昨天盘后美光科技抛出一份改写存储行业历史的季报。单季营收414.6亿美元，较一年前约93亿美元翻了超过四倍。更让市场措手不及的是毛利率——84.9%，不仅刷新美光48年纪录，还比同期英伟达的75%高出近10个百分点。

受此消息影响美光科技盘后涨幅超14%，闪迪，西部数据跟涨超10%，带动整个科技股走强，日韩大涨基本收复周二跌幅。

这一现象传递到A股，今天储存板块再次大涨，龙头佰维储存，兆易创新都创出历史新高。

这一轮算力对储存的需求远远超出市场预期，事实上除了前期大涨的CPO，PCB之外，还有先进封装，各类连接器，被动元件，散热系统，电源系统乃至上游的材料都会因此而受益。

值得注意的是像这种美股盘后的利好是可以实施传递到A股的，因为他们还有一个盘后交易和盘前交易，全天交易时段达到16个小时，所以美股的利好在今天已经传递到了A股而不会等到今晚美股上涨之后的明天在反应出来。

利空同样如此，所以A股经常出现高开低走或者低开高走的情况，这是对外部市场的一种反应和自我修复，因此在两个市场之间套利的情况基本上不存在。

另外，俄乌战场近期出现了新的情况，钢铁洪流在高科技智能化面前不再强大，特别是星链+无人机彻底改变了现代战争格局。

这对于我们是一个重要启示，我国军工智能化迫在眉睫，这或许也会成为未来市场的一个方向。