当前国产算力板块迎来双重事件驱动窗口：2026 世界人工智能大会进入倒计时，华为重磅昇腾 950 超节点真机即将公开发布；叠加海外多国批量采购国产昇腾算力设备，内需 + 出海双向需求共振，超节点产业链短期催化密集，业绩兑现逻辑进一步强化。

一、WAIC 重磅事件落地，昇腾 950 超节点定调全年算力主线

2026 世界人工智能大会（WAIC）举办时间锁定7 月 17 日 - 20 日，明确短期强事件窗口期。本次展会核心看点为华为 Atlas 950 SuperPoD 昇腾超节点真机首发，对应 Ascend 950 系列芯片，也是华为 2026 年算力布局核心载体。

硬件架构层面，Atlas 950 SuperPoD 可支撑最大8192 张 NPU 卡高速互联，依托自研灵衢总线互联协议，实现大规模算力集群一体化调度，完美适配万亿参数大模型训练与高并发推理需求，大幅补齐国产高端算力集群供给短板。本次真机公开亮相，将向全行业验证国产万卡级超节点成熟交付能力，带动整机、服务器配套产业链估值修复。

二、海外批量订单落地，国产算力实现全球化外供突破

海外高端 AI 芯片供给持续受限，各国本土大模型建设存在刚性算力缺口，昇腾算力出海验证需求持续外溢，国产算力正式从国内市场走向全球供应：

1.俄罗斯 Sberbank 计划采购国产算力芯片，用于自研大模型 GigaChat 落地，摆脱海外芯片依赖；

2.韩国本土云厂商敲定首批2000 片昇腾 950采购订单，规模化导入国产算力底座；

3.马来西亚规划部署3000 台昇腾 AI 服务器，搭建本土智算中心；

4.拉美多国同步开启商务洽谈，批量采购需求持续落地。

海外订单持续释放，直接打开昇腾整机厂商长期出货空间，超节点规模化交付预期进一步上调。

三、核心受益赛道：昇腾整机 / 算力一体机直接承接超节点放量

昇腾 950 超节点规模化商用，核心利好上游整机集成厂商，相关企业直接受益海内外批量订单交付，重点标的如下：

恒为科技、拓维信息、神州数码、高新发展

总结

短期 WAIC 展会 + 昇腾 950 真机发布构成明确事件催化，中长期海外海量订单持续落地打开成长天花板，国产超节点是本轮算力自主化核心增量赛道。随着超节点架构商用加速推进，昇腾整机厂商出货量有望持续高增，当前板块具备较强布局性价比，建议重点跟踪核心整机标的订单与交付进度。

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