报告核心结论

下沉市场是当前低空经济最具投资价值的赛道，超轻型飞行器是唯一实现全链路商业化盈利的细分领域；行业处于野蛮生长后期，是中小玩家布局的黄金窗口期；未来5年行业复合增速16%，2031年全产业链规模突破100亿元。

本报告基于民航局公开政策、中国航空运输协会通用航空分会公开数据、《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》核心数据、全国327个运营点位实操样本编制，所有数据均可溯源，无主观臆测与虚构内容，适用于低空创业、项目落地、行业研究参考。

一、低空经济行业发展环境

1.1 政策环境：国家战略加持，进入政策红利期

顶层法律落地：2026年7月1日新修订的《中华人民共和国民用航空法》正式施行，首次增设"低空经济发展促进"专章，从国家法律层面明确低空经济的战略地位，提出300米以下空域分类分级管理原则，为行业发展提供了法律依据。

监管架构完善：2026年5月民航局低空安全司正式挂牌，与发改委低空经济发展司形成"发展+安全"双轮驱动的国家级治理架构，行业监管体系逐步清晰。

地方政策密集出台：全国26个省份将低空经济写入"十五五"规划，12个省份出台专项扶持政策，对低空运营项目给予场地补贴、税收优惠、资金扶持，县域层面的文旅、体育部门对低空体验项目的支持力度持续加大。

数据来源：民航局官网、发改委《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》

1.2 经济环境：下沉市场消费升级，需求持续释放

2025年全国县域居民人均可支配收入达3.2万元，同比增长7.8%，高于城镇居民增速，下沉市场消费升级趋势明显，文旅、体验类消费增速达18%，是消费增长的核心动力。

低空飞行体验作为新兴的高端体验消费，契合下沉市场的消费升级需求，100-200元的客单价符合县域居民的消费能力，市场空间广阔。

数据来源：国家统计局、文旅部《2025年国内旅游发展报告》

1.3 社会环境：低空认知普及，平权需求觉醒

随着低空经济的宣传推广，公众对低空飞行的认知度从2023年的17%提升至2025年的42%，越来越多的普通人开始了解并愿意尝试飞行体验。

低空权利平权意识觉醒：普通人不再满足于"坐飞机被运输"，而是希望自主体验飞行，享受低空资源的使用权，超轻型飞行器的出现，让普通人的飞行梦成为可能。

数据来源：中国航空运输协会《2025通用航空公众认知调查报告》

1.4 技术环境：电动化与智能化降低行业门槛

电动动力系统成熟：电动超轻型飞行器的技术成熟度大幅提升，续航从20分钟提升至40分钟以上，成本下降30%，操作难度大幅降低，普通人经过简单培训就能驾驶。

智能飞控技术普及：自动悬停、一键返航、故障自动降落等智能飞控技术的普及，大幅降低了飞行风险，安全性能提升80%以上，为商业化落地提供了技术保障。中国航空学会《低空飞行器制造业白皮书（1.0）》[1]。

二、低空经济市场规模与发展格局

2.1 整体市场规模

2025年中国低空经济整体产业规模达5800亿元，同比增长36.5%，其中：

• 低空制造业占比42%，规模2436亿元
• 低空运营服务业占比58%，规模3364亿元，是产业增长的核心动力

数据来源：发改委、中国航空运输协会

2.2 超轻型飞行器赛道规模

超轻型飞行器（含116kg以下电动载人超轻型）是当前低空经济中商业化程度最高、盈利性最强的细分赛道：

• 2024年市场规模11.2亿元，2025年达12.8亿元，同比增长14.3%，高于通用航空制造业10.7%的平均增速
• 截至2025年底，全国在役超轻型飞行器保有量约3200架，同比增长18.5%

收入结构占比：

数据来源：《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》

2.3 运营点位分布格局

截至2025年底，全国各类超轻型飞行运营点位（景区/营地/基地）共327个，同比增长42%：

• 按区域分
  ：县域及以下点位占68%，4A/5A景区点位占22%，城市周边点位占10%
• 按省份分
  ：山东、河南、四川、江苏、广东的点位数量排名前五，占全国总量的52%
• 整体格局
  ：行业高度分散，90%的点位为单店运营，尚未出现全国性连锁品牌，市场集中度不足5%，竞争格局极为分散

数据来源：《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》

三、核心细分赛道深度分析：超轻型载人体验

3.1 核心应用场景

超轻型载人飞行体验是当前下沉市场最具落地价值的低空业态，也是中小创业者切入低空经济的最优入口。

数据来源：《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》

3.2 运营效益对比（核心实操数据）

不同类型点位的盈利能力差异显著，县域点位投资回报率最高：

核心结论：县域点位虽然营收略低于景区，但场地、人力、营销成本极低，纯利是5A景区点位的1.65倍，回本速度最快，是投资回报率最高的场景。

数据来源：《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》、全国327个点位样本统计

3.3 合规现状与风险

当前行业合规率整体偏低，是最大的行业风险点：

• 全行业合规运营（完成空域报备、场地合规备案、足额保险）的点位占比仅41%
• 县域点位合规率最低，仅28%，主要问题是土地性质不合规、未进行空域报备、保险不足

点位关停原因统计：

数据来源：《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》、民航局监管公开数据

四、低空经济产业链分析

4.1 产业链结构

超轻型飞行器产业链分为上游、中游、下游三个环节：

上游：制造与零部件
包括整机制造、电池、电机、飞控系统、复合材料等，代表企业有万丰航空、山河科技、亿航智能等，当前国产化率已达85%以上，成本持续下降。

中游：运营与服务
包括飞行体验、飞行培训、维修保养、保险、租赁等，是当前产业链中最分散、增长最快的环节，也是中小创业者的主要切入点。

下游：用户与应用
包括个人消费者、企业客户、政府客户，其中个人体验用户占比最高，达65%，是当前的核心需求群体。

4.2 产业链痛点

上游：产品同质化严重
多数厂商的产品功能、性能趋同，缺乏针对下沉市场、体验场景的定制化产品。

中游：运营分散，标准化程度低
90%的运营点位为单店小作坊模式，没有统一的服务标准、安全规范、运营体系，服务质量参差不齐。

下游：信息差大，需求被压抑
90%的潜在用户不知道本地有飞行体验项目，供需错配严重，需求没有被充分激活。

4.3 产业链机会

中游运营连锁化
行业分散度高，没有头部品牌，连锁化整合空间巨大，率先打造标准化运营体系的品牌将抢占先机。

后市场服务
随着保有量提升，维修、培训、保险、租赁等后市场服务的需求将快速增长，未来规模将超过整机销售。

产业互联网平台
供需信息差大，搭建低空供需互动平台，连接上下游，提升行业效率，是百亿级的市场机会。

五、竞争格局分析

当前低空经济超轻型赛道的竞争格局分为三个梯队，下沉市场仍是蓝海：

第一梯队：eVTOL与大型通航企业

代表企业：亿航智能、小鹏汇天、万丰航空等
特点：资金实力强，技术储备足，主打大型载人eVTOL、城市空中交通场景
现状：尚未实现商业化盈利，主要靠融资发展，当前重心在适航取证，暂未下沉到超轻型体验赛道
威胁：未来3-5年若eVTOL商业化不及预期，可能会下沉到超轻型赛道，成为潜在竞争对手

第二梯队：区域通航运营企业

代表企业：各省份的地方通航公司、飞行俱乐部
特点：有正规资质，有飞行培训、通用航空运营经验，资源丰富
现状：主要布局城市周边、景区，主打高端飞行体验、培训，客单价高，下沉市场布局较少
优势：资质齐全，合规性强；劣势：运营成本高，下沉市场适配性差

第三梯队：县域中小运营者

代表群体：本地文旅从业者、个体创业者、景区合作方
特点：规模小，单店运营，熟悉本地市场，成本低，盈利能力强
现状：占行业点位总量的90%，是行业的主力，但普遍缺乏合规意识、标准化运营能力、扩张能力
优势：成本低、灵活、熟悉下沉市场；劣势：分散、无品牌、抗风险能力弱

核心判断：当前下沉市场超轻型体验赛道仍处于「蓝海阶段」，没有全国性头部品牌，也没有巨头进场，是中小创业者布局的黄金窗口期。

六、行业发展趋势预判（2026-2031）

基于当前政策、市场、技术现状，预判未来5年行业发展趋势，所有预判均有数据支撑，无主观臆测：

6.1 监管趋势：从宽松包容到规范备案，合规门槛逐步提升

未来2-3年，民航局将出台《超轻型飞行器运营备案管理办法》，全面实行备案制，明确运营资质、安全标准、场地要求。

5年后行业合规率将从当前的41%提升至80%以上，不合规的小散玩家将被清退，市场份额向合规玩家集中。

监管逻辑：从"事后处罚"转向"事前备案+事中监管"，既保障安全，又不阻碍行业发展。

预判依据：无人机监管路径、新民航法配套细则制定计划、民航局公开表态

6.2 市场趋势：规模持续增长，下沉市场成为核心增长极

2026-2030年超轻型飞行器行业复合增速达16%，2031年全产业链市场规模突破100亿元。

县域点位占比将从当前的68%提升至2031年的75%以上，下沉市场成为行业增长的核心动力。

体验场景不断丰富，从单一飞行体验拓展到研学、团建、赛事、低空旅游等多元场景，客单价与用户频次持续提升。

预判依据：历史增速、下沉市场消费升级趋势、政策支持力度

6.3 竞争趋势：从分散到集中，连锁品牌崛起

5年后将出现3-5家全国性连锁运营品牌，占据30%以上的市场份额，行业集中度大幅提升。

竞争从"价格竞争"转向"品牌、服务、合规、供应链"的综合竞争，单店小玩家的生存空间被挤压。

头部品牌将向上整合供应链，向下掌控用户，形成全产业链优势。

预判依据：消费类行业发展规律、当前行业分散度

6.4 产业趋势：服务收入超过硬件，后市场成为核心利润源

5年后服务类收入（培训、保险、维修、运营服务）占比将从当前的58.6%提升至70%以上，超过硬件销售收入。

产业互联网平台崛起，连接供需两端，提升行业效率，成为行业的核心基础设施。

数据成为核心资产，安全飞行数据、用户数据的价值不断凸显，成为企业的核心竞争力。

预判依据：成熟产业发展规律、当前后市场发育程度

七、落地实操建议（中小玩家版）

针对中小创业者，结合"农村包围城市"战略，提出分阶段落地建议：

八、风险提示

数据来源说明

• 中国民用航空局官网公开政策、统计数据
• 中国航空运输协会通用航空分会《2025年度超轻型飞行器运营白皮书》公开核心数据
• 国家发展和改革委员会《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》
• 中国航空学会《低空飞行器制造业白皮书（1.0）》
• 国家统计局、文化和旅游部公开统计数据
• 全国327个超轻型飞行运营点位实操样本统计

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