2026 年 1-5 月贵州整体汽车大盘呈现乘用车全线走弱、商用车小幅修复的两极格局，市场结构高度单一，国产乘用车占据绝对主流，进口乘用车体量微乎其微，区域、品牌、能源、细分车型分化特征极其突出，叠加省内消费力偏弱、高端需求持续外流，全省汽车全国份额仅2.20%，排名跌至全国第20位，较去年下滑一位，整体市场竞争力处于国内中下游区间，复苏基础薄弱。

从大盘月度运行规律来看，市场季节性波动清晰，1 月受节前透支、消费观望情绪影响，总销量36.9k，同比大跌34.83%，为本阶段跌幅峰值；2 月春节淡季环比小幅回暖、同比收窄跌幅；3 月迎来上半年销量高点42.0k，节后置换、刚需集中释放；4、5 月需求持续降温，同比跌幅再度扩大至21.39%、19.70%。

累计维度1-5月全省汽车销量18.42万台，同比下滑16.44%，各周期累计数据均低于2025年同期，短期促销、季节性回暖仅能带来短暂环比修复，无法扭转存量持续收缩的长期趋势。车型大类上轿车、SUV 合计贡献近八成销量，但分别同比下滑20.40%、18.32%，是拖累大盘下行核心；MPV、交叉型微型车需求大幅萎缩，交叉型同比跌幅28.62%；仅货车、客车实现小幅正增长，货运、客运刚需形成微弱支撑。

国产乘用车作为市场核心支柱，1-5 月累计销量15.07万台，占整体车市81.83%，但自身持续深度下行，月度数据全部同比收跌，1 月同比下滑39.29%，1-5 月累计跌幅扩大至18.91%。细分车型上轿车、SUV 双轮驱动，MPV、交叉型持续萎缩；燃料结构中新能源渗透率达40.42%，纯电动抗跌性极强，仅小幅下滑2.03%，插混、增程式混动大幅缩水。动力层面形成1.5L燃油与零排量纯电双核心，1AT、7DCT 为主流传动配置，大排量燃油车型需求快速流失。

品牌格局头部集中，TOP20车企合计份额84.73%，吉利以 21.7k销量稳居第一，跌幅仅3.22%，抗跌能力最强；奇瑞、长安、长城等传统燃油自主跌幅超20%，比亚迪头部新能源品牌销量下滑36.96%，零跑、小米、深蓝等新势力依托平价新能源车型逆势增长。车系维度自主品牌份额69.60%，牢牢掌控市场，德系合资为第二梯队，日系、美系、豪华品牌需求同步降温。区域上贵阳、遵义承载超半数销量，各地市同步下滑，A、B 级家用车为消费主流，C 级高端、A00 微型代步车需求大幅收缩，TOP 车型中燃油合资轿车、传统燃油SUV普遍走弱，新款新能源车型成为仅有的增量来源，微型交叉微面持续被小型纯电代步车替代，细分赛道空间持续收窄。

进口乘用车市场呈现全面萎缩态势，1-5 月累计仅 845 台，占全省车市0.46%，全国份额0.50%，排名跌至第27位，累计同比暴跌65.65%，市场近乎停滞。月度波动仅为短期促销带来小幅环比反弹，长期高端消费持续流向国产高端新能源。车型以SUV、轿车为主，合计占97.75%，MPV 体量极小且同比大跌77.65%；燃料高度依赖汽油，占比90.89%，进口新能源渗透率仅6.63%，纯电、混动进口车型认可度极低。

动力结构单一，2.0L 排量搭配 8AT、9AT 多挡位 AT 变速箱为绝对主力，3.0L 及以上中大豪华车型销量近乎归零，超跑、旗舰进口车型基本退市。品牌以德系奔驰、宝马、奥迪占据65.33%份额，日系丰田、雷克萨斯为第二梯队，英、美、意等小众豪华品牌销量趋近于零；区域高度集中于贵阳、遵义，其余地市进口车销量近乎清零，仅黔南低基数小幅上涨，高端进口购车群体预算明显下沉，国产高端新能源形成强力替代，进口豪华车市场生存空间持续压缩，全年难有回暖契机。

商用车是全市场唯一实现累计正增长的板块，1-5 月累计 32.6k台，同比小幅上涨1.68%，对冲乘用车整体下行压力，季节性特征突出。1 月同比上涨21.77%迎来开门红，2 月春节物流停工销量腰斩，3 月基建、货运需求集中释放达到月度峰值9.2k台，4、5 月逐步回落。车型结构货车占比86.20%，轻型货车为销量基本盘，重型货车受益省内基建投资同比大涨56.88%，是核心增量；客车体量偏小，仅轻型客车具备稳定销量，大型客车依托低基数增幅显著。能源转型成效显著，纯电动商用车销量8.1k，同比增长44.58%，占比 24.87%，柴油、汽油传统商用车同步下滑，CNG 车型小幅增长。

品牌头部集中度高，TOP20品牌份额82.65%，五菱、福田、长安稳居前三，传统燃油车企小幅承压，三一、徐、远程等新能源、重卡品牌翻倍增长。区域分化明显，贵阳商用车销量9.1k，同比增长10.80%，是全省唯一核心增长区域；铜仁、黔南物流需求向好实现正向增长，黔东南等基建薄弱区域销量大幅下滑，全国商用车排名第16位，较去年下滑一位，省内货运、工程需求决定区域市场冷暖，新能源物流车、工程重卡成为长期增长主线。

综合四大板块数据来看，当前贵州车市核心矛盾集中于居民消费信心不足、高端进口需求被国产新能源替代、传统燃油车型全面衰退、区域发展失衡四大方面。短期来看，乘用车大盘缺乏刺激政策支撑，国产燃油、进口豪华持续承压，仅平价新能源保持韧性；商用车依托基建与城配电动化存在稳定增量，但难以拉动整体车市复苏。

中长期省内市场增长核心依靠自主新能源乘用车与新能源商用车双赛道发力，各地市需平衡县域汽车消费渠道布局，高端进口车市场规模或将持续收缩，市场重心进一步向平价新能源车型倾斜，全省汽车市场全国排名与份额短期难以提升。

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