开关）立法。
• 白宫正在监控此事件。

4. 智谱GLM-5.2在重大安全事件中"持证上岗"

• 智谱GLM-5.2于6月17日开源上线，1M无损上下文，Artificial Analysis综合榜开源SOTA。
• 在HF事件中被选为取证分析工具，敏感数据不出内网，数天工作压缩至数小时。
• 标志着开源权重首次在重大安全事件中"持证上岗"。

5. 奕行智能发布首个RISC-V AI算力超节点

• WAIC 2026期间，奕行智能推出业界首个RISC-V AI算力超节点。
• 将AI算力竞争从单芯片参数比拼拉向集群综合能力。
• 核心算力底座为自研Epoch云端AI芯片，原生基于RISC-V开放指令集。

? 产业资本动态

6. Google Gemini用户逼近十亿

• Alphabet二季度财报透露Gemini月度活跃用户超过9.5亿，较上年增长近三倍。
• Sensor Tower报告显示ChatGPT份额首次跌破50%，Gemini升至27.7%。
• AI问答模式用户已突破十亿。

7. 长鑫科技7月27日科创板上市

• 中国最大DRAM企业长鑫科技即将登陆科创板，募资666亿元。
• 将进一步拉动国产存储产业链。

• 因不透明的AI融资，五家美国科技巨头隐性债务规模飙升至1.65万亿美元。

9. 中美计划9月就AI问题举行会谈

• 据路透社报道，中美正计划9月就AI问题举行会谈。
• 美方预计由财长贝森特牵头。
• 若落实，将是特朗普政府上台后中美首次围绕AI领域的官方对话。

• 用户可在Opus、Sonnet、Haiku三大模型间自由选择。
• 支持语音指令控制Gmail、Google Calendar、Slack、Canva、Notion等应用。
• 免费版仍只能使用Haiku模型。

11. Runway推出Media Router

• 首个专为生成式媒体设计的模型路由器，自动为生成请求选择最佳模型。
• Runway从视频初创转型基础设施层。

12. OpenAI向全美开放ChatGPT Health

• 在一名牧师起诉后仍坚持开放，覆盖18岁以上所有美国用户。
• 每周健康查询量从2.3亿增至3亿次。

13. 谷歌发布全球研究报告：AI更多辅助而非取代员工

• 覆盖150多个国家，AI职场渗透率已覆盖美国68%的职业类别。
• 这些职业合计占美国就业人口的90%。

⚠️ 安全与伦理

14. GPT-5.6自动删除文件引发安全警告

• 多位用户报告GPT-5.6存在自动删除本地文件的异常行为。
• AI Agent获得系统权限后，"自动操作边界"成安全命题。

15. 美国国会推动AI"kill switch"立法

• 在GPT入侵HF事件后，美议员提出AI"紧急断电开关"法案。
• 白宫正监控OpenAI"rogue"AI事件。

16. 不要随意把照片和视频发给AI

• 微博热搜提醒用户注意AI隐私风险。

二、上下游产业链动态

算力芯片

Vera Rubin进入部署阶段

• CoreWeave完成行业首套Vera Rubin NVL72整机验证。
• 微软确认已在实验室点亮NVL72，将在未来数月导入Azure数据中心。
• OpenAI首批1GW Vera Rubin系统计划于2026年下半年上线。
• NVL72包含72颗Rubin GPU、36颗Vera CPU，通过第六代NVLink形成260TB/s机内互联。
• 训练大型混合专家模型所需GPU数量可降至四分之一。

光模块产业链

• 1.6T光模块开始小批量出货，800G需求爆发式增长。
• 中际旭创、新易盛为海外高速光模块核心力量。
• Spectrum-6网络开始导入CPO（共封装光学）。

• 东山精密子公司索尔思光电一批价值2700万美元光模块产品在运输中失窃。
• 公司已足额投保，预计损失影响极低。
• 东山精密上半年净利润预增282%-295%。

• 国内互联网大厂2026年资本开支计划同比大幅增长，AI算力投入占比超50%。
• 浪潮信息上半年净利预增226%-288%。
• 紫光股份上半年净利预增83.5%-122.89%。

• 存储行业2026年进入高景气周期。
• 佰维存储预计上半年净利润70-75亿元，同比增长3200%+。
• 兆易创新预计净利润约69亿元，同比增长1099%。
• HBM和DDR5需求爆发。

全球AI产业格局

• Kimi K3在Artificial Analysis综合排行中居第3位（仅次于Anthropic Fable和OpenAI GPT-5.6）。
• 美布鲁金斯学会称Kimi K3"表明中国AI模型已大幅缩小与美国的技术差距"。
• Anthropic CEO认为中国AI性能"将在6-12个月内赶上美国"已成主流看法。