上图为：出海服务港版头

哈萨克斯坦建筑产业链整体呈现出“基础建材本地供应充足、高端工业产品依赖进口”的特征。依托丰富的石灰石、铁矿石、煤炭等资源以及较低的能源成本，哈萨克斯坦已形成相对完整的基础建材生产体系。在水泥及骨料方面，全国年均水泥产能约1500万至1600万吨，国内市场自给率保持在90%以上。Steppe Cement、Heidelberg Materials Kazakhstan以及Standard Cement等本土及合资企业基本能够满足普通硅酸盐水泥、商品混凝土及砂石骨料的需求。钢铁材料方面，依托卡拉干达州和巴甫洛达尔州的冶金产业基础，由Qarmet和KSP Steel等大型钢企提供普通建筑钢筋、型钢及部分结构钢产品，全国年均粗钢产量约350万至400万吨。但高强度钢材、耐候钢、桥梁专用钢及大型钢结构构件仍主要依赖从俄罗斯或中国进口。在机电设备领域，本地制造能力相对薄弱，新能源项目所需的逆变器、风机主机、储能设备、高压变压器以及智能控制系统主要来自中国、德国、韩国及俄罗斯供应商。总体来看，对于房建、市政及一般工业建筑项目，本地供应链能够满足大部分主体工程建设需求；而对于能源、电力等项目，高端设备仍需通过国际采购解决。

哈萨克斯坦政府长期推行本地化采购政策，将其作为促进本国产业发展的重要手段，其核心法律依据为《哈萨克斯坦共和国政府采购法》。在政府投资项目、国有企业项目以及萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金体系项目中，本地含量已成为项目招标和履约考核的重要法定指标。目前哈萨克斯坦本地化认定体系已完成重大调整，原由哈萨克斯坦国家企业家商会核发的“CT-KZ”原产地证书不再作为本地制造判定依据，现行唯一官方认定渠道为线上统一国内制造商注册库，企业完成该大数据系统入库并通过生产现场审核后方可取得合法本地制造商资质。对于参与政府采购的承包商而言，在投标阶段通常需要提交本地采购计划，部分项目甚至要求建材本地化率达到50%以上。如果在项目执行过程中未能达标，承包商将面临高额违约金甚至被列入不良供应商名单。对于中资企业而言，需要重点梳理可实现本地替代的材料类别；对于必须进口的高端设备，则需提前核算关税、认证及运输成本，并做好供应链储备规划。

作为典型的内陆国家，哈萨克斯坦物流体系高度依赖铁路运输和国际陆路通道。全国铁路总里程超过1.6万公里，形成以阿斯塔纳、阿拉木图、卡拉干达和阿克套为核心的物流网络，中哈跨境运输主要通过霍尔果斯和阿拉山口两大口岸完成。随着“一带一路”倡议与跨里海国际运输走廊的建设推进，中欧班列已成为工程设备进入哈萨克斯坦的重要方式，大型设备从中国西部地区运输至阿拉木图通常需要7—15天。但需要高度警惕的是气候对物流的干预。在哈萨克斯坦北部和中部地区，每年11月至次年3月的严寒天气（部分地区气温可降至-30℃以下）会导致道路结冰和运输效率骤降。因此，针对冬季施工期间的材料需求，企业必须将储备周期提前2—3个月进行量化排期，以降低极端天气对项目进度的物理限制。

上图为：哈萨克斯坦铁路运输网络及国际物流走廊布局

（数据来源：wikimedia commons）

哈萨克斯坦全国人口约2000万人，劳动年龄人口占比接近60%，建筑业从业人员规模长期维持在60万至70万人之间。从劳动力结构来看，普通施工人员及普工供给相对充足，但高技能技术工人和现代工程管理人才存在明显短缺。目前市场较为紧缺的岗位主要包括具备ASME或同等国际认证的高级焊工、钢结构安装工、BIM工程师以及大型特种机械操作人员。尤其是在新能源和大型化工项目领域，熟悉国际标准并具备大型项目经验的专业人才供给存在缺口。与此同时，大量本土熟练技术工人流向俄罗斯等周边国家寻求更高薪酬，使得哈萨克斯坦本土优质劳动力市场持续处于供需偏紧状态。

哈萨克斯坦对外籍劳工实行严格的配额与许可管理制度，主要法律依据为《哈萨克斯坦共和国劳工法》及《人口就业法》。企业聘用外国员工需提前申请工作许可，审批周期通常为1至3个月。依据《吸引外籍劳动力配额确定与许可发放规则》，企业用工必须满足严苛的本地化比例：第一、二类岗位（高级管理人员及高级专家）中，本国员工比例不得低于70%；第三、四类岗位（专业技术人员及普通工人）中，本国员工比例必须达到90%以上。大规模依赖中国劳务队伍开展施工的模式在此法律框架下无法实施。在成本方面，企业除支付工资外，还需依法承担社会保险、医疗保险等法定义务。不过，由于哈萨克斯坦属于欧亚经济联盟成员国，俄罗斯、吉尔吉斯斯坦及白俄罗斯公民在哈就业免除上述外劳配额限制，这为跨国企业的人力资源调配提供了合规通道。

上图为：哈萨克斯坦建筑施工现场及劳动力作业情况

（数据来源：wikimedia commons）

近年来，中资企业在哈实施的大型项目普遍提高了属地化用工比例，实践表明这能有效降低人工成本和外劳审批风险。哈萨克斯坦劳动法体系受欧洲大陆法影响较深，对员工权益保护极为严格，法定标准工作时间为每周40小时，加班费通常需按平时工资的1.5倍支付，且解聘及劳动争议处理均有明确的法律边界。在严格的法律监管框架与俄语、哈萨克语、中文多语种并存的作业场景下，当地逐步形成由中方核心管理与技术团队、欧亚经济联盟免配额技术工人及本地基础劳工构成的混合用工模式。该模式通常配套建立规范的双语管理体系与薪酬制度，通过本地管理人员参与现场协调，可提升跨文化沟通效率，降低劳务纠纷发生风险。

哈萨克斯坦建筑标准体系正处于由苏联标准（SNiP/GOST）向欧洲标准（Eurocodes，EN标准）全面过渡的阶段。对于中国企业而言，最大的挑战在于中国现行的国家建筑标准（GB）在当地不具备直接法律效力。根据《哈萨克斯坦共和国建筑、城市规划和建筑活动法》的强制规定，项目的设计文件必须由具有哈萨克斯坦本地执业资质（I类、II类或III类）的设计机构进行技术规范的“适配转换”并签字盖章。转换后的图纸必须送交哈萨克斯坦国家鉴定中心（Gosexpertiza）进行强制性技术审查，取得正面审查结论后方可办理施工许可证。在具体技术规范比对上，中哈两国在荷载要求与防火标准等维度差异显著。例如，阿拉木图等南部和东南部地区处于中亚高烈度地震带，当地规范对结构延性设计、节点构造的抗震强制要求明显高于中国多数地区，往往导致钢筋用量和结构成本增加。而在北部严寒地区，规范对建筑围护结构的保温热工设计、防火分区设置设有极为严格的指标，施工组织中也必须严格遵循当地关于冬季施工的专项技术规定。

除施工图纸规范外，建筑材料和工程设备的准入认证是中资企业面临的另一个独立且强制性的合规门槛。这一体系主要由欧亚经济联盟（EAEU）国际认证与哈萨克斯坦本地认证两部分组成。对于绝大多数进入市场的建筑机械、压力容器及电气设备，需分别满足相应的欧亚经济联盟统一技术法规（EAEU）要求，其中TR CU 010/2011《机械设备安全》是工程机械领域最常见的适用法规之一，从而取得EAC认证。EAC认证是设备清关和进场的基本前提，其流程通常包括技术文件审核、样品检测及工厂监督审核，办理周期需要2至6个月，企业需在前期预算中计入此项认证费用。而在建材准入方面，对于未纳入EAC强制清单的本土常用建材（如特种水泥、普通钢筋、门窗系统、电线电缆等），则需符合哈萨克斯坦国家标准（ST RK）及相关技术规范要求，并根据产品类别在获得认可的实验室内完成检测和符合性评定程序。项目实施过程中，业主和监理机构通常会核查EAC证书、产品质量证明文件、俄文技术资料及原产地证明等文件。即使产品已取得CE、UL等其他国际认证，也通常不能替代EAEU法规要求下的法定准入程序。

哈萨克斯坦政府近年来持续推进建筑行业数字化转型，并在国家投资项目及技术复杂工程中逐步推广BIM（当地通常称TIM）技术在设计、审查和项目管理环节的应用。同时，电子审查（e-Expertise）等数字审批平台建设不断完善，推动工程数据与政府管理系统的衔接。GIS技术在城市规划与基础设施管理中的应用不断深化，物联网技术也逐步被引入智慧园区和设施运维管理场景。对于具备成熟数字化管理经验的中国企业而言，这为BIM咨询、数字设计和智慧建造服务输出提供了新的市场机遇。然而，在项目实施过程中，数字化成果通常需要满足本地技术标准和语言要求，项目文件一般需提供俄语版本，部分项目还要求同步提供哈萨克语文件。此外，由于当地设计院和造价咨询机构普遍采用ABC-4等本土工程计价软件，BIM模型及工程数据往往需要转换为符合哈萨克斯坦工程量清单和成本编码体系的数据格式。这要求企业不仅具备BIM、GIS等数字化技术能力，还需建立适应当地标准体系、语言环境和工程编码规则的属地化交付能力。

哈萨克斯坦建筑市场的国际竞争主体呈现出较强的行业分工特征，不同国家和地区的企业主要集中于各自具备优势的细分领域。

在西部阿特劳州、曼格斯套州等油气资源富集地区，能源基础设施建设需求长期旺盛，吸引了大量国际工程承包商参与竞争。其中，韩国企业（如Hyundai Engineering、Samsung E&A）依托在炼油、石化及能源工程领域积累的技术和项目经验，在油气加工设施、化工装置及工业厂房建设市场占据重要地位；土耳其企业（如Renaissance Construction）则凭借长期深耕中亚市场形成的属地化经营能力，在工业园区配套设施、机场建设及大型公共建筑项目中保持较强竞争力。

在阿斯塔纳和阿拉木图两大核心城市圈，建筑市场主要集中于高端住宅、商业综合体及城市更新项目。在该领域，土耳其建筑企业凭借丰富的商业地产开发经验和属地化运营能力，在大型商业综合体和高端住宅项目领域保持较高活跃度。与此同时，欧洲企业（如Vinci Construction、Arcadis、Mott MacDonald）更多参与工程咨询、建筑设计、项目管理及绿色建筑认证等高附加值环节，在技术标准制定和全过程咨询服务领域具有较强影响力。

此外，受苏联时期工程建设体系影响，哈萨克斯坦建筑行业至今仍保留部分俄罗斯技术标准和规范体系，特别是在工业建筑、交通基础设施及公共工程领域，GOST和SNiP标准仍具有较高应用比例。在此背景下，俄罗斯企业（如Stroytransgaz、Mostotrest）凭借技术标准衔接优势以及长期形成的市场基础，在工业设施建设、交通工程及公共基础设施项目中仍具备一定竞争力。

上图为：哈萨克斯坦现代化水泥生产基地

（数据来源：wikimedia commons）

近年来，随着房地产开发和基础设施建设持续推进，哈萨克斯坦本土建筑企业市场份额不断扩大，行业集中度逐步提升。以BI Group、BAZIS-A等企业为代表的本土建筑集团已形成覆盖投资开发、工程建设及运营管理等环节的业务体系，在住宅开发、商业地产和城市建设领域占据重要市场地位。

从市场结构来看，本土企业的业务重心主要集中于住宅开发、商业综合体、市政配套及公共建筑等领域。其中，BI Group长期位居哈萨克斯坦大型民营企业前列，在住宅开发和基础设施建设市场具有较高市场占有率；BAZIS-A则长期活跃于商业地产和综合开发领域，在阿斯塔纳和阿拉木图等主要城市参与了多个大型项目建设。

除国内市场外，部分哈萨克斯坦头部建筑企业近年来开始尝试拓展海外业务，并积极参与中亚及独联体地区工程建设市场。与此同时，随着资本市场发展和企业融资渠道不断丰富，大型建筑集团在项目投融资和资源整合方面的能力也有所提升，为其参与大型综合开发项目提供了资金支持。

上图为：哈萨克斯坦首都阿斯塔纳城市景观

（数据来源：wikimedia commons）

在“一带一路”倡议和中哈产能合作机制推动下，中资企业已成为哈萨克斯坦建筑市场的重要参与力量。

从空间布局看，中资企业主要集中于四类区域：

第一，中哈产业合作重点区域，包括阿拉木图州、杰特苏州及东哈萨克斯坦州等区域，重点参与制造业园区、工业基础设施、新能源项目及物流设施建设；

第二，霍尔果斯国际边境合作中心及周边经济带，重点布局跨境物流园区、仓储设施及交通基础设施建设；

第三，西部能源经济带，包括阿特劳州、曼格斯套州及阿克套港周边地区，重点参与油气工程、能源设施、石油深加工及港口配套工业项目建设；

第四，以阿斯塔纳为核心的首都经济圈，重点参与市政基础设施、公共建筑及城市更新项目建设。

从业务领域看，中资企业已逐步由传统交通基础设施建设向能源开发、工业园区、市政工程及新能源设施建设等领域延伸。根据哈萨克斯坦投资促进机构数据，中哈产能与投资合作项目已覆盖冶金、能源、化工、交通运输、建材生产及农业加工等多个领域。

在哈萨克斯坦建筑市场中，EPC（设计—采购—施工）和DBB（设计—招标—建造）仍是大型基础设施及工业项目最主要的实施模式。其中，EPC模式广泛应用于能源、电力、交通基础设施及工业设施建设领域，尤其是在国际金融机构融资项目以及大型资源开发项目中应用较为普遍。由于哈萨克斯坦国土面积广阔、项目建设周期较长，业主通常倾向于通过EPC模式将设计、采购和施工责任集中于总承包商，以降低项目协调成本并提高建设效率。此外，在世界银行、亚洲开发银行（ADB）、欧洲复兴开发银行（EBRD）及亚洲基础设施投资银行（AIIB）等多边金融机构参与融资的项目中，EPC模式能够较好地满足项目管理和风险控制要求，因此被广泛采用。

相比之下，DBB模式主要应用于政府投资的公共建筑、市政基础设施及部分地方财政项目。该模式责任边界较为清晰，但由于设计、施工环节相对独立，项目实施周期通常较长。在实际操作中，哈萨克斯坦政府主导项目往往受财政预算安排影响较大，而国家财政收入与国际油气价格存在较强关联性，因此部分公共项目可能面临投资节奏调整或付款周期延长等情况。此外，由于哈萨克斯坦货币坚戈（KZT）汇率受国际能源市场和外部经济环境影响较大，部分长期建设项目还面临汇率波动带来的成本控制和收益兑现风险。

近年来，随着本地化发展要求不断提高，部分大型项目在实施过程中对本地劳动力使用、本地采购比例及属地化经营提出了更高要求。对于国际承包商而言，在采用EPC或DBB模式参与项目建设时，除关注工程实施风险外，还需充分考虑融资条件、汇率变化、采购规则及本地化要求等因素对项目执行的影响。

上图为：援吉尔吉斯斯坦比什凯克城市道路沥青路面修复项目

为缓解基础设施建设资金压力并提升公共服务供给能力，哈萨克斯坦近年来持续推动PPP、BOT以及“工程+融资”等创新合作模式的发展。

2015年《哈萨克斯坦共和国公私合营法》正式实施后，哈萨克斯坦逐步建立起覆盖中央和地方层级的PPP制度体系，为社会资本参与公共基础设施和公共服务项目提供了法律依据。从项目类型来看，PPP模式主要应用于教育、医疗、市政服务、公用设施及区域基础设施等领域，已成为政府补充财政投入的重要方式。

对于中资企业而言，随着哈萨克斯坦能源转型进程加快以及基础设施升级需求持续释放，“工程+融资”“投资—建设—运营一体化”等合作模式的发展空间不断扩大。特别是在新能源发电、电网升级、物流园区及工业园区建设领域，融资能力、项目建设能力与后期运营能力相结合的综合服务模式正逐步成为市场竞争的重要方向。

与传统承包模式相比，创新合作模式更加注重项目全生命周期管理，对企业的投融资能力、运营管理能力以及长期资源整合能力提出了更高要求。因此，对于有意参与哈萨克斯坦基础设施投资和运营市场的企业而言，建立覆盖项目投资、建设和运营全过程的综合服务体系，正逐渐成为提升市场竞争力的重要途径。

随着哈萨克斯坦建筑市场本地化要求不断提高，与本地企业开展合作已成为外资企业进入市场的重要途径。特别是在政府投资项目和大型基础设施项目中，本地合作不仅有助于满足属地化要求，也有利于提升项目获取能力和执行效率。

目前较为常见的合作方式包括联合体投标（Consortium）、合资公司（Joint Venture）以及专业分包合作。其中，在交通基础设施、能源开发及工业设施建设领域，绝大多数项目由国际承包商通常通过联合体或合资公司方式参与项目实施，以满足项目对本地资源整合和属地化运营的要求；在中小型住宅项目、普通市政工程及小型公共建筑中，则更多采用总包与专业分包相结合的合作模式，由本地企业承担土建施工、劳务组织及绝大部分本土建材采购工作。

从市场实践来看，哈萨克斯坦建筑市场的重要资源和项目机会较多集中于大型开发企业、行业龙头企业以及国有资本体系。对于外资企业而言，本地合作伙伴不仅能够提供施工资源和市场渠道，还能够在项目审批、土地开发、供应链协调以及政府关系沟通等方面发挥重要作用。因此，与具备行业经验和市场资源的本地企业建立长期合作关系，已成为国际承包商拓展哈萨克斯坦市场的重要路径。

此外，随着绿色建筑、装配式建筑及新能源基础设施的发展，技术合作模式的重要性不断提升。相比传统资本投入模式，通过工程咨询、设计优化、数字化管理及标准体系输出等方式开展合作，已逐渐成为外资企业参与哈萨克斯坦建筑市场的新路径。中资企业与本地企业的合作范围也逐步由传统工程施工向项目投资、园区开发、运营管理及产业协同等领域延伸。未来，本地合作将更多体现为资源整合与优势互补，而不仅局限于传统分包协作关系。

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