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报告摘要

中国数字基础设施建设在2026年已进入全面提速与深度融合的新阶段。在数字经济蓬勃发展、人工智能技术加速迭代、数据要素市场化改革持续深化的三重驱动下，中国数字基建行业呈现出市场规模持续扩大、技术创新密集突破、政策体系日趋完善、竞争格局加速演变的显著特征。截至2026年上半年，中国已建成万卡智算集群42个，智能算力规模突破2185 EFLOPS，数据中心机架总规模预计突破1000万架，5G基站数量接近400万个，数字经济规模持续位居全球前列。

本报告从市场规模与增长、产业链全景、技术优势与创新、头部企业竞争格局、政策支持体系、发展前景研判、风险与挑战七个维度，对2026年中国数字基建行业进行系统性深度分析，旨在为产业决策者、投资者及研究机构提供全面、前瞻性的参考依据。

第一章 数字基础设施建设概述与发展背景

1.1 数字基础设施的概念界定

数字基础设施是支撑数字经济发展和社会数字化转型的核心底座，涵盖信息通信基础设施、数据基础设施、算力基础设施三大核心领域。与传统基础设施（公路、铁路、桥梁等）相比，数字基础设施具有乘数效应强、技术迭代快、外部性显著、资本密集度高四大显著特征。

从功能视角看，数字基础设施可划分为四个层次：

• 连接层
  ：5G/6G通信网络、千兆光纤宽带、物联网、卫星互联网等，负责数据的实时传输与广泛连接。
• 算力层
  ：智算中心、超算中心、边缘计算节点、云计算平台等，提供计算与智能处理能力。
• 数据层
  ：数据采集系统、数据存储系统、数据流通平台、数据交易体系等，实现数据的汇聚、存储与价值释放。
• 应用层
  ：工业互联网平台、城市数字孪生、智能感知系统等，将数字能力赋能千行百业。

这四层架构相互支撑、协同联动，共同构成完整的数字基础设施生态体系。

1.2 发展的宏观背景

第一，数字经济成为国民经济增长的核心引擎。 2024年中国数字经济规模已增至约59.2万亿元，占GDP比重超过47%，预计2026年将继续保持两位数增长。在全球数字化转型浪潮中，数字基础设施的规模和能级直接决定了一个国家在数字经济时代的竞争力。

第二，人工智能技术掀起算力需求的历史性浪潮。 以大语言模型、具身智能、生物制造为代表的新一代AI技术，对算力提出了前所未有的需求。据测算，人工智能硬件市场的IT投资到2026年将超过150亿美元，AI计算市场规模预计达到346亿美元，全球AI算力需求到2030年将较2020年增长500倍以上。

第三，数据要素市场化改革进入深水区。 自2023年"数据二十条"（《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》）发布以来，数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度加速构建，数据要素从"资源"向"资产"再向"资本"演进，为数字基础设施建设提供了制度动力。

第四，国际竞争与供应链安全倒逼自主创新。 在全球半导体产业博弈加剧的背景下，中国加速推进算力芯片、操作系统、数据库等关键环节的自主可控进程，国产替代成为数字基建发展的重要主线之一。

第二章 市场规模与增长驱动力分析

2.1 总体市场规模

根据多方数据综合测算，2026年中国数字基础设施建设相关市场规模呈现快速扩张态势：

数据来源综合： 中国信通院、IDC、贝哲斯咨询、智研咨询、远见产业研究院等多家机构公开数据。

2.2 细分市场深度解析

2.2.1 数据中心市场

数据中心是数字基础设施的核心载体。2026年，中国数据中心产业呈现三大特征：

特征一：智算中心成为主导增长极。 在AI大模型训练与推理需求爆发式增长的推动下，智算中心市场规模预计达到1763亿元，约占数据中心整体市场规模的48.7%，首次接近通用数据中心市场规模。智算中心以GPU/TPU集群为核心，侧重浮点运算能力，主要服务于AI模型训练、科学计算等高性能场景。

特征二：区域分布趋于均衡。 "东数西算"工程进入成效兑现期，八大国家算力枢纽节点（京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、宁夏、甘肃）加速投产。全国数据中心机架总规模预计突破1000万架，较2020年翻一番。西部枢纽节点在清洁能源成本优势和土地资源优势支撑下，逐步承接后台加工、离线计算等时延不敏感业务。

特征三：绿色低碳成为刚性要求。 2025年度国家绿色数据中心名单（60家）显示，PUE（电能使用效率）指标已降至1.2以下的先进水平，绿电采购比例持续提升。液冷技术从"可选方案"升级为"必选方案"，液冷市场规模预计2027年达到310.8亿元。

2.2.2 算力服务市场

智能算力规模高速增长。 截至2026年上半年，中国智能算力规模已达2185 EFLOPS，预计2026年底将突破2500 EFLOPS。根据《算力基础设施高质量发展行动计划》目标，到2025年算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%——该目标已提前实现并大幅超越。

算力租赁模式快速崛起。 受大模型初创企业和中小企业的轻资产运营需求驱动，算力租赁市场年增速超过60%。字节跳动火山引擎、阿里云、腾讯云等头部厂商纷纷推出算力租赁服务，算力从"自建自用"向"即租即用"的服务化模式转型。

全国一体化算力网加速构建。 国家数据局推动算力网络"三步走"战略：第一步（2026年）完成顶层设计；第二步（2028年）建成跨层级、跨地域、跨系统的规模化数据可信流通格局；第三步（2029年）基本建成国家数据基础设施主体结构。

2.2.3 网络基础设施市场

5G网络规模持续领先。 截至2026年6月，中国已建成5G基站近400万个，成为全球首个基于独立组网（SA）模式规模建设5G网络的国家，基站数量占全球总量的约60%以上。2/3的地市达到千兆城市标准。

5G应用从示范走向深耕。 全国"5G+工业互联网"在建项目超过2.6万个，5G行业虚拟专网超8万个，5G和千兆光网应用已融入94个国民经济大类。1260家分类分级、特色鲜明的5G工厂建成投产，5G工厂数字化率平均提升23%。

5G-Advanced（5G-A）进入规模部署阶段。 5G-A在峰值速率（下行10Gbps、上行1Gbps）、定位精度（厘米级）、空天地一体通信等维度实现能力跃升，为低空经济、车路云一体化、远程医疗等新场景奠定基础。

工业互联网标识解析体系日益完善。 二级节点数量突破300个，接入企业超过50万家，覆盖装备制造、电子信息、钢铁等40余个重点行业。

2.3 市场增长的核心驱动力

驱动力一：政策强力牵引。 国家数据局2026年数字经济发展工作要点明确提出"筑牢数字基础设施底座"，将数字基建纳入国家战略优先序列。专项债、政策性金融工具持续向数字基建倾斜。

驱动力二：AI算力需求井喷。 大模型参数规模从千亿级向万亿级跃升，训练所需算力呈指数级增长。据测算，训练一个GPT-4级别的大模型需要消耗约数百万美元的计算资源，这一需求直接拉动智算中心建设和AI服务器出货量。

驱动力三：企业数字化转型加速。 制造业、金融、医疗、教育等传统行业的上云用数需求持续释放，企业IT支出中用于数字基础设施的比例从2020年的约18%提升至2026年的约35%。

驱动力四：消费互联网向产业互联网延伸。 短视频直播、即时零售、远程办公等新业态对边缘计算、内容分发网络（CDN）、实时通信等数字基础设施形成持续需求。

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