一、产量回落至十年均值以下，短集化成为主流

当前，全球市场仍由两大核心国家与两大挑战者共同主导。日本持续保持显著领先优势，美国紧随其后。法国重返全球第三位，排名超越加拿大（见图1）。

图1：2025-2026年按来源国划分的动画节目委托量

2025年，法国获CNC资助的电视动画产量为282小时，同比下降10.0%，回落至2023年水平，低于十年均值（308小时/年）。项目总预算2.526亿欧元，同比下降12.8%。单小时成本89.66万欧元，同比微降3.2%，但仍为历史第二高水平（见图2）。十年间单小时成本累计上涨35.8%，反映出节目品质要求与制作成本的双重攀升。

图2：2016年-2025年法国受资助动画产量与单小时成本

制作结构发生明显变化。8分钟以下短集占比从2024年的32.7%跃升至47.5%，成为最大格式类别；23-26分钟的长集则因Miraculous等高成本项目退潮而大幅回落，从83小时降至49小时；6小时以上的长篇项目从28部减少到22部。短集化趋势与全球流媒体消费习惯高度契合，适配短视频平台与BVoD（数字回看）渠道。

外包服务市场萎缩。2025年，法国境内完成的国际动画项目支出降至1.368亿欧元，同比暴跌23.5%，为2019年以来最低，其中61.5%的项目来自美国客户。平台投资退潮后的“去泡沫化”效应正在显现。

二、融资格局剧变：外资降至历史最低，公共电视兜底

2025年，境外资金在法国电视动画融资中的占比降至19.5%，创下2000年有统计以来的历史最低值（见图3）。绝对金额仅4930万欧元，同比骤降34.0%。这是国际需求收缩、买家趋于保守、IP集中化趋势三重叠加的结果。北美市场跌幅最为突出，动画节目出口额为270万欧元（一年内下降36.8%）跌至2008年（140万欧元）以来最低水平。

图3：2024年、2025年法国动画融资结构

在外资退潮的同时，法国公共电视体系逆势加码。法国电视台France Télévisions全年投资3690万欧元，同比增长46.5%，资助171小时节目（2024年仅127小时），占播出方总投资的近60%，单小时资助额21.7万欧元，创历史新高（见图4）。

图4：2024、2025法国动画主要播出方投资对比

其他播出方则普遍收缩：TF1集团700万欧元（-22.4%），CANAL+集团763万欧元（-23.4%），M6集团545万欧元（-25.9%）。在全球流媒体投资退潮的大背景下，播出方的整体投资基本持平（6260万欧元，-0.5%），但结构性变化显著——播出方在融资中的占比自2018年以来首次超过制片方，达到24.8%，为2014年以来最高。

三、播出与消费：线性电视仍为主阵地，但消费正在迁移

2025年，法国各主要电视频道共播出动画15254小时（含France 4），与24年基本持平。2025年，视听节目占全国性频道动画节目供应量的94.2%（10002小时，较2024年下降1.9%），电影动画片占5.8%（614小时，下降8.4%）。

在4-14岁儿童群体中，动画占其电视消费时长的16.0%；在4-10岁群体中更高达21.2%（见图5）。

图5：2025年法国按年龄划分的动画占全国性频道收视份额

法国动画消费持续加速向数字平台迁移。过去五年间，法国国家频道上的动画观看时长已减半。据Arcom调查，63%的家长表示他们的孩子在网站上观看动画内容，其中YouTube居首（56%），其次是YouTube Kids（40%）。France Télévisions旗下儿童平台Okoo月均播放量达4400万条。AVoD（广告支持型）平台也成为新的消费入口。与此同时，FAST频道（免费广告支持流媒体电视）中专为青少年开设的频道已达36个。

四、政策反制：SMAD法令能否撬动流媒体？

2025年全球SVOD平台仅资助5小时法国电视动画，远低于公共电视台France Télévisions 171小时的资助体量。面对流媒体的系统性缺席，法国采取了强硬的政策工具。2025年，法国修订了SMAD法令（关于流媒体服务的法规），引入“原创作品配额”条款，要求流媒体平台必须投资法国原创动画内容。该政策旨在以强制性政策工具弥补市场失灵，行业对政策方向普遍认可，实际落地效果仍待观察。

五、AI：动画产业的最大变量

CNC报告首次将AI列为动画产业的独立议题。数据显示，AI在法国动画工作室中的部署速度非常快，涵盖了前期概念设计、中间帧生成、后期处理等多个环节。同时，AI工具的成熟度仍然不足，距离大规模替代人工还有距离。

报告特别关注AI对就业的影响。从业者对AI替代人工的焦虑仍然强烈，但焦虑程度已较此前略有缓解。这或许意味着行业正在逐步接受“AI+人工”的协作模式，而非简单替代。

就业数据已反映行业调整压力。2024年法国动画行业（包含动画电影和电视动画）从业人数降至9149人（-8.1%），工资总额降至2.301亿欧元（-10.2%）（见图6）。其中30岁以下从业人数两年间降幅高达28%，新人入职数从2021年的1748人骤降至2024年的798人。但报告也指出，2025年初就业数据已出现企稳迹象——月均从业人数基本持平，2026年一季度甚至回升了2.7%。

图6：2018-2024年法国动画行业（包含动画电影和电视动画）就业与薪酬总额

六、出口承压：法国动画的国际市场萎缩

图7：2005年-2024年法国动画视听节目国际销售额（百万欧元）

法国动画国际市场普遍承压。动画国际销售额在2016至2020年处于高位后，连续第五年下滑，2024年跌破5000万欧元门槛至4610万欧元，为2014年以来的最低水平（见图7）。

尽管法国动画节目仍在全球范围传播并享有较高认可度，但受多个地区市场萎缩的冲击明显。西欧虽仍是法国动画视听节目的第一大区域市场，但其2024年对西欧市场销售额较2023年下降39.0%；北美市场销售额仅为270万欧元（一年内下降36.8%），为2008年（140万欧元）以来最低水平；拉丁美洲销售额降至70万欧元（一年内下降60.7%），为2007年（50万欧元）以来最低水平。

法国2025年电视动画产业的发展特点，为中国广电视听出海提供四点镜鉴：第一，善用政策工具修复市场失灵，完善相关法规以保障视听出海的战略定力与创作连续性；第二，公共媒体是行业低谷期的核心压舱石，可通过逆周期托举守住创作连续性、稳住产业基本盘；第三，搭建多元融资与多渠道分发的产业生态，降低对外部资金、单一市场的依赖，对冲全球市场波动风险；第四，提早布局“创意主导+AI提效”的协作模式，提升制作效率，打造差异化内容竞争优势。

（作者：邱乐，广西师范大学新闻与传播专业2025级硕士研究生；徐嘉琪，国家广电总局发展研究中心）