【市场报告】中国沿海干散货运输市场双周报(06.06-06.18)——上海国际航运研究中心 李倩雯 罗晶晶 刘嘉杰
2026-06-25 18:32
【市场报告】中国沿海干散货运输市场双周报(06.06-06.18)——上海国际航运研究中心 李倩雯 罗晶晶 刘嘉杰
上海国际航运研究中心航运发展研究所发布《中国沿海干散货运输市场双周报(2026.06.06-2026.06.18）》。
市场综述：沿海干散货运价指数小幅下降，散货船日租金指数小幅下降上海航运交易所2026年6月18日发布的中国沿海干散货运价指数报收于1278.07点，较6月5日小幅下降1.64%（如图1）。三大货种方面均小幅下降，其中煤炭运价跌幅最大（如表1）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理上海航运交易所2026年6月18日发布的中国沿海散货船日租金指数（CDI）报收于3703.1点，较6月5日小幅下降5.67%（如图2）。各船型租金均小幅下降，其中大灵便型（4.8万DWT）小幅下降8.86%至124666元/天（如表2）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理截至6月18日，沿海六大电厂的存煤量为1396.5万吨，较上期末小幅上升3.6%；日均耗煤量为77.76万吨，较上期末小幅下降6.28%；可用天数维持在17.9天左右，较上期增加1.7天（如图3）。数据来源：中国煤炭资源网，上海国际航运研究中心整理供给：国内煤价较上期持平，国外煤价涨跌各异
国内煤炭方面，煤价较上期持平。截至6月18日，秦皇岛港Q5500动力煤现货价格报收于870元/吨，较上期持平（如图4）。进口煤价方面，煤价涨跌各异。截至6月18日，印尼Q3800动力煤FOB价报收于68.8美元/吨，较上期小幅下降1.71%，印尼Q3800动力煤FOB价报收于88.5美元/吨，较上期持平（如图5）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，北方港口库存小幅下降，铁路调入量大幅下降，水路调出量微幅上升，总体上调入低于调出。本期（2026年6月6日-2026年6月18日）秦皇岛港口煤炭日均铁路调入量为51.41万吨，较上期（2026年5月23日-2026年6月5日）大幅下降10.22%；日均水路调出量53.72万吨，较上期微幅上升0.2%；秦皇岛港内贸煤炭库存为637万吨，较上期下降7.81%（如图6）。本期秦皇岛港锚地平均船舶数量30艘，较上期减少6艘（如图7）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理预测：各航线运价涨跌各异，预计下期运价将波动下滑 本期南方多地迈入梅雨季汛期，水电出力挤占火电市场份额，电厂耗煤量明显下降，非电工业的煤炭采购需求也整体偏弱。叠加北方港口压港缓解及外贸运力回流形成船多货少的市场格局，沿海煤炭运价小幅下降。截至6月18日，上海航运交易所发布的沿海煤炭运价指数报收于1143.01点，较上期小幅下降3.16%，但各航线运价涨跌各异（如图8）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，大范围降雨将持续压制用煤需求，运价维持波动下行走势；进入7月后，随着气温的逐步走高，有望继续带动电厂补库，产地供煤收紧助推运价后期出现回升。需求：钢价微幅下降，钢厂盈利率小幅下降
本期，钢材价格微幅下降。截至6月18日，普钢综合指数（绝对价格指数）报收于3498点，较上期微幅下降0.83%（如图9）。钢厂盈利率报收于55.84%，较上期小幅下降3.47%（如图10）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，钢厂高炉开工率微幅上升。截至6月18日，全国调研的247家钢厂高炉开工率为84.25%，较上期微幅上升0.31%（如图11）。本期，全国64家钢厂进口矿库存微幅下降，国产矿库存小幅上升。截至2026年6月18日，全国调研的64家钢厂进口矿库存1361.45万吨，进口矿平均可用天数20天，较上期持平；国产矿库存81.36万吨，国产矿平均可用天数9.58天，较上期减少0.27天（如图12）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理国产矿方面，本期国产矿价格小幅下降。截至6月18日，霍邱地区65%造球精粉价格指数报收于925点，较上期减少17点（如图13）；进口矿方面，本期进口矿价格小幅下降。截至6月18日，61.5%PB粉报收于724.5元/吨，较上期减少29元/吨；62%巴粗报收于714元/吨，较上期减少18.5元/吨（如图14）。截至6月18日，澳洲发货总量1778.5万吨，环比上涨118.5万吨；巴西发货总量870万吨，环比减少10.6万吨（如图15）。截至6月18日，全国186矿山样本产能利用率为59.09%，环比微幅增加0.87个百分点（如图16）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理本期，全国主要港口铁矿石库存微幅上升，日均疏港量小幅上升。截至6月18日，全国主要港口铁矿石库存17311.26万吨，较上期增加116.19万吨，日均疏港量349.5万吨，较上期小幅上升3.72%（如图17）。按品种分类，粗粉库存13546.59吨，较上期减少155.28万吨；球团库存343.53万吨，较上期减少27.03万吨；块矿库存1730.15万吨，较上期增加53.48万；铁精粉库存1690.99万吨，较上期减少65.54万吨（如图18）。数据来源：Mysteel，上海国际航运研究中心整理数据说明：主要港口指包括青岛港、日照港等在内的全国30个主要铁矿石港口预测：铁矿石运价小幅下降，预计下期运价维持弱势下行本期，梅雨季节导致土建工程施工困难，终端用钢需求走弱挤压钢厂利润，高炉检修逐步增多，货盘支撑不足，叠加内贸散货船运力供给宽松，沿海金属矿石运价小幅下降。截至6月18日，上海航交所发布的中国沿海金属矿石运价指数报收于993.4点，较上期小幅下降2.47%（如图19）。各航线运价均小幅下降，其中北仑-镇江（3-4万DWT）航线运价小幅下降3.4%至28.4元/吨（如表4）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，钢材淡季压力仍存，钢厂持续控制库存和产量，抑制了铁矿石拉运需求，叠加港口库存高企，预计下期各航线运价维持弱势下行。供需：加工企业玉米库存小幅下降，北方港口玉米价格小幅上升
本期，加工企业库存小幅下降。截至6月18日，全国加工企业玉米库存419.2万吨，较上期减少23.6万吨（如图20）。本期北方玉米市场价格小幅上升。截至6月18日，广州港玉米价格为2510元/吨，较上期（6月5日）增加10元/吨，鲅鱼圈玉米价格为2375元/吨，较上期增加25元/吨，潍坊玉米价格为2340元/吨，较上期增加20元/吨（如图21）。港口：北方港口下海量和南方港口内贸库存均大幅下降
本期，北方港口下海量和南方港口内贸库存均大幅下降。本期（2026年6月6日—2026年6月18日）北方四港玉米下海量共计60.9万吨，较上期（2026年5月23日—2026年6月5日）减少26万吨；广东港口内贸玉米到货量为21.4万吨，较上期增加0.7万吨；外贸玉米到货量为0万吨，较上期持平（如图22）。南方港口玉米内贸库存大幅下降，截至6月18日，广东港口内贸玉米库存27万吨，较上期减少4.1万吨；外贸玉米库存1.8万吨，较上期减少0.8万吨（如图23）。本期，新麦集中上市替代饲用玉米，下游深加工企业玉米采购意愿低迷、以库存消耗为主，南北港口玉米到发量偏少，叠加散货运力宽松，沿海粮食运价小幅下降。截至6月18日，上海航交所发布的沿海粮食运价指数报收于1399.96点，较上期小幅下降2.89%（如图24）。各航线运价均小幅下降，其中大连/锦州-广州（5-6万DWT）运价下降3.35%至77.87元/吨（如表5）。数据来源：上海航运交易所，上海国际航运研究中心整理下期，新麦持续替代玉米压制下游需求，运价短期内预计继续承压，但6月底随着生猪供给收紧，猪价有望触底回升，饲料采购意愿边际改善，预计沿海粮食运价后期下行空间有限。
▊所长：周德全（兼航运景气指数编制室主任） 博士.高工▊主要研究骨干：陈悠超 王毅 冒恺荣 唐旭峰 常凯飞 朱梦雨 刘芷琪 刘嘉杰 陈柬桥 夏雨荷 刘志涛 林宇杰 麦晓锋 罗晶晶 李雨航 余梦蝶 李成然 武晓琳 王旗 郝珂▊主要报告产品：《中国航运景气报告》《中国干散货海运市场分析报告》《中国集装箱海运市场分析报告》等系列产品（年报、半年报、季报及双周报）▊从事航运市场分析、行业政策研究、企业战略规划、船舶投资可研等咨询业务▊联系电话：021-65853850转8039/8017/8016
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