摘要：2026是人形机器人商业化元年，全球形成中美日欧三极竞争格局，国内拥有完整产业链。行业上游减速器、行星滚柱丝杠、六维力传感器仍存技术壁垒，谐波国产化率超50%，丝杠、传感器差距明显；中游特斯拉、宇树、智元等厂商量产提速，端到端VLA大模型成为核心技术分水岭。下游优先落地汽车制造，餐饮、酒店商业场景快速渗透，家庭市场尚处培育阶段。测算2026中国人形市场90亿元，2035可达1.35万亿元，零部件国产化、AI融合、成本下探、场景扩张为四大长期趋势。报告梳理上下游标的，同时面临核心部件产能不足、算法迭代不及预期等风险。

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