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发大财
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美光财报炸裂,这把不一样
2026-06-25 17:29
美光财报炸裂,这把不一样人生三大错觉： 1、Ta喜欢我；经典问题保留一下。 2、美股要崩；不知道，还在定投。 3、科技要崩；算力光力存力非常给力。 4、恒科到底了；外卖科技不是消费吗？就怪字节不上市吧。 5、商航会起来；除了信维通信靠MLCC起来了。 6、这次不一样；把把不一样，其实都一样。 —————————— 今日复盘： 1、美光盘后业绩炸裂，这个毋庸置疑了。 最近真的体会到了节点的威力。 到了节点 利好和利空他都会自己跳出来。 2、美光证明了存储业绩超预期，印证了AI赛道的景气度还在继续超预期。 那么接下来比较大的指引是 台积电的财报了。 台积电属于AI赛道绝对上游龙头，并且最了解远期需求，对扩产是最谨慎的，因为他的扩产都是超级重资产的投入。 3、 人均股神的日子里就不多说什么了。 继续看好指数，结构性牛市，雨露均沾。 今天量能回来点，金融，存储，光 半导体 又一起涨。 真有点体会到牛市那个味道了。 祝好， 敬畏市场，尊重市场，理解市场，跟随市场。
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