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发布日期：2026-07-15 · 抢见系列 · 股票投资达人实时推文直播

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? 四大行同日历史新高，10年年化20%

? Q2财报季开了个好头，高盛、大摩小摩、美银全部历史新高 美国大银行股就是这样，穿越牛熊，慢就是快，分红还逐年提高，摩根大通高盛10年综合年化20%以上 很适合睾酮低的中年人

? 10亿美元算力大单，股价却跌5%

? NBIS（Nebius）与 Reflection AI 签署超10亿美元算力协议，获得 GB300 使用权直至2029年。 Reflection 此前也已与 SPCX 签署数十亿美元协议。 有意思的是，这条消息出来后 Nebius 今天反而跌了5%。

? 日本政府背书，硅光子产能大扩张

? 今天 TSEM（Tower半导体）和 AAOI 分别发布了产能扩张公告。 Tower半导体在日本政府支持下，宣布扩建300毫米硅光子（SiPho）、硅锗（SiGe）及先进封装产能，目标净利润12亿美元。

? 安全软件板块无故强势，催化剂成谜

? 美股安全软件板块为何今天这么强势？还没看到具体的催化事件，今天白天这篇推文应该没有这么大的能量吧?。不过昨天逆势走强也能看出端倪。