【药市黄金眼】糖尿病用药品类零售市场分析报告_展会资讯_资讯

【药市黄金眼】糖尿病用药品类零售市场分析报告

2026-07-22 17:35

【药市黄金眼】糖尿病用药品类零售市场分析报告

数据说明：
本文所有数据均来自药智数据-实体药店销售数据、零售消费行为洞察系统，2026年Q1数据已更新

总体趋势及增长点解构

1.1糖尿病用药品类消费特点

1.2糖尿病用药品类市场趋势

历经的市场调整与洗牌，零售市场中糖尿病用药品类2025年增速转正至7.52%，告别下行通道，2026年Q1销售额达47亿元。药智数据预测，品类整体增速将呈缓慢回升态势。未来，随着产品创新的不断突破以及渠道质量的持续提升，糖尿病用药市场将迈向常态化稳定增长的新阶段。

2026年Q1，糖尿病用药零售市场店均订单数指数小幅回落至110左右，但仍显著高于往年同期，维持高位；客单价延续上升势头，突破106创下统计周期内新高；客品数指数则止跌回升，稳定在2.76左右，与上季度持平。

PS：药智数据公众号后台回复【品类分析】，获取本报告PDF版。

1.3糖尿病用药品类市场表现

零售糖尿病用药市场中：化药作为绝对主力，市场份额约占62%，受集采等因素影响，化药已步入存量盘整阶段，2025年销售额达117亿元，CAGR5为0.4%。生物制品在经历集采降价的阵痛后，自2025年起强劲复苏，2025年销售额同比增长32.8%至64.8亿元。中药近期恢复势头活跃，2025年销售额同比增长15.2%至6亿元，市场份额始终稳定在3%左右。

受疾病特性、患者需求、政策导向与用药特性共同作用的影响，糖尿病用药多为医保用药，本质是医保通过保障糖尿病用药，实现“控成本、保健康、促公平”的医疗保障目标。其中医保不仅覆盖‌基础降糖药‌（如二甲双胍、磺脲类），还逐步纳入‌新型创新药‌（如GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂），甚至针对罕见糖尿病的特殊用药。

2025年，零售糖尿病用药市场由原研药主导——销售额达124亿元，以11.4%的增速领跑，展现出品牌壁垒和创新迭代的强韧性。尽管院内集采推高了仿制药份额，零售端患者对高品质原研药的偏好并未改变。原研药凭借品牌与创新锁定高净值人群，持续占据“品牌认知高地”；药店为差异化竞争倾向引入“品牌效应强、患者认知度高”的原研药，通过“品质背书”吸引客流，同时原研企业亦加码零售渠道布局，供需合力推动原研药在零售端的占比提升（2020年占比54%→2025年占比66%）

2025年国内糖尿病用药零售市场呈现非原研主导、中标品种集中的格局。集采常态化下，中标非原研药依托价格优势保持稳健增长（CAGR5=3.3%），稳居市场主力；未中标非原研药份额持续萎缩，增长承压。未中标原研药虽体量较小，但依托品牌优势规避集采冲击，实现逆势高增长（GR=19.6%）。整体市场加速向高性价比中标非原研品种集中，原研药凭借品牌壁垒保持较强溢价韧性，形成差异化竞争态势。

高增品种解构分析

2.1细分品类市场

细分品类市场：GLP-1受体激动药以133%的爆发式增速成为核心增长引擎；预混胰岛素兼顾高增速与高份额，表现稳健；双胍类及SGLT2类虽增速低于行业平均，但凭借绝对头部份额仍是市场最大存量基本盘；而DPP-4、α-糖苷酶抑制剂及短效胰岛素等品类则面临负增长或低增长困境，传统老药正逐渐被新兴疗法替代。

零售市场糖尿病用药品种集中度较高，显示出极强的品牌或单品垄断效应。从梯队规模看，市场断层明显：由3个销售额超10亿元的“超级巨头”领衔，6个5-10亿元的“强力挑战者”作为中坚支撑；而剩余数百个品种则在狭小的长尾空间中激烈竞争。总体而言，尽管市场供给丰富，但真正具备大规模商业价值的“爆款”极为稀缺，核心资源高度集中在少数头部产品中。

2.2细分品种市场

细分品种市场：糖尿病用药市场规模与增速分化明显，行业整体平均增速 11%，内部竞争格局快速重构。创新赛道增长动能强劲，二甲双胍恩格列净片等新型复方、司美格鲁肽注射液等 GLP-1激动剂及多款胰岛素类似物领跑高增梯队；存量大盘由成熟大单品把控，达格列净稳步增长，稳居市场核心，盐酸二甲双胍份额稳固但增长乏力。

2.2.1 头部品种：达格列净片

市场表现：达格列净店均销售额稳步上涨，增长依托品单价的提升，患者对高品质药物的支付意愿较强；但受新患者分流、GLP-1竞品冲击等，客品数持续走低。总体而言，达格列净片虽依靠高单价维持了销售规模，但在提升患者粘性与连带率方面仍面临挑战，需警惕客流转化效率下降的潜在风险。门店可通过慢病服务稳定客品数，同时，利用其高单价属性，将其作为关联销售的核心锚点，对冲竞品挤压。

购买人群分析：购买人群男性占比维持在53%左右，为消费主力；年龄结构上，56岁及以上群体占比升至45%，年轻群体萎缩，显示用户加速向高龄集中。同时，市场渗透率从2022年Q1的12.0%跃升至2026年Q1的27.4%，四年翻倍，表明该药已从创新药转变为大众主流用药，患者认知度与可及性显著增强。

关联购买分析：消费者在购买达格列净片时，连带购买高度集中于降糖降脂用药。品种方面，盐酸二甲双胍以5.1%的关联率位居榜首，确立了"达格列净+二甲双胍"的基础联合地位，阿托伐他汀、阿卡波糖及阿司匹林的高频关联则体现了慢病共病管理特征及心肾保护价值的延伸。

2.2.2 高增长品种：司美格鲁肽注射液

市场表现：2026Q1司美格鲁肽在零售端店均销售额已跌破1万元至历史新低，品单价从上一季度约800元的高位断崖式暴跌至约585元，同时客品数持续低迷至仅1.3件左右。这种断崖式下跌，主要受各大国产GLP-1药物的激烈价格战及仿制药预期（专利到期）影响，导致产品降价后销量未能完全弥补价格损失，在零售终端正面临严峻的利润压缩及存量市场竞争格局的重塑。

购买人群分析：男性占比稳定在57%-58%，是绝对消费主力；26-45岁中青年群体合计占比超60%，构成核心消费力量，56 岁以上人群占比逐年走高，高龄渗透趋势明显。随着适应症拓展、医保覆盖扩大及患者教育的加强，司美格鲁肽注射液市场渗透率一路攀升（2022Q1 0.1%→2026Q1 0.6%），已突破早期试用阶段，进入大众化快速普及期。

关联购买分析：消费者在药店购买司美格鲁肽注射液时连带购买前3品种为盐酸二甲双胍片、达格列净片、盐酸二甲双胍缓释片，其本质是‌基于“糖尿病+并发症”的临床需求‌：司美格鲁肽与二甲双胍强化降糖+降压，与达格列净强化降糖+改善代谢，此外，阿托伐他汀等药物的出现表明患者常伴有复杂代谢风险。整体而言，糖尿病治疗模式已从单一降糖，逐步升级为多药联合、兼顾精准控糖与并发症综合防控的一体化诊疗方案。

2.2.3 高增长品种：替尔泊肽注射液

市场表现：2026Q1，替尔泊肽纳入医保引发价格体系重构，品单价降幅超八成，直接带动客品数暴增至1.4件，但“以价换量”策略亦使单客营收严重稀释，导致全国店均销售额不升反降，国内GLP-1减重药物零售端已进入全渠道博弈新周期。

购买人群分析：女性用户占据绝对主导，2026Q1占比达62.6%且呈上升趋势；年龄分布高度集中于26-45岁的中青年群体，其中36-45岁人群占比最高（36%）。从市场趋势看，市场渗透率逐步提升，2026Q1渗透率飙升至1.1%，产品进入快速放量期，市场认知度与接受度显著提升。

关联购买分析：消费者在购买替尔泊肽注射液时，连带购买复合维生素B片、多维元素片等，其本质也是基于“体重管理/降糖+营养支持/代谢协同”的综合需求：替尔泊肽与复合维生素B片/多维元素片强化减重期的营养兜底+预防吸收障碍，与盐酸二甲双胍片强化胰岛素敏感性+协同降糖——通过“主药+辅药联合”，实现高效减重/降糖+身体机能全面维护的综合治疗目标。