转眼2026年已经过半，信创产业也走到了一个极其关键、微妙的节点，国资委79号文明确要求的“央国企2027年必须完成全面替代”进入最后不到一年半的攻坚期。

种种迹象表明，随着时间窗口持续收紧，行业发展逻辑正在发生根本性切换。早期依靠政策红利、单点产品销售、形式化国产化包装即可获取订单的粗放增长阶段宣告结束。产业正在清晰呈现三大长期趋势，共同推动信创产业由依靠政策红利实现规模化替代的上半场，转向高质量自主可控的下半场。

一、AI权重加码：人工智能深度融入信创体系，信创与AI双向融合

在刚刚结束的2026世界人工智能大会（WAIC），华为昇腾950‌、‌曙光8000、‌阿里真武M890×磐久AL128‌‌等多款国产超节点集中亮相，这些产品也代表了当前AI算力基础设施的最高水平。

随着大模型、端侧智能、行业智能体大规模落地，AI不再是信创体系之外的附加赛道，而是底层算力底座不可分割的组成部分。2026年上半年一系列政策与采购事件，标志着信创与AI“双向融合”进入制度化阶段，也是下半年产业最核心主线之一。

首要标志性事件是中国信息安全测评中心正式将人工智能训练推理芯片纳入安全可靠测评范围。5月26日，中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心联合发布《安全可靠测评结果公告（2026 年第 2 号）》，这是安全可靠测评体系自落地以来，首次新增人工智能训练推理芯片品类，昇腾、平头哥、壁仞、沐曦等9款国产AI芯片首批获得一级安全可靠认证。

从顶层逻辑看，关键信息基础设施的智能化改造，离不开自主可控的训练、推理算力，如果AI算力持续依赖境外芯片，底层数据、模型调度、业务智能系统依旧存在供应链安全隐患。这一政策调整，打通了“通用信创底座+国产智算”的合规通道，直接推动信创服务器、AI整机市场准入标准升级，AI算力芯片不再是“灰色地带”，想要进入核心信创项目，必须完成权威安全测评。

值得注意的是，在2026世界智能产业博览会、2026世界人工智能大会，飞腾A1000智算芯片、AI加速卡也悄然亮相。有着“芯片国家队”之称的飞腾，此前20多年一直专注于CPU赛道，其布局AI芯片之决心，也可以侧面印证信创与AI正在加速“双向融合”。

其次，AIPC成功入围央采台式机框架协议采购项目，实现端侧AI信创的规模化破冰。在中央国家机关2026年度台式计算机框架联合集采项目中，讯飞星火等多款基于国产CPU路线、搭载本地大模型能力的AIPC顺利入围，覆盖飞腾、兆芯等主流技术路线。世界人工智能大会（WAIC）期间，科大讯飞还展示了星火・燎原N30m，这款AIPC笔记本搭载飞腾腾锐D3000M处理器，以全栈自主架构、耀天智能体与极致软硬体验，重新定义国产AI原生PC，推动信创终端从“可用”走向“好用”。

过去，信创终端长期局限于基础公文办公，智能化能力薄弱是用户体验最大短板。AIPC入围央采，释放明确信号：政府采购不再仅仅要求硬件国产化，更鼓励终端嵌入原生AI能力，依托本地推理实现文稿生成、会议纪要、数据查询、智能办公等场景能力。未来能够同时提供通用算力、国产AI算力，拥有完整适配体系的厂商，将在新一轮项目竞标中占据优势；仅拥有通用CPU、缺乏AI算力布局的企业，市场空间将持续被挤压。

二、严打伪国产：政策闭环成型，“形式化替代”无路可走

长期以来，信创产业快速扩张过程中滋生大量“伪国产”乱象：部分厂商通过虚拟机套壳境外操作系统、底层核心IP依赖海外、简单贴牌组装、宣称自主研发却无法提供完整源代码。这类产品看似完成国产化替代指标，底层仍然存在供应链风险，违背信创战略初衷。随着两大核心法规全面落地，监管红线清晰划定，下半年行业将迎来持续出清。

今年1月1日起正式施行的国资委46号令《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》是整治伪国产最直接的刚性约束。46号令第十二条专设“科技创新方面的责任追究情形”，其中第一项明确：“通过制售、采购伪创新伪国产产品，虚假完成攻关任务”将追究相应责任。并引入终身问责机制，打破了以往“退休即安全、调离即免责”的侥幸心理。采购决策者若因采购“伪国产”仪器设备造成国有资产损失，无论何时离任、是否退休，均将被追究责任。处罚力度方面，一旦被认定为采购伪创新伪国产产品并造成重大资产损失或不良后果，直接责任人将被扣减100%当年绩效年薪、100%任期激励，并上缴前三年全部中长期激励收益，同时面临调整职务、责令辞职、免职甚至终身禁入国有企业的处罚。

另一个顶层法规，是3月31日发布的国务院834号令《国务院关于产业链供应链安全的规定》，明确指出“推进产业链供应链数字化、智能化，提升产业链供应链安全可控水平”，“国务院有关部门对关键领域的原材料、技术、设备、产品组织开展评估监测，及时发布预警信息”。信创作为保障国家数字安全、信息安全的核心赛道，首次被纳入国家产业链供应链安全核心保障范畴，从顶层设计层面筑牢国产替代、自主可控的制度根基，它标志着信创产业从“行业推动”正式迈向“国家战略保障”。

在两大政策的强监管之下，市场格局将加速分化：坚持底层自研、拥有完整技术栈的厂商获得更大项目机会；依靠组装、套壳、贴牌生存的中小厂商订单持续萎缩，行业洗牌加速。例如，面对美国对我国高端芯片产业的极限打压和封锁，飞腾突破了多项关键技术，自研处理器核，实现了我国首款基于境内先进工艺的高性能服务器CPU芯片S5000C、桌面处理器D2000和D3000的境内工艺量产，在产业链、供应链中实现了“补短板”。此外，飞腾开创性地提出了处理器安全架构规范PSPA，实现了从被动打补丁到主动免疫的转变，这个安全机制已经用在了目前量产的所有CPU产品中。基于CPU的内生安全能力，一层层验证BIOS、操作系统直至应用程序的完整性，确保运行的每一个代码都是可信的，从而有效防御系统被篡改的破坏，构筑起坚实的信任根。

站在产业周期观察，距离2027年替代节点越近，监管核查力度越强。下半年各地信创项目评审、事后抽查频次提升，多地工信、国资部门启动信创产品合规专项排查。信创竞争正式告别“包装竞赛”，转向底层技术实力比拼。

三、一招鲜再难吃遍天：单品红利消退，全栈协同才能让“可用”变“好用”

信创产业发展前半程，市场需求以“有无”为核心目标。只要厂商拥有一款合规国产产品（CPU、操作系统、数据库任一单品），即可依靠单一产品持续获取订单，也就是行业俗称的“一招鲜，吃遍天”。但进入2026年下半年，伴随大量信创系统上线运行，用户痛点集中暴露：软硬件适配割裂、整机性能优化不足、多产品联调困难、运维体系碎片化、复杂业务场景卡顿不稳定。市场需求从“能不能替换”转向“替换后好不好用”，单一产品的优势不足以支撑持续竞争，全栈能力成为厂商生存的必备门槛。用户痛点依靠单一厂商单独优化单品无法解决，必须打通硬件底层、基础软件、上层应用的协同链路，开展联合适配、深度调优。

用户需求变化直接传导至招标规则。近两年央国企信创招标显著呈现两大趋势：第一，单一产品采购项目占比持续下降，整体解决方案、全栈打包项目数量快速提升；第二，招标评审指标增加生态适配能力、联合优化案例、一站式运维服务权重。采购单位更倾向选择可以提供多产品线、具备跨层级协同优化能力的供应商，减少多方厂商协调带来的落地周期拉长、责任边界模糊等问题。

华为作为国内少数实现芯片、操作系统、服务器、终端、云平台自研的厂商，在全栈协同、系统调优方面的确存在一定的先天优势，但其封闭的生态，被行业诟病已久。飞腾则代表了另一种模式，作为芯片厂商的飞腾，依托中国电子集团覆盖信创全产业链的优势，以及飞腾坚持生态开放的理念，积极推动“芯片-硬件-软件-应用”的全栈协同，通过“大协同、大合作”推进系统优化，用系统的观念开展产品定义、应用适配，以系统的长板弥补单品的短板，大幅提升系统性能和用户体验。飞腾联合天翼云、中国长城等伙伴基于飞腾腾云S5000C-E打造的云平台，通过四层能力的深度协同，在SPEC Cloud IaaS 2018测试中以168.2分刷新全球纪录。

从时间维度看，2027年是大规模替代收官的节点，但不代表信创市场的需求就此终结。完成基础替代仅仅是起点，后续持续的系统优化、性能升级、智能化改造、运维迭代将形成长期市场。仅依靠单品完成短期替换、缺乏持续优化与全栈服务能力的厂商，在替代浪潮结束之后将失去市场立足根基。行业竞争逻辑已经转变：短期比拼单品资质，中长期比拼全栈协同能力、生态构建能力、持续迭代服务能力。 

2026 年下半年作为冲刺2027全面替代目标的关键窗口期，信创行业正在迎来格局重塑。AI 权重持续加码，推动国产智算体系与传统信创底座深度融合，打开全新增长空间；政策持续收紧，严打各类伪国产乱象，净化市场环境，引导产业回归技术自主本源；竞争逻辑迭代，单点产品红利终结，全栈协同、体验优先成为新的胜负手。

对于信创厂商而言，必须主动顺应三大趋势：加快国产AI算力相关产品布局，提前完成安全可靠测评等合规认证；坚守技术自主底线，规范技术方案披露，规避政策追责风险；放弃单品思维，主动补齐软硬件协同、生态适配、行业解决方案能力，真正推动产品从“完成替代”走向“价值赋能”。对于政企采购单位，应当把握攻坚窗口期，平衡推进替代进度与产品质量，优先选择原生自主、具备全栈服务能力的厂商。