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具身智能正从实验室走向规模化量产，2026年是这一产业从验证转向放量的关键转折年。

2025年全球人形机器人出货量约1.8万台，同比增长508%，其中中国企业贡献了约74%的份额，宇树科技以超5500台居全球首位。中国具身智能市场规模预计2026年达到1.09万亿元，人形机器人虽仅占约5%，但增速超过300%，被视为最大的增长引擎。全球竞争呈现中美双核格局，美国强于AI大模型和算法，中国在硬件供应链、成本控制和应用场景上优势明显，整机制造成本仅为欧美的40%-60%。

产业化路径已逐步清晰：工业制造和仓储物流率先落地，汽车、3C电子是先行场景；2026-2028年为工业场景规模化窗口期，2028年后向商业服务延伸，家庭场景预计在2030年之后才具备条件。成本下降是核心驱动力，入门级人形机器人价格已从2023年的15万美元以上降至2026年的10万元人民币左右，谐波减速器、电机等关键零部件国产替代加速推进。

具身智能产业仍面临几项现实约束：

• 高端触觉传感器和AI训练芯片与海外存在3-5年差距；

• 高质量物理交互数据严重不足，仿真环境训练成功率可达89%，迁移到真实场景骤降至12%；

• 国内超150家企业入局，产能已超当前市场需求，行业洗牌在所难免。

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