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今日复盘要点

一、大盘数据

二、赚钱效应

1）量能结构：

两市总成交额：26533亿，较昨日-3037亿。

2）【板块资金流向】：主力净流入TOP5（板块+金额）

1、有色金属：61.5亿

2、端侧AI：52亿；

3、算力：51.6亿；

4、黄金：32亿；

5、数字经济：30亿；

主力净流出TOP5（板块+金额）

1、通信：117亿；

2、芯片：55亿；

3、面板：32.6亿；

4、风电：24亿；

5、医药：17.7亿；

3）增量资金流入细分：

通信板块，资金正流入的是交换机，相关公司共进股份、锐捷网络、菲林科思、星网锐捷等。

AI方面，资金买入的是端侧AI。相关公司：星宸科技、瑞芯微、安凯微、全志科技等

从数据上看：

今天更偏向于轮动，资金买入了黄金、有色等板块。AI近期强势的是国产算力（譬如交换机），还有端侧AI。

4）涨跌停温度计（过滤ST）

涨停家数 46家

跌停家数 8家。

涨跌家数比：1432:3649（约0.39）

昨日涨停今日表现（883900）：+1.54%

解读：涨跌家数比值再次小于1，说明市场还是偏弱。

跌停家数回落到个位数，说明有资金托住。

大哥更多的时候是只托不拉，所以还是要要市场自发的力量。

三、情绪周期判断

定级：防御+轮动结合

市场情绪再次下降，短期震荡+轮动的可能性会更大。

四、板块热点强度

1、电力板块

上涨驱动：全球多地高温持续；全国用电负荷再创新高

2、医药板块

上涨驱动：新版基药目录落地；多家公司宣布出海重磅合作

3、芯片/端侧AI

上涨驱动：长鑫即将上市。

除了以上板块，今日表现强势的还有国产算力-交换机板块，在增量资金细分有详细提到过；另外黄金也有三家公司（盛达资源、招金黄金、山金国际）涨停。

五、特殊机会挖掘

1、事件日历

①7-8月，预计朱雀三发射

②7-8月，预计宇树上市

③7月23日，谷歌财报

④月底海外科技公布财报

7月27日，英特尔

7月28日，康宁

7月29日，SK海力士业绩

7月30日，Meta、微软

7月31日，苹果、亚马逊

⑤7月末，长鑫上市（数据推算，大概在7月29日）

⑥7月31日，第二届中国国际游戏开发者大会。

2、历史规律：7月中下旬为中报密集披露期，业绩线通常持续至7月底。

六、明日推演

1、等长鑫上市

近期还是混沌期，没有什么主线方向，更偏向于轮动。

需要等大块头上市后，才能找到主线。

另外近期科技板块，国产算力大于海外算力。海外表现弱于国产，是因为资金在等海外几家公司的业绩落地，避免误伤。

2、个人反思

这几天开始有情绪了，执行起来没有那么理性了。

可能是暴跌应急后的创伤反应，今天卖掉了一些公司，还把一个封了涨停的也给清了。

然后科技板块昨天没有全部清空，还留了一些，还是想看底牌。

七、今日段子与消息面汇总

1、以德服人

2、终极套娃，预判你的预判

做A股的都是苦命人。

3、股民这周的心路历程

4、卖方

好了，今天就这些了，发射。

每天复盘都需要2个小时以上，大家复盘时重点关注什么？可以说说你的看法！

风险提示：本文所提及的所有个股及板块分析，均为基于公开数据的客观复盘与逻辑推演，不构成任何形式的投资建议。