（一）产业周期切换，正式进入规模化量产起步阶段

2026年被业内公认为中国人形机器人量产元年，行业发展逻辑完成根本性转变，由过去展会演示、样机研发、小批量试制，转向万台级量产交付与实景作业验证。2025年国内人形机器人出货量约1.44万台，占据全球出货总量84.7%；2026年全年国内整机产量目标冲击10万台，同比实现数倍增长。

整机产能布局出现明显分层，智元机器人、宇树科技形成第一梯队，两家企业预计包揽国内近80%整机出货量；优必选、乐聚、傅利叶等持续稳定交付；小鹏、小米等科技车企加速建设自有产线，计划年底前后实现机型量产下线。但需要客观区分产能规划与有效商用订单，现阶段相当一部分出货流向高校科研、展厅展示、场景试点，能够实现7×24小时持续性工业作业的规模化订单仍相对有限，“能跑动”不等于“可持续干活”仍是行业普遍痛点。

（二）上游供应链国产化提速，成本持续下探，但高端部件仍存短板

人形机器人成本结构中，伺服、减速器、传感器、一体化关节等核心零部件占整机价值60%-70%。经过持续攻关，2026年国内核心零部件国产化率突破85%-90%，谐波减速器、伺服电机、控制器等基础部件实现批量供货，推动整机BOM成本由早期50万元区间回落至14-20万元，轻量化小型人形机型终端售价下探至3万元级别，大幅降低场景试用门槛。

国内已经形成“零部件厂商—关节模组企业—整机厂商”协同配套生态，绿的谐波、汇川技术等企业持续扩产人形专用驱动部件。与此同时，产业链短板依旧清晰。高端空心杯电机、高精度编码器、高负载行星滚柱丝杠、高性能触觉传感器仍存在性能差距；一体化关节在长期疲劳寿命、散热控制、能效水平上与海外头部方案存在差距。国产零部件普遍面临“实验室性能达标、长期连续工况可靠性不足”问题，制约机器人在工厂长时间稳定运行。

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【更新日期：2026.1.1-2026.12.31】

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