2026年 1-5 月山东整体汽车大盘持续承压，累计销量 642.8 千台，整体同比下滑 12.26%，市场结构高度依赖国产乘用车，其销量占比高达 83.76%，商用车占比 14.83%，进口乘用车仅 1.41%，高端进口车体量微乎其微。月度走势呈现鲜明春节季节性波动，1 月开局 121.4k 台，2 月受春节冲击环比大跌 37.18% 跌至年内低点，3 月复工复产带动销量冲高至 150.5k 台，但 4、5 月连续小幅回落，阶段性回暖不具备持续性。

分品类、燃料、城市维度均出现显著结构性分化，国产乘用车支撑大盘但内部冷暖不均，进口高端消费持续萎缩，商用车成为市场唯一结构性增长板块，全省区域购买力向核心城市集中，三四线市场需求大幅缩水，电动化、消费升级、存量竞争三大特征贯穿全省车市。

从国产乘用车板块来看，作为市场基本盘，1-5 月累计销量 538.4k 台，全国排名下滑至第四，累计同比下跌 19.26%，复苏动力严重不足。月度波动和大盘同步，2 月触底、3 月短期修复后再度走弱，各周期累计跌幅持续扩大。车型结构上 SUV、轿车双核心合计份额 92.75%，SUV 抗跌性突出，同比仅下滑 5.51%，轿车同比大跌 29.04%，传统燃油家用轿车需求大幅收缩，MPV、交叉微型车型近乎边缘化。燃料端新能源渗透率突破 50.53%，实现对半分市场格局，但除油电混动小幅增长外，纯电、插混、增程式全部同比下滑，说明新能源替代进入存量博弈阶段，燃油车依旧保有庞大存量基础。

动力体系以零排量纯电与1.5L 燃油双支柱为主，1AT 新能源专属变速箱成为主流传动形式。品牌格局分化加剧，自主品牌整体份额 60.09% 但同比下滑，比亚迪、五菱等头部新能源自主销量腰斩，吉利依靠稳定产品守住份额；日系、韩系合资逆势增长，德系、美系传统燃油合资全线走弱；特斯拉、零跑等新势力增速亮眼，持续抢占传统车企份额。

细分城市车型数据显示，仅济南、潍坊 SUV 实现小幅正增长，全省轿车、MPV 全部城市同比下滑，低端代步车型市场全面萎缩。TOP 车型榜单中纯电代步、新能源 SUV 排名快速提升，传统燃油 B 级轿车、紧凑型燃油 SUV 持续失量，仅少数日系、国产燃油车型保持稳定销量。

进口乘用车市场是全省表现最弱的细分赛道，1-5 月累计 9.06k 台，同比大跌 27.80%，全国第五但与头部省份差距明显，省内无任何城市实现销量增长。月度同比跌幅逐月扩大，从1 月 - 14.96% 扩大至 5 月 - 41.92%，高端消费信心持续走弱，2 月淡季、4-5 月连续下行，仅 3 月短暂反弹。车型以 SUV、轿车为主，MPV 体量极小，三类车型全部同比下滑，进口 MPV 跌幅超四成。燃料结构高度绑定汽油车型，占比 88.38%，新能源合计占比不足 10%，纯电动进口车同比暴跌 77.97%，进口电动化完全停滞，和国产新能源车高渗透率形成强烈反差。

动力集中于 2.0L 中大排量燃油车型，份额超 65%，仅 2.0L CVT 动力组合实现增长，8AT、双离合等传统高端传动需求大幅收缩。车系以德系、日系为主，合计份额超八成，德系跌幅33.32%明显高于日系17.48%，雷克萨斯、丰田是市场韧性标杆，奥迪、宝马等德系豪华大幅缩水，小众英、瑞、美系车型持续边缘化。

城市分布高度集中于济南、青岛双核心，两地销量持平，鲁西南、鲁西北地市进口车跌幅接近五成，县域高端购车需求基本消失，各细分车型均呈现 “核心城市稳住存量、地市全面崩塌” 的格局，细分 MPV仅青岛小幅增长，其余城市近乎腰斩。车型级别完全向C 级中大豪华车型倾斜，入门 A 级进口车需求近乎消失，TOP 榜单以雷克萨斯 ES、奔驰 GLE 等日系、德系中大豪华车型为主，小众性能车成为仅存增量。

商用车市场是全省唯一具备结构性亮点的板块，1-5 月累计 95.36k 台，全国第二位，累计同比跌幅收窄至 5.83%，3 月开工潮带动销量冲高，1 月小幅增长、2 月受物流停工拖累暴跌，4、5 月逐步回落。车型结构货车占比 83.19%，轻卡为销量主力但同比下滑，重卡受益基建、干线货运大涨 37.83%，仅轻型客车实现正向增长，大中客车客运需求疲软。

燃料结构形成鲜明反差，传统柴油、汽油车型同步萎缩，纯电动商用车销量24.3k台，同比涨幅55.88%，混动、燃料电池车型增速超 170%，电动化转型速度远超乘用车市场。排量呈现两极分化，零排量新能源与 1000-1999ml 城配小排量各占 25% 左右，城配燃油轻卡持续下滑，12000ml 以上大排量重卡随工程需求同步走高。车企格局上北汽福田、中国重汽本土龙头销量下滑，但存量底盘稳固，远程、雷驰、三一等新能源品牌翻倍增长，市场份额持续向新能源车企转移。

区域发展不均衡但存在增长亮点，济南、日照成为仅有的两个同比增长城市，依托本地物流与新能源置换需求支撑销量，临沂、菏泽等内陆地市货运需求疲软，跌幅普遍超两成，全省形成济南单核引领的商用车消费格局。

综合三大细分赛道共性问题与长期趋势，山东车市当前核心矛盾集中于整体消费观望情绪浓厚、存量市场竞争白热化，燃油车型全品类承压，仅新能源商用车形成稳定增长曲线；乘用车消费分层显著，入门车型持续淘汰，中大尺寸高端车型份额提升，但进口高端需求持续降温；区域发展失衡问题突出，省会、沿海核心城市需求韧性远高于县域及内陆三四线城市。

后续市场走势方面，国产乘用车短期难以摆脱下行压力，燃油轿车、小型SUV 仍将持续失量，新能源渗透率会继续抬升但增速放缓；进口乘用车若无新品与政策刺激，高端燃油存量将持续出清，新能源进口车型很难形成规模；商用车依托基建投资与电动替换补贴有望持续修复，重卡、新能源轻客、城配电车将成为全年核心增长支撑，省内市场资源会进一步向济南、青岛两大核心城市聚拢，区域消费差距或将持续扩大。

整体来看，2026 年上半年山东车市处于存量深度调整周期，乘用车整体走弱、商用车结构性回暖、电动化分化发展的格局将长期延续。

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