今日A股月末放量普涨半年收官！创业板+2.99%领涨，涨停144家跌停仅5家情绪强势修复。显示面板全产业链6席爆发。低风险回升。置信度0.80高确信度。总仓位25%→63%全面换血加仓。
总仓位建议：63%。低风险+半年收官+面板主线爆发，全面换血加仓。
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▍方向优先级
1）折叠屏+玻璃基板+EDA概念（首选） — 联得装备228/京东方A 226.02/国民技术220。三核心仓各10%。
2） MicroLED+MiniLED+工业软件 — 利元亨/联赢激光/奥拓电子/赛意信息/机器人。卫星仓。
3）军工电子 — 航天装备/军工电子方向跟随。
▍风险要点
▍仓位表
层级 | 标的 | 板块 | 动作 | 仓位 | 依据 |
新开（10%） | LDZB | 折叠屏 | 新开 | 10% | 得分228.0 |
新开（10%） | JDFA | 玻璃基板 | 新开 | 10% | 得分226.02 |
新开（10%） | GMJS | EDA概念 | 新开 | 10% | 得分220.0 |
新开（7%） | SYXX | 工业软件 | 新开 | 7% | 得分214.0 |
新开（7%） | LYH | MicroLED | 新开 | 7% | 得分218.0 |
新开（7%） | LYJG | MiniLED | 新开 | 7% | 得分218.0 |
新开（7%） | OTDZ | MicroLED | 新开 | 7% | 得分220.0 |
新开（5%） | JQR | 工业软件 | 新开 | 5% | 得分208.0 |
卖出 | JJZN | 饲料 | 卖出 | 0%（原5%） | 方向退潮 |
卖出 | HNHY | 医药 | 卖出 | 0%（原10%） | 方向退潮 |
卖出 | RCSW | 免疫治疗 | 卖出 | 0%（原5%） | 方向退潮 |
卖出 | MZYY | CXO概念 | 卖出 | 0%（原5%） | 方向退潮 |
后续内容详见以下原文
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本文不构成个人投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。
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