《越南制造业：区域产业集群与产能扩张选址》

Manufacturing in Vietnam: Regional Clusters and SiteSelection for ProductionExpansion

本章作者：Vu Nguyen Hanh；Do Thanh Huyen

来源：Vietnam Briefing（《越南简报》）, Dezan Shira &Associates

https://www.vietnam-briefing.com/news/manufacturing-in-vietnam-regional-clusters-and-site-selection-for-production-expansion.html/

时间：2026年3月

目  次

【1】越南的制造业生态系统与其全球供应链定位

Vietnam's Manufacturing Ecosystem and Global Supply Chain Positioning

【2】越南制造业选址：区域产业集群、基础设施和成本考量

Where to Manufacture in Vietnam: Regional Clusters,Infrastructure,andCost Considerations

【3】在越南设立高科技制造业务

Setting Up High-Tech Manufacturing Operations in Vietnam

越南崛起为全球制造业中心，得益于其北部、中部和南部三大产业集群的支撑——每个集群都为外国投资者提供了差异化的成本结构、物流连接与行业优势。

越南的制造业格局由北部、中部和南部三大区域产业集群塑造而成，每个集群在供应链体系、劳动力结构与产业专业化程度上均具备独特优势。对于外国投资者而言，理解这些区域特征是确定选址、评估成本结构及制定长期扩张战略的关键前提。

（一）北部产业集群

北部产业集群覆盖区域约占越南总人口的16.2%，被战略定位为“中国+1”制造战略的核心落地目的地。其紧邻中国的地理位置，对依赖跨境零部件高频运输的时效敏感型生产链具有极强吸引力。

1、关键特征

• 拥有与中国构建跨境一体化供应链的区位优势

• 在重工业、电子、机械工程及纺织服装领域具备扎实的制造业基础

• 河内、海防、北宁等主要省份及城市已形成成熟的工业生态系统

• 核心区域工业用地供应竞争激烈，现有产业枢纽的成本压力持续攀升

2、劳动力

• 拥有具备工业生产与出口制造领域成熟专业知识的熟练劳动力

• 集中了支撑电子和重工业供应链的技术与工程人才

• 主要工业省份对技术熟练劳动力的竞争日益激烈

越南的主要工业集群

（一）北部产业集群

越南中部地区正崛起成为替代趋于饱和的南北市场的低成本选址。尽管其产业规模仍相对较小，但随着基础设施不断完善及新政策举措陆续出台，该地区正受到越来越多的关注。

1、关键特征

• 工业用地与投资项目的竞争压力相对较小

• 区域中心城市岘港具备规整的城市规划与完善的基建配套优势

• 越南首个自由贸易区规划落地岘港

• 在越南北部、南部成本上涨与物流拥堵的背景下，凭借成本优势成为颇具吸引力的投资目的地

• 产业基础规模偏小，高端制造业专业化程度有限

2、劳动力

• 与南北地区相比，劳动力成本更低  

• 相较于该国两大主要工业中心，劳动力规模较小   

• 对工人的竞争强度较低，但高度专业化的制造业人才供应更为有限

（三）南部产业集群

南部产业集群仍是越南最具活力和多样性的工业区域，吸引了全国最多的外国直接投资项目。该地区以胡志明市及周边省份为核心，将传统的制造业优势与不断发展的高科技及创新驱动产业相结合。

1、关键特征

• 外国直接投资项目的最大接收地

• 工业基础高度多元化，涵盖从传统制造业到先进产业

• 胡志明市已发展成为初创企业和科技企业家的枢纽 

• 在越南拥有强大的消费市场影响力和成熟的品牌形象 

• 深度融入国内及全球供应链

2.劳动力

• 规模庞大、结构多元的劳动力资源支撑着各类产业发展

• 高度依赖湄公河三角洲及中部高原地区外来务工人员

• 劳动力成本上升及员工流动率加剧，尤其在胡志明市和同奈省

• 成熟工业区工资压力加剧

这三个产业集群共同反映了越南日益差异化的产业格局，根据行业重点、成本敏感度和供应链战略为投资者提供了多个切入点。

（一）土地可用性

虽然越南工业区的入驻率相对较高，通常在70%-85%的范围内，但这不应被解读为新进入者缺乏可用的选择。主要功能包括：

不同地区及产品类型间的用地分布不均衡：主要城市和港口附近的主要工业区往往更加饱和，而次要省份和新扩大的产业集群仍然提供有价值的土地和现成工厂(RBF)供应。

工业园区分阶段开发：即使在入驻率较高的园区内，也往往会逐步释放额外的地块或工厂单元，允许投资者在不同阶段进入。

扩大供应：为应对持续涌入的外商直接投资，园区开发企业积极新建、扩建工业园区，同时愈发侧重建设标准现成厂房，以此满足短期市场需求、缩短企业投产周期。

数据来源：Dezan Shira & Associates

因此，尽管工业园区整体入驻率较高，投资者仍可选择不同位置、规模及设施类型的物业；预计中期内还将有更多房源投放市场。

（二）电力

越南工业电力供应整体持续稳定可靠，仅在旱季因水电站水库水位下降出现偶发性停电。为解决这一问题，越南政府正积极推动向可再生能源的转型。据越南电力集团（EVN）统计，越南电力系统的装机容量在东盟国家中位居第二。截至2025年底，该国不含进口电力的总装机容量达到约87,600兆瓦，较2024年增加了近6,400兆瓦。其中：

• 可再生能源(风能、太阳能和生物质)约占24453兆瓦，占27.9%；

• 燃煤发电占近28100兆瓦，占32.1%；

• 水电占24640兆瓦，占28.1%。

（三）水和废水处理

越南工业用水的供应状况依然稳定可靠，因为工业园区在供水方面享有优先权，以支持制造业及其他工业活动。根据越南供水与污水处理协会的数据，该国的水基础设施在过去30年间取得了显著进步：

• 供水漏水量已从2024年的17%下降到2025年的15%左右。

• 到2025年底，大约有1000家自来水厂，总日生产能力约为1320万m³。

• 有82个集中式废水处理厂，日处理能力约为179万m³。

（四）互联网基础设施

越南的互联网基础设施迅速发展，通过固定宽带、4G/5G和光纤连接提供可靠的服务。固定宽带速度在五个月内从173.6 Mbps(2025年3月全球第33位)上升到261.8 Mbps(2025年8月第10位)，跻身全球最快速度之列。2025年，移动互联网达到约152.2 Mbps，使越南跻身全球前20名。

在胡志明市、岘港和河内等城市，服务速度与可靠性均保持稳定，不过服务费用因地点和供应商而异。

（五）越南海港基础设施

截至2024年，越南拥有298个海港，码头长度约107公里，构成了其进出口物流网络的骨干。北部和南部的国际门户港口允许该国处理大型集装箱船，并支持全球直航航线。

越南还运营着与主要工业、石化和电力综合体相连的专用港口，可处理20万吨的货船、15万吨的液体货船和32万吨的原油油轮。海运在越南的贸易流动中占据主导地位，大部分进出口货物通过海路运输，大约有40条主要的国际航运公司在越南运营。

（六）自由贸易区：高附加值制造业的催化剂

自由贸易区（FTZs）正逐渐成为越南工业战略的新支柱，吸引高附加值制造业、先进物流业及技术密集型投资。  

尽管全球范围内已有3500多个自贸区投入运营，但越南在发展历程中，长期依赖出口加工区、保税仓库、非关税区和免税区等专业园区，这些园区可视为全面自贸区模式的前身。目前，越南政府正试点推进多个大型自贸区项目，以强化越南在区域供应链中的地位。 

1、岘港自贸区（Da Nang FTZ）

 岘港自贸区于2025年6月成立，是越南首个试点自贸区，覆盖全市多个非连续区域。该区域将重点发展制造业、物流业、贸易与服务业、数字技术、信息技术及创新活动，并构建以生产与物流集群为核心驱动力的区域制造业及转运体系。  

该自贸区由七个地块组成，总面积超1800公顷，分布在莲结区（Chieu District）和花旺区（Hoa Vang District）。

注释：  

*北部数据涵盖：河内市、海防市、兴安省及北宁部分地区  

**南部数据涵盖：胡志明市、同奈省及西宁省部分地区  

***电费：按月以越南盾直接支付给越南电力集团（EVN），全国统一价格  

****水费/污水处理费：支付给工业园区开发商，价格因各园区具体政策而异  

数据来源：Dezan Shira & Associates

数据来源：Dezan Shira & Associates

（1）战略优势• 毗邻连照港（Lien Chieu Port）、岘港（Da Nang ）国际机场及东西经济走廊。

• 与规划中的岘港国际金融中心联动发展，助力构建更完善的创新与服务业生态体系。

（2）关键激励措施• 企业所得税：15年内适用10%优惠税率，前4年全额免征，后续9年减半征收。

• 个人所得税：专家、科学家、企业高管及高端技术人才可享受为期10年的个税减半政策。

• 固定资产进口免征进口关税。

• 项目全周期减免土地租金与土地使用费。

• 简化投资流程：外商投资者可无需先行办理投资登记证，直接设立经济实体。

• 移民激励：外籍技术人才及其家属可申领最长5年签证、最长10年居留卡。

• 贸易便利化：符合公认国际标准的特定商品可免专项检验。

• 物流灵活性：自贸区内过境货物最长可仓储90天，还可申请两次延期，每次顺延60天。

该试点激励框架于2025年12月12日生效，有效期为10年。

2、海防自贸区（Hai Phong FTZ）

 继岘港之后，海防亦设立自贸区，以巩固其北部制造业与物流枢纽的地位。该区聚焦先进制造业、物流、金融及高端服务领域，充分依托该市深水港口与成熟工业基础的优势。  

该自贸区划分为三大片区，依托定武-吉海（Dinh Vu-Cat Hai）经济区与海防南部沿海经济区统筹布局，总占地面积超6000公顷。  

（1）自贸区现有工业基础包括：  

• DEEP C二期工业园区  

• 南定武（Nam Dinh Vu）工业园一期和二期  

• 海防东（East Hai Phong）工业园区（目前在建，预计2026年正式招商入驻）

（2）关键激励措施  

• 企业所得税：享受15年10%的优惠税率，其中前4年免征，后续9年减半征收，期满后税率上调至15%。  

• 研发激励强化：企业计算企业所得税时，可将研发费用按200%加计扣除。  

• 个人所得税：高端技术人才与专业学者可享受十年个税减半优惠。

• 固定资产进口税免征。  

• 项目运营全周期内全额减免土地租金及土地使用费。  

• 外商设立流程简化：外资企业初期设立无需先行办理投资登记证。  

• 移民激励：符合条件的外籍专业人才及其家属可享受免签政策，并可申领十年期临时居留证。

• 降低对符合公认国际标准货物的检验要求。  

该试点优惠政策于2025年7月正式施行，有效期为10年。

3、同奈自贸区（Dong Nai FTZ）

拟议中的同奈自贸区预计将成为越南持续拓展的自由贸易区体系的核心组成部分，为南部重点经济区的高价值制造、物流及创新产业提供支撑。

该自贸区位于同奈省，旨在与主要基础设施形成互补，尤其是隆城国际机场（LTIA），同时打造集工业生产、物流服务、金融业务与科研活动于一体的综合平台。

（1）战略优势• 毗邻隆城国际机场，可高效对接全球供应链

• 连通福安海港，实现空海联运一体化物流布局

• 地处胡志明市—同奈省—巴地头顿省经济发展走廊核心区域

• 位于区域贸易要道沿线，进一步强化跨境贸易与泛亚交通联通能力

（2）功能结构

该自由贸易区规划总占地面积超8200公顷，预计总投资160亿美元，整体划分为四大核心功能区：

• 高新技术产业区（3095公顷）：重点发展绿色产业与高附加值制造业

• 物流出口加工区（1987公顷）：聚焦临空物流与货物集散配送业务

• 金融贸易区（1500公顷）：规划开展资本运营及外汇相关业务

• 创新研发区（1419公顷）：专注科研创新、信息技术与数字经济产业发展

该园区定位为综合性生产物流枢纽，同时在统一发展框架内承载金融服务与创新驱动类产业活动。东奈自贸区目前仍处于试点规划阶段，尚未获得越南中央政府正式批复。现阶段越南尚未建立适配此类大型独立自贸区模式的完整法律法规体系。

END.

编辑：东方天既白

审核：心存泰安愿