文章摘要

全球AICapex 持续加码，AIDC 基建大时代到来。海外四大CSP 厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊等科技巨头2026 年预计资本开支规模达到1800-增持（维持）

1900/1900/1250-1450/2000 亿美元，合计资本开支约6950-7250 亿美元，大规模资金投入算力集群。但电力供应的稳定性、尖峰调节能力或成为算力落地的核心瓶颈，AIDC 配储需求应运而生并有望快速爆发。

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回复暗号：国盛证券-电力设备行业AIDC专题(一)：AI配储，确定性产业趋势-260628

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