雪球热门被发财报的股票占领:

1.奥来德：预计2026年半年度净利润同比增长492%-604%

2.永鼎股份：预计上半年净利润同比增长57%-120% 光纤市场量价齐升板块利润大幅增长

3.东方盛虹：预计上半年度净利润同比增长987%-1195%

4.华海药业(600521.SH)发预增，预计半年度归母净利润7.57亿元-7.99亿元，同比增长约85%-95%

5.招商轮船(601872.SH)发预增，预计半年度归母净利润66亿元-73亿元，同比增长214%-248%

6.浙富控股：上半年净利润同比预增120.78%—156.11%

7.江波龙，同比预增620倍至740倍……

其中反应最热烈的是江波龙。可见最近存储确实套了不少人。周末关于半导体与存储的好消息铺天盖地，该怎么做呢，懂得都懂。或许存储原厂的业绩不会马上见顶，但江波龙这类模组一定到顶了。它靠的是囤货，赚价差。存储芯片一年涨了7到10倍，它的利润增速比原厂还快。然而，现金流为负，说明继续花钱囤芯片了；可涨价已经不再，目前只有dram宣布涨价20%，只赚20%的价差，必将导致三季度业绩环比下滑。

周期股，懂的都懂。看看天山铝业，利润同比增108%，环比减少4亿。股价已经提前跌了50%，同样适用于存储。等你看到环比增速下滑，甚至环比下滑的时候，股价早已腰斩。对周期股不能留恋。存储原厂或许三季度环比还会增，但增速会减慢。出厂价增20%，可海力士和美光都宣布了扩产，扩产必将带来资本支出的增加和上游设备与材料的涨价，折旧与上游涨价会吞噬利润。然后，是扩产带来的价格下跌。他们扩产不是为了赚钱，而是为了市场份额，为下一次周期领先做准备。

周末还有韬定律2.0，哈哈。封装跌得挺猛，反弹一下也无不可，但愿不要跳水，考验信仰的时候到了。

化工业绩也很棒，恒逸石化同比增长22倍，卫星化学与东方盛虹都不错，但是周期股嘛，业绩好就是兑现，走的高开低走的老路。我觉得市场还是对低位股缺乏信心，恒逸的业绩因为石油库存，是一次性的。但卫星与盛虹是精细化工，理论上估值可以拔一拔的。

海诚药业竟然也不错，老登股里或许有不少惊喜，等着吧。估值又便宜，还不比AI硬件更有投资价值?医药政策上也有利好。不过我不懂这个行业，假如凭技术面加入套利的话，会选择第一次大分歧之后，现在抛压很大，正在出货口，会二次探底。探底深度看操盘手实力的强弱，以及有没有新热点抢夺资金。

机器人也一堆利好，什么宇树上市，出海增200%啦，优必选机器人大卖啊。这个出海增，会适合所有的行业，因为去年贸易战，出口骤降。一个利空就能浇个透心凉:宇树业绩下滑60%！套利看资金流向就行了，就别套什么逻辑了，都是假的。

套利就不要看估值，低位板块与高位板块一视同仁，跌多了就博个反弹，大涨就得卖。大涨追进去必套，无论哪个板块。直到主线确立。

软件最惨。纳瓦尔的什么讨论会，认为大模型不是软件，是硬件，是大宗商品（周期股）。可它们在吞噬软件，尤其Anthropic大量窃取用户（软件企业）的专业数据和业务流程，未来的方向就是取代这些SAAS企业。同时，出台《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，下架1.4万agent，包括豆包与千问的智能体。逢监管必跌，难怪周五跌那么惨。主要是为了保护未成年产生情感依赖，同时关闭了涉黄、涉赌的擦边智能体。不过豆包将功能迁至付费智能体，可能是烧不起了。毕竟最耗token的就是智能体，尤其是免费的智能体。

同时，微软砸25亿美元、调配6000名专家，押注商业应用。这是微软花大钱和人力成本，免费帮助下游企业AI商业化重构，短期看似很吃亏，长期则是深度绑定下游企业。这是AI真正的生态重塑。似乎大厂的目光从堆算力，转向了变现，开始花式探索AI应用生态的搭建。

消息满天飞，为的是预测市场。然而，市场是无法预测的，神棍注定是韭菜。等它走出来不好吗？

外围，美伊关系暂缓，伊朗趁美国国庆搞葬礼。葬礼规模空前，同时在伊朗与伊拉克举行，150个国家、3500万民众参加，可把特朗普羡慕坏了。

民众高喊复仇，杀了川普。感觉后面谈判会很棘手。什叶派立教之本就是复仇。君子报仇，十年不晚。伊朗从来不是善茬。两伊战争中，死了100来万青壮年，3万儿童被杀害。事后，伊朗将参与空袭的伊拉克空军官兵全部斩首。

这次特意放出哈梅内伊外孙女的照片，就是一种控诉。他一定会复仇！

哈梅内伊的三个儿子出席了，但穆杰塔巴依然是纸片人，我怀疑他真的死了。

杀害宗教领袖非同小可。美伊关系不乐观。

有人说美国彻底衰退了，全靠AI叙事撑着，AI走不通美国就完蛋。其实吧，我们赌得更大；美国赌上了七姐妹的现金流而已；12万亿，已经赌上了国运。对此，不多评价。也不看空AI算力，只是看中期回调。