月度销量呈现典型春节扰动规律，1 月基数最高，2 月受假期影响销量大幅跳水，环比跌幅超四成，3 月集中复工、指标预期释放带动销量强力反弹，4、5 月稳步小幅走高。同比走势逐月改善，1 月仅小幅下滑4.49%，2、3 月跌幅扩大至25%左右，4、5 月跌幅持续收窄，5 月同比仅下滑11.20%，市场底部企稳信号明确。燃料结构分化达到极致，纯电动成为唯一增长动力，一季度纯电销量76.3k，同比上涨5.38%，市场占比38.58%，超越汽油车成为第一大能源类型；汽油、柴油、传统混动车型全线大幅下滑，汽油车同比下滑27.36%，燃油置换需求持续低迷。

车型维度SUV牢牢占据过半份额，占比51.51%，抗跌性最强；轿车同比大跌28.81%，流失销量近2.6万台，MPV、交叉型、货车同步走弱，仅大中型客车小幅增长，通勤客运需求小幅回暖。区域层面，东城、丰台、石景山三大核心商圈承载近六成国产乘用车销量，丰台区依托物流产业包揽三成商用车销量，远郊区县市场体量偏小，全域同步同比下滑，主城高端置换需求与城郊物流刚需形成鲜明分层。

1-5 月国产乘用车累计销量173711台，占全市乘用车总量87.8%，是大盘稳定器，但累计同比下滑14.96%，月度呈现2月触底、4-5 月持续回暖走势，5 月同比跌幅收窄至10.72%，修复态势明显。动力层面电动化渗透率突破57.8%，0.0 纯电排量销量近7万台，同比上涨6.52%，配套 1AT 变速箱份额同步提升，1.5L、2.0L 传统燃油排量全线萎缩，小燃油车型吸引力持续下降。品牌格局两极分化，比亚迪以9.83%份额稳居榜首但销量同比下滑34.70%，大众、奔驰、上汽通用等合资燃油品牌跌幅普遍超25%；蔚来、理想、极氪、小米、赛力斯等自主高端新能源品牌实现大幅正增长，份额显著提升，依靠中大型纯电、增程SUV承接本地高端置换客群。

细分车型需求分层清晰，SUV 为绝对主流，占比56.04，其中 C 级中大型 SUV 同比大涨 65.82%，份额提升12.97个百分点，换购客户偏好大空间高端电动车型；轿车市场B级份额最高，A0 级入门代步电动车逆势上涨，A、B 级紧凑型燃油轿车大幅缩水；MPV 市场新能源占比提升幅度最大，插混车型拉动赛道转型，但整体体量偏小。TOP 车型榜单完全体现油电更替，燃油合资轿车、SUV 销量大幅下滑，红旗、极狐、理想、小米等自主新能源车型排名持续攀升，国产高端车型持续分流30万以上豪华燃油客源。区县维度全部区县同比下滑，核心城区门店密集、置换需求集中，远郊市场增量不足以对冲主城收缩，短期需求难全面回暖。交叉型乘用车作为小众赛道累计仅674台，同比下滑20.14%，五菱一家独大，燃油微面受货运管控压制，纯电微面缓慢增量但体量有限。

1-5 月进口乘用车累计8611台，累计同比大跌28.43%，各月同比跌幅均超17%，2-5 月跌幅突破30%，市场持续走弱。月度节奏与大盘一致，2 月销量跌至全年低点，3 月节后修复但力度有限，4、5 月再度小幅回落，缺乏持续增长动能。车系以德系为主导，占比53.95%但同比下滑30.34%，日系份额26.52%，跌幅仅 16.21%，雷克萨斯、丰田凭借混动车型守住份额；奥迪、沃尔沃等二线欧系豪华品牌流失大量客户，仅小众法系、美系车型小幅增长，基数极低。动力高度依赖2.0L、3.0L 中大燃油排量，2.0L 是唯一抗跌排量，3.0L、4.0L 大排量、进口纯电车型大幅萎缩，进口电车同比下滑30.53%，本土高端纯电、增程车型形成强力替代。

车型上 SUV 占比 52.97%、轿车 44.08%，MPV 不足 3%，三大品类全部双位数下滑；燃料结构燃油占比85.79%，新能源渗透率不足10，轿车、SUV 新能源占比均不足5%，MPV 无纯电、插电车型，仅日系油混支撑细分市场。车型级别集中于C级中大型豪华车，D 级大型旗舰轿车跌幅超四成，入门进口车型小幅增量但无法对冲大盘下滑；TOP 车型中雷克萨斯ES等日系混动车型韧性突出，德系S级、A8、XC90 等主流豪华车型销量近乎腰斩，硬派越野小众车型维持稳定增量，但难以扭转整体颓势。长期来看，北京新能源指标倾斜、国产高端产品力崛起，进口燃油豪华车生存空间持续压缩，市场规模将持续收缩。

1-5 月商用车累计15529台，同比下滑15.72%，月度波动受基建、物流开工节奏影响极大，1 月同比增长33.04%，2 月春节停工暴跌61.64%，3 月环比暴涨210.15%，4、5 月稳步上行，同比跌幅持续收窄至4.15%，行业底部修复趋势明确。车型结构货车占70.93%，轻型货车为核心但同比下滑22.74%，重卡、中客同步走弱；微型货车、轻型客车大幅增长，城市短途配送、客运刚需释放。能源结构转型成效显著，纯电动占比39.70%，销量 6165 台，仅微跌2.87%，5 月纯电销量超越柴油车；柴油车型占34.31%，同比下滑23.62%，传统长途货运需求疲软，混动车型小幅增长，燃料电池、CNG 车型持续萎缩。

车企层面头部集中度高，TOP20品牌合计份额77.37%，北汽福田销量第一但同比下滑33.65%，江铃、东风等传统燃油货车大厂跌幅普遍超40；福田智蓝、远程、比亚迪等新能源物流车企大幅上涨，专用改装车品牌增量爆发，城市配送电动化政策驱动纯轻卡、纯微面快速渗透。排量上0纯电车型销量断层领先，1997ml中小燃油排量小幅增长，4000ml以上大排量重卡跌幅明显。区域分化极其突出，丰台区依托物流园区销量遥遥领先，东城、朝阳商贸用车需求旺盛；海淀、昌平科创居住区货运管控严格，销量大幅下滑，远郊平谷、怀柔仓储物流带动增量，城市管控、产业布局直接决定各区县商用车需求强弱。

综合三大细分板块，2026 年前五月北京车市核心矛盾是总量承压与结构性繁荣并存，限购指标、消费观望压制整体销量，但政策与产品双重驱动电动化、自主高端化持续渗透。短期来看，5 月新能源指标集中释放将持续拉动国产纯电SUV、轿车销量，燃油车、进口豪华车下行压力仍存；中长期三大趋势不会逆转：第一，新能源渗透率持续走高，纯电车型将持续主导新车交易，燃油车型份额不断收缩；第二，自主品牌全面替代进口、合资豪华市场，中大型高端电动车型成为置换首选；第三，商用车短途配送电动化加速，长途燃油货车需求维持低位。进口乘用车短期难以回暖，商用车随基建、城乡物流网络完善跌幅将持续收窄，整体市场将维持 “总量小幅下行、结构持续优化” 的运行格局，本土新能源品牌将长期主导北京汽车消费市场。