月度销量受春节季节性扰动极强，1 月开局小幅回暖，同比上涨10.34%，是上半年唯一正向月份；2 月春节冲击下销量大幅跳水，环比下滑42.53%，同比转跌20.49%，形成全年销量谷底；3 月复工复产迎来阶段性修复，环比大涨86.88%，但同比仍下跌9.69%；4、5 月市场增长动能持续衰减，同比仅微跌1.84%、微增 0.50%，脉冲式复苏难以扭转全年下行基调。累计维度市场压力持续释放，1 月累计同比+ 10.34%，1-5 月累计同比收窄至- 3.75%，上半年整体弱于2025年同期。

从结构份额看，国产乘用车占比高达88.83%，是市场绝对支撑；进口乘用车占比仅3.90%，商用车 7.27%，后两者体量偏小，无法对冲乘用车下滑缺口。车型维度分化明显，SUV 为唯一增长品类，累计销量73680台，同比上涨9.37%；轿车 63896台、MPV6337台、交叉型1728台全部同比下滑；商用车中客车涨幅50.60%，货车小幅微降0.51%。能源结构变革清晰，纯电动累计63160台，汽油63985台，二者体量基本持平，柴油、传统混动持续收缩，新能源成为唯一增量赛道。城市横向对比，苏州国产乘用车全国第八、进口第七、商用车第二十一名，乘用车排名靠前、商用车仍有较大提升空间，依托长三角高净值客群，高端汽车消费底盘扎实。

国产乘用车1-5月累计销量139519台，占整车近九成份额，但大盘持续承压，1 月同比增长9.32%，后续月度全部转负，1-5 月累计同比下滑3.92%，市场存量竞争加剧，内部呈现鲜明的升级与电动化双逻辑。

1.动力与能源全面电动化：零排量纯电车型销量57322台，占比41.09%，同比上涨11.35%，1AT 电驱成为主流传动，7DCT、CVT 等传统燃油变速箱全线萎缩；汽油车型58289台同比下滑14.45%，纯电、油混共同构成增长主力，SUV 新能源渗透率高达60.84%，轿车 46.36%，MPV43.15%，细分赛道电动化梯度清晰。

2.车型与级别高端升级：SUV、轿车、MPV 同步向中大尺寸升级，轿车B级车为核心主流，微型A00轿车暴跌60.99%；C 级中大型 SUV 同比暴涨 129.10%，D 级全尺寸 SUV 涨幅 89.11%；MPV 高端 C 级车型涨幅高达573.01%，低端微面、入门车型大幅萎缩，居民购车预算持续上移，大空间、高端智能车型需求爆发。

3.品牌格局新旧交替：TOP20车企集中度达80.82%，比亚迪、吉利等传统头部燃油品牌同比大幅下滑，蔚来、零跑、理想、极氪等新能源新势力涨幅普遍超70%，小米汽车稳步扩容；车系层面自主品牌销量79922台，同比上涨2.28%，是唯一正向车系，德系、美系全线走弱，日系小幅增长，韩系低基数高增但体量有限。

4.区域与细分差异：区县市场全部同比下滑，昆山、吴中销量领跑，张家港、吴江跌幅最小，新能源普及度更高；细分车型榜单完成迭代，传统朗逸、迈腾等燃油轿车持续走低，小米SU7、理想 i6、蔚来 ES8 等全新高端新能源车型快速上位，微型纯电萤火虫涨幅超500%，新能源车型逐步置换燃油存量车。交叉型微型代步市场整体下滑11.61%，仅五菱、奇瑞电动微面实现小幅增长，传统燃油微面需求持续流失。

进口乘用车1-5月累计6122台，1-5 月累计同比大跌28.71%，各月度同比全部为负，国产高端新能源持续分流豪华消费，进口车市场空间被持续挤压。

1.月度走势疲软：1 月同比微跌0.38%，2 月跌至谷底，4、5 月跌幅扩大至40%左右，节后短期修复不具备持续性，市场购买意愿持续降温。品类上轿车3241台、SUV2679台构成主体，MPV 仅 202 台，三大品类同步下滑，MPV 跌幅 35.87%最为严重。

2.动力结构高度单一：市场完全依赖2.0L燃油车型，占比70.65%，是唯一增长排量，3.0L、4.0L 大排量、零纯电进口车型跌幅均超50%，进口纯电几乎失去市场；传动端CVT占比最高，但传统8AT、9AT 高端变速箱全线萎缩，中大排量性能进口车需求近乎消失。

3.品牌格局双寡头但同步下滑：德系、日系合计占超九成份额，德系销量2917台、日系2683台，二者同比均下滑27%以上，仅韩系小幅增长；雷克萨斯为市场龙头，份额持续提升，宝马、奔驰小幅抗跌，奥迪、路虎等主流豪华品牌销量腰斩，小众MINI、铃木小幅抗跌，成为细分仅存增量。

4.细分赛道短板明显：轿车、SUV、MPV 新能源渗透率极低，MPV 无纯电与插混车型；车型级别以C级中大型豪华车为主，但同比大幅下滑，仅A0小型进口车小幅增长；TOP 车型中传统德系中大豪华车普遍走弱，宝马M、MINI 等小众性能小车逆势上涨，日系埃尔法、雷克萨斯LM垄断进口MPV赛道但销量同步缩水。

商用车 1-5 月累计 11425台，累计同比大涨21.62%，完全走出乘用车低迷行情，城市物流配送需求、新能源置换红利共同拉动市场高景气，是苏州车市重要缓冲。

1.月度季节性修复明确：1 月同比 + 55.62%，2 月短期下滑，3-5 月持续维持40%以上高增速，轻型客车为核心增长支柱，累计6021台，同比上涨51.93%；轻卡小幅增长，中重型货车需求偏弱，微型货车体量可以忽略。

2.电动化转型完成过半：纯电动商用车销量5803台，占比50.79%，同比暴涨101.70%，正式超过柴油车型；柴油车4924台同比下滑16.50%，CNG 车型小幅增长，新能源轻客、轻卡适配城市短途配送，替换老旧燃油货车节奏加快。排量上零排量纯电为第一大区间，4000cc以上重型燃油车型持续萎缩。

3.品牌与区域分化：上汽大通、江铃、五菱稳居销量前三，依托新能源轻型车型大幅增长；东风、陕汽等传统重卡品牌销量下滑；区县层面主城姑苏区、吴中区依托商贸物流销量大幅上涨，外向型昆山、太仓因外贸货运降温同比下滑，主城新能源置换需求旺盛，县域传统货运需求走弱。

综合 1-5 月完整数据，苏州汽车市场呈现四大长期趋势。第一，电动化不可逆，乘用车、商用车同步加速替换燃油车型，进口车电动化严重滞后，国产新能源全面抢占燃油与进口豪华市场份额。第二，消费持续升级，乘用车舍弃入门微型车型，偏好中大尺寸SUV、高端 MPV，预算向 20 万以上高端新能源集中。第三，赛道冷热分化加剧，国产SUV、轻型新能源商用车为两大核心增量；传统燃油轿车、进口豪华车、重型货车持续收缩。第四，区域、品牌迭代加速，主城与工业县域需求分化，新能源新势力逐步取代传统燃油车企，进口德日系豪华客源持续被国产高端电车分流。

短期来看，受存量饱和、消费信心偏弱影响，传统燃油乘用车、进口豪华车下行压力仍将延续；中长期依托苏州物流、制造业配套优势，轻型新能源商用车、中大尺寸国产高端新能源SUV将持续支撑市场基本盘，电动化、高端化、轻型化将持续主导苏州汽车市场发展走向。

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