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文章摘要
AI算力驱动光互连升级,磷化钢全产业链从"材料瓶颈"走走向"价值重估":随着800G光模块规模化部署、1.6T加速导入、CPO/SiPh在下一代AI集群中从样品向量产迁移,磷化铟(InP)作为唯一可支撑13110/1550nm长距高速单模发射的直接带隙III-V材料,其战略地位从";光通信衬底"跃升为"AI基础设施卡脖子环节"。2025年全球InP器件需求约200万片,实际产能仅约60万片,供需缺口超50%,且扩产周期长、良率爬坡慢、上游银资源伴生于锌矿,供给弹性极弱。
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银河证券-光器件行业深度报告：磷化铟，光互连“隐形基石”的产业链卡位与价值重估-260712
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