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本期文章： 『研报』供需承压，太空光伏开辟第二增长曲线
『研报』新型电力体系下，如何看待售电与绿电
『研报』2026年半年度锂电行业投资策略报告：把握新周期，聚焦新技术
『研报』新能源发电行业2026年中期策略报告：风机出海趋势延续，BC产业趋势可期
『研报』工业硅、多晶硅周报：偏弱的主基调
『研报』工业硅&多晶硅月报：供应扰动，工业硅短期震荡；多晶硅低位博弈
以下正文：
风电：整机出海趋势延续，深远海风电前景向好。参考全球风能协会对于海外市场陆上风电新增装机的预测，不考虑北美市场，全球海外市场陆上风电新增装机有望从2025年34.2GW增长至2030年的67.0GW,复合增速约14.4%;结合国内风机产品日益突出的竞争优势，未来国内陆上风机出海有望延续较快的增长态势。风机出海具有相对国内业务具有明显更高的盈利水平，出海业务的快速成长有望对风机企业盈利水平形成重要支撑。国内海上风电的发展前景明朗，十五五期间规划的海上风电新增装机达到53GW以上，年均装机规模10GW以上，且深远海风电有望成为十五五海上风电开发的重要方向。
光伏：BC产业趋势值得期待。2026年1-5月，国内新增光伏5959GW,同比减少69.9%,光伏大发阶段电力供需宽松这一制约当前光伏需求的核心问题短期难以明显缓解，预计2026年国内光伏新增装机呈现同比较明显下滑。光伏组件产业链延续供需宽松的形势，2026年一季度头部光伏组件企业仍处于较大幅度亏损状态，预计短期内头部光伏组件企业亏损的形势仍将延续。2025年BC电池市场占比为6.7%,2026年市场占比有望突破10%;随着规模的快速提升以及持续的技术迭代，未来BC头部玩家的竞争力有望边际加强，BC产业趋势值得期待。
投资建议。风电方面，建议重点关注整机及领部件出海、深远海风电产业趋势，相关标的包括金风科技、运达股份、明阳智能、亚星锚链、中际联合等。光伏方面，重点关注BC产业趋势，相关标的包括爱旭股份、隆基绿能等。
风险提示。1)电力需求增速不及预期的风险；2)部分环节竞争加剧的风险；3)贸易保护现象加剧的风险；4)技术进步和降本速度不及预期的风险。
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