月度走势受春节、传统购车旺季扰动波动明显，1 月以 51.1k成为年内销量高点，同比下滑13.51%；2 月春节效应冲击，环比大跌19.45%，同比跌幅收窄至3.92%；3 月购车旺季小幅回暖，环比上涨12.32%，但同比依旧下跌12.69%；4、5 月旺季红利消退，连续环比下滑，同比跌幅扩大至18.66%、16.51%，季节性修复仅为短期脉冲，无法扭转全年下行基调。车型需求分层清晰，SUV 以 94.3k销量、41.88%份额成为韧性最强品类，同比仅下滑9.11%；家用轿车69.1k，跌幅高达22.50%，普通家庭购车意愿疲软；MPV、交叉型持续边缘化，交叉型同比暴跌45.79%，入门微面代步需求被小型SUV、微型电车持续分流；商用车中货车小幅下滑2.17%，客车 5.8k 同比上涨 19.65%，文旅客运、景区通勤刚需释放。

能源结构方面，汽油车累计123.4k，占比 54.79%，同比下滑17.58%；纯电动 55.8k，占比 24.76%，跌幅仅 5.33%，抗跌优势凸显；混动车型同步走弱，跌幅17.14%，省内油电混动车型市场接受度偏低。区域格局呈现昆明一城独大，昆明销量91.24k，独占 40.52%市场份额，同比下滑11.49%，跌幅全省最低；曲靖、大理位列二三位，同比跌幅均超12%；红河、普洱等边疆地市跌幅突破22%，迪庆同比暴跌68.36%，偏远高寒地区汽车消费近乎停滞，仅丽江、德宏等地小幅提升市场占比，但销量依旧同比走低，全省消费资源高度向滇中省会集聚。

国产乘用车作为省内消费主力，1-5 月累计 171.4k，全国排名下滑1位至16位，所有地市销量全线同比下行，复苏乏力。月度节奏上1月销量40.6k为阶段峰值，4 月跌至 28.7k谷底，5 月小幅修复至32.4k，累计同比跌幅逐月扩大至16.38%。品类结构分化显著，SUV 占比 54.11%，同比仅下滑8.85%，是唯一稳定支撑板块；轿车39.64%，同比大跌22.44%；交叉型微型面包车衰退最严重，同比缩水45.79%，城乡低端货运、代步需求持续流失。能源转型进度分化，汽油车型占59.95%、同比下滑18.82%；纯电动 46.1k，跌幅仅 10.49%，SUV 纯电动实现逆势上涨，轿车、微型纯电代步车销量大幅下滑；插混、增程式同步收缩，仅油混微增0.45%，混动车型拉动作用有限。

品牌格局新旧交替，TOP20车企合计份额85.11%，头部集聚效应突出。吉利以17.7k销量稳居第一，是唯一份额提升的传统自主大厂；上汽通用五菱、比亚迪、长安跌幅均超33%，燃油入门品牌、老牌新能源龙头需求遇冷；小米、零跑等新势力同比大幅上涨，零跑涨幅74.28%，成为市场核心增量。车系层面自主份额64.12%，同比下滑18.69%，德系、日系同步走弱，仅美系、韩系小幅增长。细分级别呈现明显消费升级，A00、A0 入门微型车型大幅萎缩，B、C 级中大型轿车、C/D 级中大型 SUV 份额持续抬升，消费者购车空间升级意愿强烈；头部车型迭代加速，传统燃油热销款普遍下滑，博越L、小鹏 X9 等新能源新款车型涨幅突出。动力上1.5L燃油、0.0L 纯电、2.0L 燃油构成三大主力排量，1AT、7DCT 变速器占据主流，CVT 市场持续萎缩，自动挡全面替代手动车型。区域端昆明承载超四成国产乘用车销量，红河、迪庆等滇南、滇西北地市跌幅超30%，县域购买力不足问题突出。

1-5 月云南进口乘用车累计2.8k，全国排名升至17位，整体市场体量薄弱，全省高端豪华消费需求收缩明显。月度呈现1月804台高点后持续走低，2 月跌至 462 台低谷，3-5 月小幅回弹但始终低于年初水平，累计同比下滑23.85%。车型结构以SUV为主，占比56.01%，轿车 43.24%，MPV 体量极低且同比暴跌53.33%，高端商务进口车近乎失势；燃料高度依赖汽油，占比86.98%，新能源合计占比不足10%，纯电动进口同比大跌73.33%，进口新能源产品认可度极低，能源转型远滞后国产市场。

车系以德、日系双寡头垄断，合计份额超八成，德系销量1.5k、同比下滑26.13%，日系 1.0k、下跌 23.51%；美系是唯一高增板块，同比暴涨228%，克莱斯勒、牧马人等硬派越野增量突出。品牌端雷克萨斯销量领跑，份额持续提升，奔驰表现稳健，宝马、奥迪跌幅超36%，传统德系豪华吸引力下滑；细分车型中雷克萨斯ES、奔驰 GLE 为销量基本盘，牧马人、保时捷性能车基数低但增幅极高，进口MPV仅雷克萨斯LM保持小幅增长，其余商务车型全线缩水。动力以2.0L燃油为绝对核心，是唯一正向增长排量，3.0L、4.0L 大排量豪华车需求降温；传动8AT占比最高，但全系变速器多数同比下滑，双离合进口车型市场大幅萎缩。区域失衡程度最突出，昆明独占九成进口销量，各地州几乎无成交，仅丽江依托旅游高端消费实现翻倍增长，红河、西双版纳边疆地市进口车销量近乎归零，高端消费区域断层严重。

商用车是四大板块中表现最平稳的赛道，1-5 月累计 51.0k，同比仅微降0.10%，基本持平去年同期，全国市场份额4.03%，排名跌至第十。月度季节性特征鲜明，1 月同比大涨24.42%实现开门红，2 月受春节物流停工跌至全年低点，同比大跌37.48%；3 月基建、物流复工销量冲高至13.4k，4、5 月小幅回落但维持同比小幅正增长，货运刚需托底市场。车型上货车占88.64%，轻型货车72.67%为核心基础，同比小幅下滑3.61%；重型货车同比上涨11.88%，省内基建、矿山运输拉动重卡需求；微型、中型货车大幅萎缩；客车全品类全线增长，中型客车涨幅86.05%，文旅客运复苏贡献增量。

燃料结构呈现柴油、汽油双燃油基底，纯电动商用车9.6k、同比暴涨31.44%，是全市场增速最高细分，城配电动货车、电动客车快速渗透；CNG、混动体量极小。品牌头部集中，TOP20车企份额76.70%，上汽通用五菱为唯一正向增长头部企业，重汽、汕德卡等重卡品牌大幅上涨，福田、长安、鑫源等轻型商用车品牌跌幅显著。区域格局区别于乘用车，红河、大理销量超过昆明，沿边物流、县域基建带动需求；玉溪、曲靖同比增长超16%，丽江涨幅50.35%；楚雄、迪庆等地受工程开工不足拖累大幅下滑，全省商用车需求由单一省会向滇西南、滇中县域扩散，区域均衡性优于乘用车市场。排量以1485ml、1999ml中小燃油与零排量纯电为主，中小排量轻卡适配城乡短途运输，大排量重卡服务长途工程运输，结构贴合云南山区物流、基建场景。

综合 1-5 月数据，云南汽车市场核心矛盾集中在居民消费信心偏弱、燃油车需求持续萎缩、新能源渗透不均衡、区域消费两极分化。乘用车大盘全面承压，仅SUV、新势力新能源存在结构性增量；进口高端市场规模狭小，油电替代进程缓慢；商用车依靠物流、基建刚性需求守住基本盘，电动化转型速度领先乘用车市场。消费趋势上，省内购车持续向中大型SUV、中高端轿车升级，入门代步车型逐步被电车替代；渠道层面资源持续向昆明集中，边疆、县域市场缺乏消费支撑；能源端汽油车型存量仍高，但纯电动长期增长趋势明确，进口、交叉型市场电动化存在明显短板。

短期来看，若无专项汽车促消费、下乡补贴政策落地，2026 年下半年乘用车市场难以实现全面转正，仅新能源新品持续投放可小幅对冲燃油车下滑；商用车依托基建项目落地、物流旺季有望维持平稳运行，重卡、电动货车将持续释放增量；区域层面滇中城市群依旧是核心增长极，沿边地市商用车潜力较大，但乘用车短期难以回暖，市场整体结构性分化格局将长期延续。

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