靠谱，人品永远是第一位的 能力，有能力的banker和没能力的banker差的实在是太多 同样的眼界、专业和视野
私人财富领域,最重要是跨领域合作|行业观察
2026-07-21 18:32
私人财富领域,最重要是跨领域合作|行业观察私人财富管理是一个很紧密的圈子。 比如说，我作为私人律师侧，提供所有的法律部分的设计、支持与落地。但是，为了帮助架构落地，我还有很多的事情做不了：比如信托的受托人受托，需要持有TCSP或者其他信托牌照的专业公司受托；比如开户，需要找到香港新加坡瑞士的私行客户经理；比如遇到报税的问题，需要找到四大等CPA们进入处理；遇到投资需求，需要引入专业的投资管理人士来处理。 所以过去的工作时间中，我最多打交道的反而都不是律师同僚，而是广义的私人财富管理圈子。我个人的观察，私行和资产管理团队，和律师直接refer客户的机会最多，而且可以维持一个非常良性的循环关系，毕竟所有的架构，都需要开户；所有的开户和账户运转，都需要律师提前想好合理的路径和理由。 对于从业者同僚，我最看重的就是三点： 这是一个很有意思的过程，也和不同领域的专业人士学到了很多不同领域的知识。借助这个平台，也期待未来认识更多的领域内从业者，如果你刚好符合上述描述，欢迎后台私聊我，谢谢！