丑话说在前头，这个月波动会很大，谨慎出手（这句话必须放这里，感觉删了就要开始调整）
简单捋几个题材
1、算力
白月光利通，老情人协创宏景，这三又来到横盘的十字路口了，注意节奏以及形态
2、大科技
存储：
美光昨晚美股盘后发布财报，在市场预期已经很高的基础上，业绩与指引远超预期，盘后大涨
标的还是那些，除了多加了一个君正，低*高*，没别的好说
设备：
继续踢，直到板块走弱
零部件：
标的不变，继续低*高*
材料：
江丰不赘述了，反复踢，直至走弱
鼎龙，横盘处反复踢
液冷：
液冷不赘述了
CPO：
大光，最近走成了海外链里最弱的，但依旧是大科技的压舱石
今天盘中传新易盛Q2，120亿收入，60亿利润，盘中爆拉
花旗上调了东山，天孚和新易的目标价
大哥中际最近有点惨，各种抢单乱七八糟传闻没停过，但已经相当抗打，要是放别的标的身上早使劲跳了
小光，剑桥关注形态
MPO：太辰光，长芯博创
昨晚康宁发酵了新一代玻璃基光互连技术，把玻璃基板从"载板"升级成"光互连载板"，一步到位，盘前有解读说利空fau，今日沾边fau的天孚，光库和太辰光都被砸，我觉得多少跟康宁GlassBridge有关，康宁本身自己还扩产fau产线，这怎么想都是不符合逻辑的，我们只能跟随，不去做纠偏，等资金纠偏重新走强，再说
PCB：
pcb全家桶真的走的太强了，天天反包新高，但这个时候实在不合适开新仓
MLCC：风华（龙）
风华这是出异动了吗？谁懂的来说一下，风华不动下面一揽子的小弟都不动，他动基本上全都动了，带动性太棒了
光纤：烽火，长飞，直至走弱
电感：顺络（龙）
电感既然是趋势，十日线处低*高*作为趋势观察，直到走弱，忌单吊
功率半导体（soc，mcu，sic，igbt）
杨杰，台基，国民，姐姐wd，还有一些已经起来的slw，xjn
今日也异动了，差点以为国民要上一个板，白激动
这板块走的是提高价格，可适当踢几日，看在分歧不追就ok
3、国产链
封测，长电，昨盘后出扩产消息，今日2连
通富跟风了
4、对日替代的材料
五个细分，高纯氧化钇（盛和），氧化锆（东方锆业），氧化镝（盛和，有研），氮化铝（中瓷电子），钨棒（中钨，厦钨；中钨胜在有三座矿山，厦钨是行业龙头，产品质量是国内标杆）、PCB钻针（太多了）
这些都是细分的龙头，调整的等调完，表态的就开盘看，拿捏好节奏，没走完还会反复
5、大金融
不看了
6、其他
锂矿
锂矿想看的套利先，作为有业绩的板块，走的太拧巴了，能拿捏节奏多看，不能拿捏，少看
关注，赣锋这样的会否这几天披露中报，披露了可能板块会顺畅一些
标的还是之前说过的激进和稳健
中报
中报有几种做法，1.埋伏，像前两周说过的中富电路和蔚蓝就是埋伏，出业绩前都比较安全，防止跟你一样赌业绩的砸盘；2.业绩出来以后，正反馈的，盯着出业绩的去反复看；3.业绩频繁向好的板块、行业，的中军和龙头
7、看法
看法昨天说的很清楚了，没变过
总结
上述ETF里已经涵盖了各种强势分支“权重”
美股强，干大光；日本强，干材料；韩国强，干存储；谁都不强，干国产
保持仓位主动，不瞎搞，无大碍
感触
昨晚有个新闻，网上突然开始发酵，XX私募
乍一眼看过去，这个人好厉害的样子，他说要崩，那我应该如何来看待这件事呢？
随后我去查了一下，该私募是在什么情况下，说出“崩溃时点或许不远了，未来恐跌八九成”这么惊悚的话，原文我就不贴了
看完全文，提炼出了几个信息
1.这是写给投资人的道歉信，因为今年6月私募净值出现了成立以来的最大回撤，得对投资人有个交代，哦，所以说了这一番话，好让投资人听上去舒服一些
2.该私募的持仓，互联网巨头，高分红的家电，电力，金融，化工，地产（港股举牌碧桂园服务），光伏，哦，其他看不懂，他们拿着光伏和地产
3.该私募严重低估了AI的全球炒作，他用了一个很巧妙的词来形容“严重低估了这个主题能形成这么大的泡沫”，说明他们打从一开始就没看任何科技，然后现在来说科技是泡沫，哦，碧桂园不是泡沫，地产不是泡沫，科技才是泡沫
看完很遍泰的觉得有点可惜不是投资人，不然真的很想提出几个疑问
若是真价值投资，买地产是为何？
若是看好新能源，不看宁王买光伏为何？
若是看好低估值高分红，买茅台也好啊，抄段永平作业会吗？
看上去更像是资深投资者的深夜破防，好了不杠了，说几个看法
1.但凡持有老登的人，跌得受不了了，出来唱空科技的，一律看了就过了，不然地产光伏谁去买，谁去救他们的净值
2.每个时代有每个时代的叙事，尊重一下第四次工业革命
3.私募和公募盘子大，思维转换不过来，没法调仓其实没啥，承认自己看走眼了很难吗
4.散户船小好掉头，谨慎乐观的跟随盘面，做完这一波。人固有一死，科技总有一跌，死之前好好活，没跌之前好好做，就这么简单
5.放心，等到盘面风格转换，我们一定能最早发现苗头
6.科技崩了，老登未必就会好，因为资金还会空仓
7.持有科技的人，唱空科技，驻足多听两句
8.“吹灭别人的灯，不会自己更光明”
随喜点赞，各位发财~
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