2026年中国液冷市场规模调研

2026-07-04 21:13

2026年中国液冷市场规模调研

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当前行业对液冷市场的统计口径存在明显分化，主要分为 \\窄口径（仅数据中心液冷基础设施）和宽口径（含数据中心 + 储能 + 工业等全场景液冷系统）\\两类，不同机构预测值差异较大，以下按口径分类梳理核心调研数据。

一、核心市场规模预测

1. 窄口径：数据中心液冷专属市场

该口径仅统计数据中心场景的液冷基础设施（含冷板、CDU、管路、冷却液等），是行业最通用的统计口径，权威机构预测一致性较高：

赛迪顾问（新华网引用权威数据）：2026 年中国液冷数据中心市场规模将达232.5 亿元，同比增长 45.5%；其中冷板式液冷 216.2 亿元，浸没式液冷 16.3 亿元，冷板路线仍占据绝对主导。

TrendForce：2026 年国内数据中心液冷市场约 179 亿元，占全球比重约 26%；同期中国液冷服务器渗透率将提升至 37%，AI 数据中心液冷渗透率突破 40%。

博研咨询：若纳入服务器整机液冷配套，2026 年液冷数据中心全产业链市场规模可达 472.1 亿元，同比增长 43.7%，液冷在新建大型数据中心的渗透率从 2025 年的 18.3% 提升至 26.7%。

纳入储能液冷、工业大功率设备冷却、新能源车热管理等场景后，市场规模显著扩容：

综合多家行业报告测算，2026 年中国全场景液冷市场规模区间为700 亿 - 900 亿元，同比增速维持在 40%-45% 的高景气区间。

其中储能液冷是第二大增长极，2026 年市场规模预计达 320 亿元，电网侧 1GWh 以上大型储能项目液冷渗透率将升至 85.6%，是增速最快的细分赛道。

部分券商测算显示，若叠加 AI 服务器整机液冷配套价值，2026 年国内液冷全产业链规模有望冲击千亿门槛，中国市场占全球总需求的 60% 以上，是全球液冷产业的核心增长引擎。

需求核心驱动力来自 AI 算力爆发：单 AI 芯片功耗突破 1000W，单机柜功率迈入 100kW + 量级，传统风冷已触及物理散热极限，2026 年新建万卡级智算中心基本实现 100% 液冷标配，纯 AI 训练服务器液冷渗透率超 74%。

政策端形成刚性约束：工信部《新型数据中心发展三年行动计划（2024—2026 年）》明确要求新建大型及以上数据中心 PUE 低于 1.25，东数西算八大枢纽节点配套税收减免与 PUE 考核，直接倒逼液冷技术规模化渗透。

经济性拐点已现：液冷初期建设成本较风冷高 20%-30%，但长期能耗可降低 30% 以上，叠加节能补贴与 PUE 奖励，3-5 年即可实现总拥有成本（TCO）反超风冷。

政策强制落地是核心推手：八部门《新型储能项目安全管理办法》明确单体 1GWh 及以上电网侧储能项目必须采用液冷，风冷因无法满足电芯温差≤1.2℃、年衰减率≤5% 的安全阈值，逐步退出主流大储市场。

区域渗透差异显著：青海、宁夏、内蒙古等新能源高渗透区域，1GWh 以上储能项目液冷应用覆盖率已达 94.2%；2026 年全国电网侧大储液冷整体渗透率将突破 85%。

技术路线以冷板为主：冷板式液冷占据 73.8% 市场份额，适配性强、成熟度高；浸没式液冷在高安全等级场景加速渗透，2026 年规模约 65 亿元。

工业大功率设备、激光加工、超算、新能源车高压热管理等场景合计占比约 5%-10%，处于起步渗透阶段，整体规模较小但长期增长空间充足。

冷板式液冷：当前商用绝对主流，2026 年数据中心领域市占率维持在 85% 以上。核心优势是改造成本低、产业链成熟、可兼容存量机房改造，是当前规模化部署的首选方案；2026 年第三代冷板方案批量落地，泵体效率提升 15%，系统可靠性进一步增强。

浸没式液冷：高功率密度场景刚需，增速显著高于冷板路线，2026-2028 年复合增速超 50%。PUE 可低至 1.05 以下，是超算、AI 训练集群的终极散热方案；当前主要瓶颈为冷却液成本偏高、运维体系不完善，随着国产氟化液量产降本（2024-2026 年成本下降近 50%），渗透率将持续提升。

数据中心液冷集成商：头部集中度较高，中科曙光（曙光数创）市占率约 29%，浪潮信息约 23.5%，华为数字能源、英维克、依米康、申菱环境等厂商紧随其后，竞争焦点已从技术验证转向产能交付能力。

储能液冷厂商：阳光电源、科陆电子、上能电气、高澜股份等占据主要市场份额，头部企业海外订单增速显著高于国内，全球化布局加速。

核心零部件：微通道冷板、CDU（冷量分配单元）、液冷快接头三大核心部件已基本实现国产替代，毛利率达 25%-60%，是产业链利润最丰厚的环节；国产氟化液逐步打破海外垄断，成为降本核心抓手。

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