国产乘用车作为省内市场核心支撑，1-5 月累计销量172.6k，同比下跌17.93%，各月度同比全线收跌，仅5月跌幅小幅收窄至13.87%。车型结构上SUV占比55.77%、韧性最强，轿车占40.13%跌幅高达26.69%，MPV、交叉型持续边缘化，交叉型微面同比缩水40.18%，短途代步需求被小型纯电车型大量分流。能源结构完成新能源过半的拐点，新能源整体占比55.01%，纯电动 67.6k仅小幅下滑7.70%，汽油车型71.2k同比大跌24.40%，SUV 细分纯电动实现正向增长，轿车、MPV 新能源同步承压。动力层面零排量纯电1AT为绝对主流，传统1.5L、2.0L 燃油排量及CVT、7DCT 变速箱全线下滑，消费向新能源动力集中。

竞争格局高度集中，TOP20车企合计份额79.45%，头部传统自主与合资燃油品牌普遍失量，比亚迪销量领跑但同比暴跌36.86%，大众、丰田等合资德日系跌幅普遍超25%；零跑、蔚来、赛力斯、小米等新能源品牌逆势高增，蔚来涨幅超100%，依靠纯电、增程车型抢占燃油市场份额。派系方面自主品牌占63.86%份额，跌幅最低，德、日系合资大幅萎缩；细分车型级别呈现明显消费升级，A00、A 级小型车深度下滑，C、D 级中大尺寸SUV销量大幅上涨，家庭购车大空间偏好增强。区域上厦福泉三地包揽近八成销量，宁德、龙岩抗跌性更强，漳州、南平等地需求大幅缩水；交叉型细分市场单独承压，高度依赖五菱，燃油微面销量近乎腰斩，纯电微面小幅对冲但体量有限。

1-5 月福建进口乘用车累计5.5k，同比大跌29.94%，下行压力逐月加剧，1 月同比下滑16.04%，5 月跌幅扩大至40.42%，春节回暖力度微弱，国产新能源持续分流高端购车人群。车型以轿车、SUV 为主，合计占98.39%，MPV 体量极小且同比大跌53.40%；燃料结构极度依赖汽油车，占比87.73%，纯电、插混进口车型销量微乎其微，新能源渗透率不足2%，进口车电动化转型近乎停滞。动力结构单一集中于2.0L排量，占比78.67%，是唯一增长排量，3.0L、4.0L 大排量豪华车型需求大幅衰退，CVT 变速箱抗跌性优于多档位AT、双离合。

品牌派系形成日系、德系双寡头，日系占53.46%份额、修复弹性更强，雷克萨斯为细分压舱石；德系占40.61%，奔驰、宝马、保时捷等传统豪华品牌跌幅超30%，仅小众美系品牌依托低基数小幅上涨。区域高度依赖厦门、福州、泉州，三地销量占九成以上，南平同比大跌63.15%，内陆地市几乎无进口车成交；细分级别全部聚焦C级中大型车型，小型进口车基本失去市场；热门车型中雷克萨斯ES、RX 稳居榜首，德系主流豪华轿车、SUV 同步下滑，仅小众性能、高端新能源低基数车型小幅增长，整体无稳定增量车型支撑市场。全国层面福建进口车份额3.28%，排名第九且位次下滑，高端消费规模在沿海省份竞争力持续走低。

2026 年 1-5 月商用车累计28.1k，同比微跌0.95%，整体接近持平，月度季节性波动极强，1 月同比增长28.05%，2 月受货运停工冲击同比大跌51.85%，3 月基建、城配集中提车创下销量峰值7.9k，4、5 月需求逐步降温，增速持续收窄。车型结构货车占83.66%为市场基本，轻型货车体量最大但同比下滑14.11%，重型货车依托长途物流、基建增长39.72%；客车仅轻型客车实现27.46%增长，大中型客车需求疲软。能源结构发生颠覆性变化，纯电动销量11.8k，占比 41.80%，同比暴涨63.83%，份额反超柴油车，城配轻卡电动化普及成效显著，柴油车型同比下滑20.56%，混动车型基数低增速亮眼。

市场集中度高，TOP20品牌合计份额83.80%，五菱依托轻型商用车稳居第一，福田、江淮等传统燃油车企大幅下滑，远程、三一等新能源重卡、城配品牌大幅增长。区域呈现沿海存量饱和、内陆增量支撑特征，福州小幅增长3.37%，泉州、厦门小幅下滑；三明、龙岩、漳州受益县域基建、短途配送实现正向增长，南平、宁德货运需求走弱销量下滑。排量市场零排量纯电为核心增量，1.5L、2.5L 传统燃油排量同步萎缩，仅大排量重卡依托工程需求小幅走高；全国维度福建商用车份额2.23%，排名第 20 位，物流产业规模不及山东、广东等大省，整体体量偏小。

整体来看，2026 年 1-5 月福建车市三大核心特征清晰。第一，总量持续下行，仅细分刚需品类（重卡、轻型客车）存在局部增量，私人燃油轿车、豪华进口车需求同步收缩，居民购车消费信心偏弱；第二，能源结构迭代加速，国产乘用车新能源过半、商用车纯电份额反超柴油，进口车转型严重滞后，新旧动能切换不均衡；第三，市场格局重构，传统燃油车企全线承压，自主新能源、商用车电动品牌成为核心增长极，高端进口豪华品牌份额持续被国产中高端新能源车型蚕食。区域上高度集中厦漳泉核心城市群，内陆城市消费潜力未充分释放，城乡、沿海内陆消费差距明显。

短期来看，若无强力刺激政策，全年汽车大盘同比负增长已成定局；中长期电动化是确定主线，国产新能源持续抢占燃油与进口市场份额，商用车城配电动化将进一步渗透，进口车若缺乏新能源车型供给，萎缩态势难以扭转；同时中大尺寸、大空间车型消费升级趋势延续，小型入门燃油车型市场空间持续收窄，车企需聚焦新能源产品、下沉县域市场、中大尺寸车型布局，才能对冲整体市场下行压力。

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