报 告 简 介

新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，以及传统材料改进后性能显著提升或产生新功能的材料。作为高新技术产业发展的基石，新材料贯穿于集成电路、航空发动机、新能源电池、高端装备等战略性领域，是“一代材料，一代技术，一代产业”的核心逻辑载体。

当前，中国新材料产业正处于从“跟跑”向“并跑”跃升的关键转型期。据工信部数据，2024年新材料产业总产值同比增长10%以上，连续14年保持两位数增长；据赛迪顾问数据，2024年中国新材料产业规模达8.7万亿元，占全球比重约30%。稀土功能材料、先进储能材料、超硬材料等一大批新材料规模居世界前列。与此同时，关键战略材料约三成技术空白、超五成依赖进口的结构性短板依然突出，国产替代与自主可控是“十五五”时期的核心攻坚方向。

本报告基于工信部、国家统计局、赛迪顾问、SEMI（国际半导体产业协会）、EVTank、中国光伏行业协会、OECD（经济合作与发展组织）、BCC Research、中投产业研究院等权威机构公开数据，以及万华化学、金发科技、光启技术等上市公司年度报告系统梳理完成，旨在为政府部门和相关决策者提供一份数据权威、分析深入、视角中立的新材料产业全景报告。

目    录

第一章 新材料行业概述与战略定位

1.1 新材料的内涵与分类

1.2 新材料产业在国家战略中的定位与价值

1.3 新材料产业发展阶段判断

第二章 全球新材料产业发展格局

2.1 全球新材料市场规模及增长趋势

2.2 全球新材料产业竞争的三级梯队格局

2.3 全球新材料产业的主要发展趋势

第三章 中国新材料产业规模与增长

3.1 中国新材料产业规模

3.2 中国新材料产业增速与全球对比

3.3 中国新材料产业结构特征与区域分布

第四章 中国新材料市场竞争格局与龙头企业

4.1 中国新材料产业整体竞争格局概览

4.2 中国新材料产业典型细分领域竞争格局

4.2.1 超材料：一超多强，龙头高度集中

4.2.2 碳纤维：国资巨头主导，国产替代提速

4.2.3 特种高分子：国际巨头主导，国产企业加速追赶

4.3 新材料产业国际竞争态势与国产替代进展

第五章 中国新材料重点细分领域分析

5.1 新能源材料

5.1.1 锂电池材料

5.1.2 光伏材料

5.2 电子信息材料

5.2.1 半导体材料

5.2.2 新型显示材料

5.3 航空航天材料

5.4 先进高分子材料与复合材料

5.4.1 先进高分子材料

5.4.2 复合材料

5.5 前沿新材料

5.5.1 超材料

5.5.2 石墨烯

5.5.3 纳米材料

5.5.4 超导材料

5.5.5 生物基材料与3D打印材料

第六章 中国新材料政策环境与产业规划

6.1 新材料产业国家层面战略政策梳理

6.2 “十五五”规划对新材料产业的部署

6.3 标准体系、中试平台、保险补偿等配套政策

6.4 新材料产业出口管制与产业链安全政策

第七章 中国新材料发展趋势与前景展望

7.1 国产替代与自主可控方向

7.2 绿色低碳转型趋势

7.3 AI赋能材料研发的范式变革

7.4 中国新材料市场前景预测

正    文

（温馨提示：文末附PDF文件下载）

第一章　新材料行业概述与战略定位

1.1　新材料的内涵与分类

新材料是一个兼具动态性和时代特征的概念。按照工信部发布的《新材料产业发展指南》中的权威定义，新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。把这句话说得直白一点——新材料既包括那些在实验室里“凭空造出来”的前沿物质，也包括那些老材料经过改造后焕发出新本领的东西。新材料是经济社会发展的物质基础，也是高新技术和高精尖产业发展的先导，其背后的逻辑再简单不过了：没有好的材料，再先进的设计理念也只是纸上谈兵。

从产业政策和战略规划的维度出发，工信部将新材料划分为三大类，这也是目前国家产业扶持政策的核心框架——先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料。

先进基础材料，顾名思义就是对传统材料进行性能优化、品质升级后形成的产品，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料等，代表性产品如高性能金属、特种塑料与橡胶、高性能陶瓷、特种玻璃等。这一类的特点是技术相对成熟、用量大、应用面广，是制造业的“大路货”但又是不可或缺的“基本功”。打个比方，如果说制造业是一台机器，先进基础材料就是那些最基础的齿轮和轴承——看起来不起眼，但少了谁都不行。国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》中，新材料产业正是围绕这四类先进基础材料加高性能复合材料和前沿新材料的体系来构建产业统计框架的。

关键战略材料则更为核心和敏感，它们支撑的是高端装备制造和战略性新兴产业发展，是国产替代攻坚的真正主战场。这类材料主要包括高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、生物医用及高性能医疗器械用材料等。用大白话说，关键战略材料就是那些“卡脖子”的材料——芯片离不开高端半导体材料，航空发动机离不开高温合金，新能源车离不开高性能电池材料，这些东西如果自己造不出来，整个产业链就被人掐住了脖子。据工信部赛迪研究院材料工业研究所所长肖劲松分析，化工新材料仍是我国化学工业的“最大短板”，高端化工新材料仍依赖进口，自主供应率低。130种关键基础化工材料中52%依赖进口、32%属产能空白。正是因此，关键战略材料成为“十五五”时期新材料攻关的重中之重。

前沿新材料则是基于原创性技术突破、仍处于研发与产业化初期的新材料，是未来产业竞争的制高点，主要包括超材料、石墨烯材料、纳米材料、二维半导体材料、钙钛矿材料、超导材料、液态金属等。前沿新材料的特点是“从无到有”——它们很多还处于实验室阶段或者刚刚走出实验室，但一旦突破产业化瓶颈，就可能催生出一个全新的产业甚至改变一个行业的竞争格局。

这三个层次之间既有技术成熟度的梯度差异，也存在着动态转化关系。今天的前沿新材料，明天可能演变成关键战略材料，后天可能成为先进基础材料。这种动态转化的过程，恰恰是新材料产业持续发展的内在动力。

1.2　新材料产业在国家战略中的定位与价值

新材料产业在国家战略格局中的定位，可以用三个关键词来概括：战略性、基础性和先导性。“一代材料，一代技术，一代产业”这句产业界广为流传的话，精准地概括了新材料与下游产业之间的关联逻辑。材料的性能天花板决定了下游产业的发展上限，材料的自主可控程度决定了国家产业链供应链的安全底线。

从战略定位来看，新材料被列为国家加快发展“新质生产力”的七大战略性新兴产业之一，同时也是“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。在产业政策体系中，新材料的战略重要性可以说怎么强调都不为过：它既是关系国计民生的基础性产业，又是决定国家科技竞争力的关键领域，同时还是大国科技竞争的终极战场之一。“材料强则制造强”——这句话在新一轮科技革命的背景下显得尤为贴切。从高端芯片到航空发动机，从商业航天到可控核聚变，从人形机器人到AI算力基建，所有高端制造的技术迭代和性能突破，最终都落脚于上游材料的创新。

在国际竞争的层面上，新材料已经超越单纯的经济议题，成为国家战略安全的重要组成部分。据工信部赛迪研究院分析，在全球新材料竞争格局中，美国、日本和欧洲处于第一梯队，在经济实力、核心技术、研发能力和市场占有率等方面占据绝对优势；中国、俄罗斯、韩国处于第二梯队，产业正处于快速发展阶段。这种梯队格局并非静态不变，中国正在加速向第一梯队迈进。然而不容忽视的是，在中美贸易摩擦和逆全球化浪潮的背景下，发达国家在高端材料领域对中国的技术封锁正在加剧。据统计，信息产业、能源动力、高档数控机床、机器人、国防军工等五大领域所需的347种关键材料中，有61种采取了禁运或出口管制措施。这让新材料产业的自主可控从“发展需要”变成了“安全刚需”。

在新材料领域，中国其实已经打下了相当不错的底子。截至目前，我国拥有国家级材料科技创新平台近200个，其中建有70余个材料领域国家重点实验室，正在建设材料国家实验室，各部委还建设了百余个国家材料技术（工程）创新中心及重大平台。可以说，从科研基础设施的角度，中国已经具备了向新材料第一梯队发起冲击的基本条件。

1.3　新材料产业发展阶段判断

中国新材料产业走过了一条从无到有、从小到大再到从弱到强的长路。我国新材料的发展始于新中国成立初期，改革开放为产业发展奠定了基础，经过四十多年的发展积累，新材料产业逐步从早期的跟踪模仿走向自主创新，目前已形成全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系，并在多个关键领域取得了全球领先的地位。

从产业规模的增长轨迹来看，近年来的发展势头相当迅猛。据工信部原材料工业司司长常国武在2024年12月的发布会上介绍，2024年1至11月，我国新材料产业总产值同比增长10%以上，连续14年保持两位数增长。稀土功能材料、先进储能材料、超硬材料等一大批新材料规模居世界前列。另有数据显示，2024年新材料产业总产值已达8.7万亿元，占全球新材料产业总产值比例约30%。企业实力方面，新材料规上企业数量超过2万家，同时培育了一大批新材料专精特新“小巨人”企业。创新能力方面，建设了生产应用验证、测试评价、资源共享等30余个新材料重点平台，平台累计服务企业17.2万家，提供超过2000次关键材料应用验证、100万次测试评价服务。同时，根据2025年初公布的第五次全国经济普查结果，2023年末全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位中，新材料产业的企业数量达2.04万个，占工业战略性新兴产业的21.3%，在所有九大战略性新兴产业中占比最高。

在部分细分领域，中国已走在了前列。部分领域科技成果率先应用，碳纤维复合材料全球首次应用于商业化运营地铁列车关键承载部件，高温超导材料支撑世界首条35千伏公里级超导电缆连续稳定供电超1000天。在特种工程塑料、高性能纤维等化工新材料高端细分领域，中国也加快了追赶步伐。

不过，光看规模是不够的。关键问题在于：我们到底处在什么发展阶段上？

目前一个比较主流的判断是：中国新材料产业正处于从“跟跑”向“并跑”跃升的关键转型期。这个判断背后的含义需要拆开来看。

一方面，经过多年技术积累和产业化推进，中国在部分新材料领域已经实现了从“跟跑”到“并跑”甚至局部“领先”的跨越。我国自主开发的半导体照明材料、光伏材料、非线性激光晶体、分离膜材料、非晶合金等新材料技术已达到或接近国际水平，部分处于国际领先地位。新能源材料领域，锂电池正负极材料已经实现量产并大规模出口；航空航天材料领域，T800级碳纤维等技术实现突破并逐步国产化。这些成就表明，中国在新材料产业的第一梯队竞争中已经不再是一个旁观者。

但另一方面，短板和差距仍然十分突出。在关键战略材料领域，高端聚烯烃等细分领域的自给率仍然低于50%，关键战略材料中约三成在技术上处于空白状态、超过五成长期依赖进口，半导体级环氧树脂、高端电子化学品等对外依存度仍然较高。在高端化工新材料领域，我国仍存在“卡脖子”风险，高端聚烯烃、电子化学品等关键领域自给率仍不足60%。在智能终端处理器核心材料、高端芯片制造及检测设备材料等尖端领域，进口依赖度仍然高达70%至95%。中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇的判断更加直接：随着产业转型升级，我国新材料产业发展已进入关键窗口期，要加大研发投入，向“以自主创新为主”的科技创新模式转变，争取迈入全球新材料产业第一梯队。

面向“十五五”时期，国家层面对新材料产业的定位进一步提升。2025年全国工业和信息化工作会议明确提出打造新材料等新兴支柱产业，工信部将以先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料和“人工智能+材料”为发展方向，全链条推动先进材料上下游协同创新。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》也明确提出要加快新材料等战略性新兴产业集群发展，并强调全链条推动先进材料等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。与此同时，工信部还提出了更具挑战性的目标——到2035年，我国新材料产业总体实力将跃居全球前列，新材料产业发展体系基本建成，为本世纪中叶实现制造强国目标提供坚实基础。

可以说，中国新材料产业正处在一个“量变引起质变”的关键窗口期。规模已经起来了，基础已经打好了，但真正决定未来竞争力的不是规模有多大，而是能在多少关键领域实现真正的自主突破。这个转型期的窗口不会一直开着，能不能抓住，就看接下来五到十年的攻坚成效了。

第二章　全球新材料产业发展格局

2.1　全球新材料市场规模及增长趋势

全球新材料产业近年来保持稳健增长，市场规模持续扩大。由于各国对新材料的统计口径存在差异，不同机构的估算数据有所不同，但增长趋势总体一致。

据赛迪顾问发布的《2025新材料产业高质量发展暨十大创新前沿材料研究》报告（2025年11月发布），2024年全球新材料产业规模达到3.94万亿美元，产业增速有所回升。从更长的时间尺度来看，增长轨迹更加清晰。据中国工程院数据，全球新材料产值从2019年的2.82万亿美元增长到2023年的3.72万亿美元，年均复合增速约7.2%。五年之间增长了近一万亿美元，这个增速在传统制造业中是很难见到的。背后推手其实不难理解——新能源汽车、航空航天、电子信息、生物医药等下游产业对材料的性能要求越来越高，传统材料满足不了新需求，新材料的渗透率自然就水涨船高了。

从区域分布来看，亚太、北美和欧洲是全球新材料产业的三大核心板块。值得注意的是，尽管北美以32.1%的份额居全球首位，但亚太地区以10.2%的增速领先，市场重心正在加速向亚洲转移。

图表1：2019-2024年全球新材料产业规模变化

数据来源：中国工程院、赛迪顾问、中投产业研究院

图表2：2024年全球新材料产业区域表现概况

注：亚太和欧洲的具体占比未在该报告中明确给出，根据北美占比及全球增长分布情况综合估算，亚太整体占比约31%，欧洲约25%，其他地区约12%。

数据来源：赛迪顾问、中投产业研究院

2.2　全球新材料产业竞争的三级梯队格局

全球新材料产业的竞争格局呈现出鲜明的三级梯队特征，发达国家占据主导地位，后发国家加速追赶，各梯队之间既有技术代差，也存在动态变化的可能。

第一梯队：美国、日本和欧洲。这三个经济体在核心技术、研发能力和市场占有率方面占据绝对优势。不过即便在同一梯队里，各自的侧重点也不太一样：美国属于全面领跑的国家，在新材料几乎所有重要方向都有布局，尤其在国防、能源、电子信息等战略领域优势突出。美国的新材料发展以国防部和航空航天局的大型研究计划为龙头，通过国防采购合同来撬动高校、科研机构和企业的研发工作。日本的主要优势集中在纳米材料和电子信息材料领域，日本企业在精细化加工和品质控制上有独到之处。欧洲则在结构材料、光学与光电材料方面优势明显，德国的化工新材料、法国的航空航天材料在全球范围内都有很强的竞争力。

第二梯队：中国、韩国、俄罗斯。这些国家的新材料产业正处在快速发展时期，整体竞争力较第一梯队仍有差距，但在特定领域表现出较强的竞争力。中国在半导体照明、稀土永磁材料、人工晶体材料等方面具有比较优势，产业规模已位居世界前列，被公认为第二梯队的“领头羊”。韩国在显示材料和存储材料领域地位突出，三星、LG等企业在全球显示材料市场占据重要份额。俄罗斯则在航空航天材料领域拥有长期的技术积累，尤其在高温合金和钛合金方面底蕴深厚。

第三梯队：巴西、印度等国家。这些国家的新材料产业尚处于起步阶段，产业规模较小，技术积累相对薄弱，但在部分细分领域也有一定的特色和潜力。

图表3：全球新材料产业三级梯队格局

数据来源：国寿安保基金《新质生产力投资图谱》、中投产业研究院

除了按国别划分的梯队格局，从企业层面看，全球新材料产业同样呈现三级分化。第一梯队是全球化布局十分成熟、全球知名度高、化工领域经验丰富的企业，如美国陶氏化学、德国巴斯夫、美国埃克森美孚、日本三菱化学等。第二梯队是发达国家中排名前列的企业，这些企业也进行全球化布局但仍有所侧重，如德国赢创、美国3M、日本三井化学等，营收以本国区域为主。第二梯队企业也在积极向第一梯队靠拢，但品牌影响力和全球供应链整合能力仍有差距。第三梯队则是大量专注于特定细分领域的中小型创新企业，它们大多技术灵活但资源有限，往往成为被大型企业并购的对象。

图表4：全球新材料领域领先企业对照

注：2023财年多家全球化工新材料企业业绩承压，除LG化学外多数增速放缓或负增长。

数据来源：中投产业研究院

从宏观层面看，全球新材料产业的重心正在逐步向亚洲转移——这个趋势在过去的十年里越来越明显。亚洲不仅是全球最大的新材料消费市场，也是增长最快的生产区域。中国在其中扮演了关键角色，2024年中国新材料产业规模达到8.7万亿元，占全球新材料产业总产值比例约30%。与此同时，新材料产业的垄断程度在加剧，高端材料的技术壁垒日趋显现，后发国家突破的难度在加大。

2.3　全球新材料产业的主要发展趋势

全球新材料产业正经历一场深刻的技术范式和产业组织变革。如果说过去新材料产业的核心逻辑是“做出来”，那现在正在变成“算出来、造精细、用绿色”。综合来看，三大趋势尤为突出。

趋势一：人工智能深度赋能材料研发，从经验驱动转向数据驱动。这可能是新材料领域最深刻的一次方法论变革。传统上，新材料的发现主要依赖“试错法”——科学家凭经验猜一个配方，做实验验证，不行就改配方，再试。一个典型的新材料从实验室到产业化往往需要10到20年甚至更长时间。但AI正在改变这一切。通过高通量计算、机器学习和材料基因组技术，研究人员可以在极短时间内筛选出具备目标性能的候选材料。经济合作与发展组织（OECD）在2025年发布的《引领先进材料的未来：战略情报行动》报告中明确指出，先进材料具备“基础性、牵引性与战略性”的三重作用，是“深科技时代”的核心底座；随着人工智能、生物工程、先进制造与材料科学的持续融合，一场全球范围的材料创新革命正在展开。赛迪顾问的分析同样指出，前沿材料产业正呈现“AI赋能材料研发”的核心趋势，从经验驱动转向数据驱动。举个例子，过去寻找新的固态电池电解质可能需要数年时间筛选合成百上千种材料，而AI驱动的材料筛选可以在几个月内完成——这不是科幻，已经在发生了。

趋势二：绿色可持续发展成为产业核心议题，低碳化转型全面提速。气候危机正在倒逼全球新材料产业重新思考自己的生产方式和发展路径。OECD在其2025年报告中专门提出要推进先进材料“安全与可持续设计”（Safe- and Sustainable-by-Design, SSbD）框架，将环境友好性从生产环节前移到设计阶段。与此同时，全球可持续发展要求和人工智能深度融合，正在共同驱动新材料产业的快速演进。在实际应用层面，可回收性和生物基来源方面的创新正在显著减少材料的全生命周期环境影响，减少对石油的依赖和废弃物产出成为重点方向。BCC Research的数据提供了佐证：2025年全球绿色建筑材料市场规模达3687亿美元，预计到2030年将增至7089亿美元，年复合增长率高达14%（来源：BCC Research《Green Building Materials: Global Markets》，2025年8月）。此外，在国家政策层面，美西方正以联盟化方式加大对关键矿产的投入力度，加速供应链建设，日本多年来以“资金+技术”投资澳大利亚稀土项目，这些动作背后既是供应链安全的考量，也折射出全球新材料竞争正在从“产品竞争”升级为“体系竞争”。

图表5：2025-2030年全球绿色建筑材料市场增长预测

数据来源：BCC Research《Green Building Materials: Global Markets》、中投产业研究院

趋势三：制造技术迈向原子级精度，极致性能成为竞争焦点。当材料研发从宏观尺度深入到原子和分子层面，对新材料制造精度的要求也随之达到前所未有的高度。前沿新材料正在挑战性能极限，制造技术的精度正在从微米级向纳米级甚至原子级迈进。赛迪顾问在报告中明确指出，“制造技术迈向原子级精度，挑战性能极限”是前沿材料产业的三大核心趋势之一。这在半导体材料领域体现得尤为明显——芯片制程已进入3纳米乃至更低节点，对材料纯度和晶体缺陷控制的要求已经到了近乎苛刻的地步。在航空航天领域，高温合金的单晶叶片制造技术，要求对材料内部晶体取向的精确控制，这已经不是传统冶金工艺能够解决的问题了。在这个维度上，全球新材料产业的竞争正在从“能不能造出来”转向“能不能造得够好、够纯、够精”——这是一场更高层次的技术较量。

可以说，人工智能、绿色可持续与精密制造这三股力量正在重塑全球新材料产业的面貌。OECD的判断很有洞察力：谁能率先掌握这一轮深科技浪潮的主动权，谁就将在大国博弈中掌握战略主动权，在未来经济结构和产业体系中占据优势。对于正在从“跟跑”迈向“并跑”的中国新材料产业来说，这既是挑战，也是一个不能错过的窗口期。

第三章　中国新材料产业规模与增长

3.1　中国新材料产业规模

中国新材料产业走过了一条从无到有、从小到大、从大到强的长路。新材料产业的发展始于新中国成立初期，改革开放为其奠定了初步基础，经过四十多年的持续积累，产业逐步从早期的跟踪模仿走向自主创新，已形成全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系。

从产值增长的轨迹来看，近年来的发展势头相当迅猛。产值由“十三五”末的5万亿元增加到2023年的7.6万亿元，年均增速约为15%。据工信部原材料工业司司长常国武在2024年12月的发布会上介绍，2024年1至11月，我国新材料产业总产值同比增长10%以上，连续14年保持两位数增长。稀土功能材料、先进储能材料、超硬材料等一大批新材料规模居世界前列。据赛迪顾问发布的研究报告，2024年中国新材料产业规模实际达到8.7万亿元，同比增长13.8%，其中前沿材料产业规模为3292亿元，同比增长26.6%。

图表6：2019-2024年中国新材料产业规模变化

注：2019-2022年数据引自公开媒体报道；2023年数据综合工信部相关负责人表述（7.6万亿元）及多家媒体报道（7.9万亿元）两种口径；2024年数据引自赛迪顾问《2025新材料产业高质量发展暨十大创新前沿材料研究》（2025年11月发布）。2023年同比增长“约15%”系2020至2023年的年均增速。

不同统计口径下数据略有差异，工信部常国武司长2024年12月发布的口径为“预计全年超过8万亿元”，赛迪顾问2025年11月发布的口径为“8.7万亿元”。

数据来源：工信部、赛迪顾问、中投产业研究院

从企业层面来看，产业规模的扩大同样有坚实的主体支撑。据工信部披露，新材料规上企业数量超过2万家，同时培育了一大批新材料专精特新“小巨人”企业，重点领域新材料企业国际影响力持续彰显。另据《瞭望》新闻周刊专访中国工程院院士李元元的报道，2023年新材料企业达165.13万家（这一数字涵盖了中小微企业及产业链相关企业，口径与规上企业不同），产值超过7.7万亿元，约占我国GDP的7%。换个角度看，2024年全国新材料制造业增加值达到16476亿元，占GDP比重约1.22%。虽然从增加值口径看新材料产业占GDP的比重还不算太高，但考虑到其作为上游基础性产业对下游数万亿级制造业的撬动效应，实际的经济影响力远不止这个数字。

在创新能力方面，我国已在新材料领域建立7个国家制造业创新中心，布局建设了35个新材料重点平台，涵盖生产应用验证、测试评价、资源共享等功能。2024年又印发了新材料大数据中心和中试平台建设指南，这些平台累计服务企业17.2万家，提供超过2000次关键材料应用验证、100万次测试评价服务。根据2025年初公布的第五次全国经济普查公报，2023年末全国从事战略性新兴产业生产的规模以上工业企业法人单位中，新材料产业的企业数量达2.04万个，占工业战略性新兴产业的21.3%，在所有九大战略性新兴产业中占比最高。

部分领域的科技成果也率先实现了产业化应用。碳纤维复合材料全球首次应用于商业化运营地铁列车关键承载部件，高温超导材料支撑世界首条35千伏公里级超导电缆连续稳定供电超1000天。有色金属、化学纤维、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢等百余种新材料产量位居全球前列。这些成就标志着中国新材料产业在规模化生产和应用推广方面已经具备了相当的国际竞争力。

3.2　中国新材料产业增速与全球对比

中国新材料产业的增长速度在全球范围内处于领先地位，这一点几乎没有争议。赛迪顾问的报告显示，2024年中国新材料产业规模达8.7万亿元，同比增长13.8%，增速显著高于全球平均水平——同期全球新材料产业同比增长约5.9%。中国的前沿材料产业增速更为突出，2024年同比增长26.6%，体现了新兴产业的高成长性。

把时间跨度拉长来看，这种领先态势更加清晰。据中国材料研究学会此前发布的数据，中国新材料产业年均增速长期维持在15%至20%的区间，而全球新材料产业的年均增速大约在7%至10%之间。也就是说，中国的增速大约是全球平均水平的两倍左右。这种增速差异的背后，既有中国作为追赶经济体在工业化进程中大规模扩张的客观因素，也与近年来新能源、电子信息、航空航天等下游应用产业快速崛起形成的强劲需求拉动密切相关。说白了，市场在“用脚投票”——新材料只要能做出来、做得好，下游客户就愿意用，这就形成了正向循环。

不过，增速领先并不意味着全面领先。在总量上，2024年中国新材料产业规模约8.7万亿元人民币（按当年汇率约1.2万亿美元），约占全球新材料产业总产值的30%左右，已经是一个相当可观的体量。但人均产值、高端产品占比、核心技术自给率等质量指标，与第一梯队的发达国家相比仍有明显差距。以化工新材料为例，2024年中国化工新材料市场规模约1.3万亿元，预计到2027年达到1.8万亿元，年均增速约为11.5%，全球占比将从40%提升至45%。但这个增长主要靠中低端产品拉动，高端聚烯烃、电子化学品等关键领域自给率仍然偏低。

图表7：2024年中国与全球新材料产业增速对比

注：全球占比“约30%”系根据赛迪顾问公布的中国8.7万亿元（约1.2万亿美元）与全球3.94万亿美元数据推算。

数据来源：赛迪顾问《2025新材料产业高质量发展暨十大创新前沿材料研究》、中投产业研究院

从全球占比的变化来看，中国在全球新材料产业中的份额一直在稳步提升。有分析预测，在部分细分领域如化工新材料，中国的全球占比将从2024年的40%提升至2027年的45%。这一趋势反映了全球新材料产业重心继续向亚洲转移的宏观背景——中国不仅是最主要的消费市场，也正在成为最重要的生产区域之一。

增速差距的背后还有一个结构性原因值得注意。全球新材料产业的第一梯队（美日欧）市场已经相对成熟，增量主要来自产品迭代和高端应用的拓展，增速相对平稳。而中国的新材料产业还处在“从低端到高端、从进口替代到自主创新”的转型爬坡阶段，既有存量替代的空间，又有增量扩张的需求，两股力量叠加在一起，增速自然跑得更快。

3.3　中国新材料产业结构特征与区域分布

中国新材料产业的内部结构可以从两个维度来观察：一是产品类别结构，二是空间分布结构。

从产品类别来看，新材料按照工信部的分类框架分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三大类。从产值构成来看，先进基础材料仍占据主体地位，这与中国作为制造业大国的底色一致——钢铁、有色金属、化工材料等基础材料的产量和用量庞大，体量自然最大。关键战略材料的占比正在快速提升，特别是在新能源材料、航空航天材料、电子信息材料等热点领域，增速明显高于产业平均水平。前沿新材料虽然目前占比还不高——2024年前沿材料产业规模约3292亿元，同比增长26.6%——但其增速最快，是未来产业竞争的制高点。

值得一提的是，新材料制造业在国民经济中的直接贡献可以通过增加值来量化。根据国家统计局2026年1月发布的《经济社会发展统计图表》，2024年全国新材料制造业增加值为16476亿元，占GDP比重1.22%。这个数字虽然看似不大，但新材料作为上游基础性产业，其撬动效应远大于自身的增加值——下游的新能源汽车、电子信息、航空航天等产业高度依赖新材料的性能和供给，这些产业的增加值加在一起，规模要远超新材料制造业本身。

图表8：2024年全国新材料制造业增加值情况

数据来源：国家统计局、中投产业研究院

在空间分布上，中国新材料产业形成了“东部沿海集聚，中西部特色发展”的整体格局。中国工程院院士李元元在接受《瞭望》新闻周刊专访时也指出，产业集群已逐步形成，长三角、珠三角、环渤海三大新材料产业聚集地表现出蒸蒸日上的发展局面，西部、东北、中部以能源、资源、地域为特色也呈现出高速发展的新态势。

具体来看，各区域的差异化特征比较明显：

长三角地区形成了综合性新材料产业集群，在金属材料、高分子材料、复合材料等领域均有较强的研发和产业化能力。上海、江苏、浙江等地创新资源密集，产业链配套完善，是全国新材料产业创新引领的标杆区域。赛迪顾问报告中也指出，上海、北京、江苏、广东等地创新引领，浙江、山东、安徽、河南等地多强联动，区域梯度格局已初步形成。

珠三角地区以电子信息材料和先进高分子材料见长，依托粤港澳大湾区的制造业基础和市场活力，在新材料应用推广和商业模式创新方面表现突出。广东地区在新一代信息技术材料和新型显示材料领域优势明显。

环渤海地区在航空航天材料、先进化工材料、新能源材料等领域具有较强的竞争力。北京、天津、山东等地拥有较多的高校和科研院所资源，研发优势突出。赛迪顾问报告指出，环渤海、长三角和珠三角地区综合性产业集群优势突出。

中部地区（安徽、河南、湖北、湖南等）近年来发展势头迅猛。以安徽蚌埠为例，第五届国际新材料产业大会就在蚌埠召开，当地在硅基新材料、生物基新材料领域已形成一定特色。河南在新材料领域也不断发力，在航空航天新材料、电子化工材料、生物基纤维、特钢新材料等领域形成了一批特色产业集群。

西部地区和东北地区则以资源利用和深加工为特色，依托当地的矿产资源和能源优势，在特种合金、高性能陶瓷、稀土功能材料等领域形成了一批特色产业基地。虽然东部沿海地区在创新资源和产业集聚度上仍占优势，但中西部特色化发展的路径已经开始显现出后发优势。

图表9：中国新材料产业区域布局概况

数据来源：赛迪顾问、中投产业研究院

在产业集群培育方面，工信部近年来持续推动中小企业特色产业集群建设。2025年度（第四批）中小企业特色产业集群名单共认定100个国家级集群，涵盖聚合物新材料、航空航天精密部件、电子化工材料、生物基纤维、特钢新材料等多个新材料相关领域。这些集群的认定和培育，正在推动新材料产业从“点状分布”向“网状协同”演进。一个产业集群的形成，意味着产业链上下游企业在地理上集中，研发、生产、应用环节之间的协同成本大大降低，创新效率也会随之提高——这正是新材料产业从“做大”迈向“做强”所需要的组织形态。

第四章　中国新材料市场竞争格局与龙头企业

4.1　中国新材料产业整体竞争格局概览

中国新材料产业的竞争格局呈现出多层次、多梯队的鲜明特征，既有跨国巨头的高端主导，也有本土龙头的强势崛起，还活跃着大量专精特新中小企业在细分领域深耕突破。总的来看，可以归纳为“三梯队+结构性分化”的整体格局。

在第一梯队，国际化工巨头凭借深厚的技术积累、完善的产品体系和全球化布局，仍然牢牢占据高端新材料市场的主导地位。以德国巴斯夫、美国陶氏化学、美国埃克森美孚、日本三菱化学为代表的跨国企业，在特种工程塑料、光刻胶、高性能膜材料等高端领域占据着较高的市场份额。虽然这些企业在基础化工材料领域面临着中国本土企业日益激烈的竞争，但在技术壁垒极高的细分领域，它们的优势依然稳固。以光刻胶为例，全球半导体光刻胶市场长期被日本JSR、东京应化、信越化学等企业垄断，高端ArF、EUV光刻胶的国产化率依然很低。不过一个值得注意的变化是，这些跨国巨头近年来也在调整在中国的战略布局——有的加大在华投资，有的则因成本和竞争压力收缩业务线，这种“攻守易势”的趋势已经初见端倪。

在第二梯队，一批中国龙头新材料企业正在快速崛起，在全球范围内形成了较强的竞争力。这些企业大多在特定领域深耕多年，通过持续的技术创新和产能扩张，已经具备了与国际巨头同台竞技的实力。万华化学就是其中的典型代表。从营收规模来看，万华化学的体量远超其他新材料企业——公司2025年实现营业收入2032.35亿元，同比增长11.62%，在行业处于绝对领先地位。万华化学是全球聚氨酯行业的领军企业，业务覆盖聚氨酯、石化、精细化学品及新兴材料四大产业集群，凭借全产业链布局和持续的技术创新构建了强大的竞争壁垒。金发科技紧随其后，2025年营业收入达到653.96亿元，同比增长8.07%，正从全球最大的改性塑料企业向全球特种工程塑料巨头全力进阶。此外，金发科技在2025年上半年的增速更加惊人，实现营业收入156.66亿元，同比增长49.06%，展现出强劲的增长动能。

在非金属新材料领域，行业已形成明显的分层格局。2025年前三季度，合盛硅业以152.06亿元的营收稳居第一梯队，远超第二名国际复材的64.13亿元，头部企业的规模效应已经显现；而营收在10亿元以下的企业占比超过70%，中小企业市场份额相对有限，行业集中度正在逐步提升。在金属新材料领域，宁波博威合金以154.74亿元的营收位居榜首，仅其一家营收就接近行业第二至第四名的营收总和，反映出头部企业在产能布局和市场渠道等方面的壁垒已经逐步形成。在半导体材料领域，有研新材2025年营业收入95.42亿元，位居行业第一；第二名雅克科技为86.11亿元；行业平均数为19.89亿元，中位数仅为11.14亿元，企业间差距十分悬殊。

在第三梯队，则是大量聚焦于细分领域、走专精特新发展路径的中小企业。它们虽然在规模和市场份额上无法与头部企业相比，但在特定技术方向上往往具备较强的创新活力和灵活性，是产业链韧性的重要组成部分。工信部已累计培育七批专精特新“小巨人”企业，其中新材料领域的企业占了相当大的比例。2025年第七批专精特新“小巨人”企业名单公布后，大量新材料中小企业的创新活力进一步获得认可，包括鼎龙股份旗下多家子公司、有研纳微新材料、有研增材技术等纷纷入选。在超硬材料领域，中国人造金刚石产量已占全球总产量的95%，相关中小企业也在细分领域取得了全球领先的规模化优势。

图表10：2025年中国新材料行业营收梯队分层示意

数据来源：2025年各企业年度报告、中投产业研究院

4.2　中国新材料产业典型细分领域竞争格局

新材料产业涵盖的细分领域众多，不同领域的技术成熟度、市场集中度和竞争态势差异显著。下面选取超材料、碳纤维、特种高分子三个代表性领域，做进一步的剖析。

4.2.1　超材料：一超多强，龙头高度集中

超材料被誉为材料领域的“基因编辑技术”，可以通过人工微结构设计实现自然界不存在的电磁特性，是“十五五”规划纲要中明确提出的要“加强超材料等前沿材料研究应用”的重点领域。在这个新兴赛道上，中国已经走在全球前列，形成了“一超多强”的竞争格局。光启技术在超材料行业占据约74.9%的市场份额，位居行业第一，而第二名的华秦科技市场份额约1.8%，第三名的新劲刚约0.6%。市场集中度之高，在整个新材料领域都极为罕见。光启技术是国内目前唯一实现超材料大规模工程化量产、批量交付尖端装备的企业，其打造了“1总部+5基地+7大能力平台+8大专业公司”的超材料全产业链生态，生产的超材料复杂功能结构件已应用于我国多型新一代航空航天装备中。2025年，公司超材料业务实现营业收入20.35亿元，同比增长31.16%，其中批产收入17.96亿元，同比增长41.46%，全年累计披露的超材料产品批产合同达27.89亿元，订单饱满。处于第二梯队的华秦科技、新劲刚、中电科33所等在超材料业务领域初具规模，天和防务等第三梯队企业则处于早期探索阶段。

4.2.2　碳纤维：国资巨头主导，国产替代提速

碳纤维是航空航天、风电叶片、低空经济等领域的关键结构材料，技术壁垒高、资金投入大。全球碳纤维市场呈现中美日“三足鼎立”之势，中国碳纤维产能全球占比持续提升。中国碳纤维行业形成了“国资巨头”与“民营玩家”共同参与的竞争格局。从产能维度来看，吉林市国资委控股的吉林化纤集团，以及央企中国建材集团控股的中复神鹰，两家企业的运行产能合计占中国碳纤维企业总产能的53.6%（据百川盈孚等综合数据推算），占据行业绝对主导地位。2025年，吉林化纤集团碳纤维产能增加至7万吨，销量提升至5.6万吨，展现出较强的市场竞争力。中复神鹰是全球前三的碳纤维产能企业（产能2.85万吨），其干喷湿纺T1100级技术实现突破，产品已进入国际航空材料认证体系，并积极对接国产大飞机等民用航空市场。在军工装备领域，光威复材覆盖了碳纤维、预浸料及复合材料全产业链，军工领域市占率超过60%，是国产航母舰载机材料的核心供应商。2024年，中国碳纤维需求达8.4万吨，同比增长21.7%，国产化率已经突破80%，航空航天、风电、低空经济三大应用场景合计占比超过60%，预计2026年国产化率将进一步提升至90%。不过从价格和产品结构来看，国产碳纤维目前主要供应标准模量产品，在中模量及高模量产品上与国际龙头仍有技术差距，产能过剩与结构性短缺并存的问题尚未根本解决。

4.2.3　特种高分子：国际巨头主导，国产企业加速追赶

特种工程塑料（如LCP、PEEK、PPA等）广泛应用于高频通信、AI服务器、人形机器人等新兴高端应用领域，技术壁垒极高。当前全球市场主要被比利时的Syensqo（原索尔维高性能材料业务）、德国巴斯夫、美国塞拉尼斯、日本东丽等国际巨头主导，国内布局较广的只有金发科技和沃特科技，新和成、德众泰等在个别产品上有所建树，但整体产品线和产品稳定性与国际领先水平相比仍有差距。不过，国产替代的步伐正在加快。金发科技在特种工程塑料领域表现尤为突出，2025年上半年特种工程塑料销量达到1.48万吨，同比增长60.87%，LCP、PEEK、PPA等产品持续扩大在高频通信、AI设备等高端应用市场的份额。通过构建“生物基单体-聚酯-改性材料”全产业链，金发科技的海外基地已覆盖越南、西班牙、印尼，全球销量同比增长33.17%。另有券商报告指出，中国改性塑料产业已形成“高端技术突破-全产业链整合-全球化布局”的三维格局，头部企业通过特种工程塑料、生物基材料及一体化工艺显著提升国产化率与毛利率，技术端聚焦低碳环保、轻量化与耐候性等特性，逐步打破海外垄断并适配AI服务器、人形机器人等新兴应用场景。万华化学在特种高分子领域也持续发力，依托其在聚氨酯和石化领域的全产业链优势，正向特种聚碳酸酯、特种尼龙等方向延伸布局。但从整体来看，除金发、万华等少数头部企业外，国内特种高分子企业在产品线宽度、技术深度与全球巨头相比仍有较大差距，实现从“点状突破”到“体系竞争”的跨越仍需时日。

4.3　新材料产业国际竞争态势与国产替代进展

中国新材料产业在国际竞争中的角色正在发生深刻变化——从“跟随者”向“挑战者”甚至局部“引领者”转变。一方面，中国企业的全球份额持续提升；另一方面，国产替代在多个关键领域取得突破，但高端领域仍存在较大差距。

从整体规模来看，中国新材料产业已成为全球最大单一市场，并且与第二名的差距还在拉大。在化工新材料领域，“十四五”期间的成就十分显著。2024年，全国化工新材料产量、产值分别比2020年增长69%和85%，产品自给率比2020年提高了10个百分点，2025年化工新材料产业整体自给率已提升至80%以上。特种工程塑料、聚烯烃弹性体、高模量碳纤维、193纳米光刻胶等一批“卡脖子”产品实现了国产化，聚氨酯、有机氟硅等基础材料实现了自给自足。但不容忽视的是，化工新材料仍是我国化学工业的最大短板，石油和化学工业规划院副总工程师张丽指出，工程塑料整体自给率稳步提升但发展并不均衡——低端聚碳酸酯已出现产能过剩，而光学级PC、医用聚醚醚酮等高端产品国产化率还不足30%。截至2025年前三季度，POE（聚烯烃弹性体）的进口依存度仍在95%左右，国产化替代迫在眉睫。

在部分细分领域，中国企业已经实现了从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”的跨越，这在全球竞争中是极具标志意义的进展。最典型的案例是碳化硅衬底领域。据日本知名调研机构富士经济发布的报告，长期以来一直占据全球碳化硅衬底市场榜首的美国Wolfspeed公司，在2025年被中国企业天岳先进挤下了头把交椅。2024年，天岳先进以22.8%的市场份额位居全球第二，紧追Wolfspeed；2025年，凭借与博世、英飞凌、安森美等国际大厂的深度合作，天岳先进在6英寸及8英寸产品上全面实现了反超。在全球对新材料掌握标准定义权和产业生态主导权的争夺中，中国也在积极作为。中国人造金刚石产量已占全球总产量的95%，当前正努力将“制造优势”转化为更高维度的“标准定义权”和“产业生态主导权”，这正是中国新材料从“量变”走向“质变”的标志性方向。

在稀土功能材料、先进储能材料、超硬材料等领域，中国一大批新材料规模居世界前列，已成为全球供应链中不可替代的重要环节。从出口结构来看，中国高端新材料的出口正在从简单的资源型产品向高附加值制成品升级，这一趋势在过去的五年中越发明显。

不过，尽管国产替代整体取得了显著进展，在尖端领域的差距依然不容忽视。工信部赛迪研究院材料工业研究所所长肖劲松指出，“十五五”时期化工新材料发展仍需聚焦“补短板、提性能、促应用、聚前沿”四大方向，以关键技术攻关为抓手，力争将化工新材料自给率提升至90%。在国际竞争层面，跨国巨头在高端特种工程塑料、光刻胶等领域仍占据着主导地位——以光刻胶为例，g/i线国产化率仅约10%，KrF/ArF不足1%，EUV光刻胶仍为空白。可以说，国产替代的上半场（解决“有没有”的问题）正在收尾，下半场（解决“好不好”的问题）才刚刚开始。

第五章　中国新材料重点细分领域分析

5.1　新能源材料

新能源材料是支撑能源结构转型和“双碳”战略落地的关键物质基础，主要包括锂电池材料、光伏材料、氢能材料等，其中锂电池材料和光伏材料占据了绝大多数市场份额。2025年，中国新能源材料市场规模超过1.5万亿元，年复合增长率维持在15%至20%之间，是新材料产业中体量最大、增速最快的细分板块。

5.1.1　锂电池材料

锂电池四大主材——正极、负极、电解液和隔膜——是中国在全球新材料领域最具统治力的细分赛道之一。据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的数据，2025年全球锂离子电池总体出货量达到2280.5GWh，同比增长47.6%。其中，中国锂离子电池出货量达到1888.6GWh，同比增长55.5%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到82.8%，较2024年增速高18.6个百分点。换言之，全球每十块锂电池中就有八块以上由中国制造，这个比例还在继续上升。

从四大主材的具体数据来看，EVTank发布的白皮书显示，2025年中国正极材料总体出货量达到498.7万吨，同比增长51.5%，其中磷酸铁锂正极材料出货量占比提升至79.1%，达到394.4万吨，同比增长62.5%；三元材料出货量78.6万吨，同比增长22.2%；钴酸锂出货量11.9万吨，同比增长20.2%；锰酸锂出货量13.8万吨，同比增长12.2%。磷酸铁锂的占比持续攀升，反映了下游对安全性、成本优势和长循环寿命的偏好正在超越对能量密度的追求。从产值来看，得益于出货量的大幅度增长，中国正极材料行业的总产值同比增长30.9%达到2743.9亿元，结束了连续两年同比下滑的趋势。

负极材料方面，2025年中国负极材料出货量达到292.2万吨，同比增长38.1%，增速相对于2024年提升14.5个百分点，其中人造石墨负极材料的市场主导地位进一步巩固，出货量占比提升至86.9%。2025年全年负极材料价格稳定，均价保持在3.5万元/吨左右，高端负极材料价格超过4.0万元/吨，但石墨化环节仍然存在产能过剩的情况，竞争激烈。

电解液方面，2025年全球锂离子电池电解液出货量同比增长44.5%，达到240.2万吨，其中中国电解液实际出货量达到223.5万吨，在全球电解液市场占比提升至93.05%。从企业竞争来看，中国企业在电解液市场占据主导地位，截至2025年第二季度，中国企业市场占比为87.3%，韩国企业和日本企业分别占7.9%和4.8%。天赐材料以72万吨的出货量排名第一，其市场份额提升至32.2%，已连续十年排名全球第一。

隔膜领域同样快速扩张。2025年中国锂离子电池隔膜总体出货量达到328.5亿平方米，同比增长44.4%，其中干法隔膜出货量63.3亿平方米，同比增长20.2%，湿法隔膜出货量265.2亿平方米，同比增长51.6%，湿法隔膜占比达到80.7%。从企业竞争来看，上海恩捷市场份额仍超过30%，以接近100亿平方米的出货量排名第一。

在企业竞争层面，中国企业在四个细分领域都形成了清晰的头部梯队。磷酸铁锂正极材料领域，湖南裕能以超过100万吨的出货量遥遥领先，连续多年排名行业第一，万润能源取代德方纳米排名行业第二，四川协鑫和安达科技新晋前十。三元材料领域，南通瑞翔依靠中镍高电压产品以接近20万吨的出货量排名第一，天津巴莫依靠高镍产品出货量的拉动排名提升至行业第二，容百科技出货量则同比下滑接近20%排名下滑至行业第三。钴酸锂企业厦钨新能以超过50%的市场份额排名行业第一。

在下一代电池技术方面，固态电池在2025年取得了里程碑式突破。半固态电池已开始规模化上车——清陶能源联合上汽集团宣布氧化物全固态电池实现量产，能量密度达420-480Wh/kg；比亚迪推出第二代半固态电池，能量密度达300Wh/kg；蔚来正式交付150kWh半固态电池包。全固态电池预计2027年开始装车验证，2030年实现量产。钠离子电池作为新兴技术路线也在2025年取得重要进展，凭借其低温性能优势（零下40℃仍保持90%可用电量）和显著的成本潜力，正加速切入储能市场，部分钠基正极材料价格约为典型锂基正极材料的十分之一。

图表11：2025年中国锂电池四大主材出货量及全球占比

数据来源：EVTank、伊维经济研究院《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2026年）》《中国锂离子电池行业发展白皮书（2026年）》、中投产业研究院

5.1.2　光伏材料

2025年是中国光伏材料行业完成技术代际更迭的关键一年。行业已经完成了从P型到N型的全面转换，新一轮技术路线迭代正在重新定义竞争格局。

从产量来看，据中国有色金属工业协会硅业分会及中国光伏行业协会数据，截至2025年底，国内多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别为134万吨、680GW、660GW、620GW，同比分别下降8.2%、5.7%、4.3%、3.1%，回调幅度逐渐收窄。2025年1至10月，中国多晶硅产量约111.3万吨，同比减少29.6%；硅片产量约567GW，同比降低6.7%，硅类产品迎来多年来首次产量下滑。全年来看，国内多晶硅产量在133万吨左右，其中前五家产量占比约78%；全年硅片产量约640GW，对应硅料需求约126万吨。

从技术路线来看，N型TOPCon电池已成为绝对主流。2025年N型TOPCon电池市场占比高达87.6%，组件出货占比接近95%，形成“一超两强”格局。2025年底全球TOPCon电池产能约967GW，占总产能83%。PERC电池已基本退出主流竞争，2025年市场占比降至3.0%。BC电池市场占比6.7%，产能达83GW，量产效率约27%，在高端分布式市场溢价可达15%以上；HJT电池市场占比2.6%，产能约74GW，量产平均效率达25.3%，通过0BB工艺实现差异化突围，单瓦降本达3.5至4分钱。此外，钙钛矿电池技术取得革命性突破，武汉大学王植平团队通过“原子尺度界面键合”技术，将钙钛矿太阳能电池在85°C持续光照下的工作寿命提升至5000小时以上，效率衰减小于10%，是传统器件的25倍。

整体来看，中国在光伏材料领域已经从“规模领先”迈向了“技术引领”，但从产能结构看，上游硅料环节产能利用率仍不足50%，产能过剩与结构性调整的压力依然存在。

图表12：2025年中国光伏产业链主要环节产量

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中国光伏行业协会、中投产业研究院

5.2　电子信息材料

电子信息材料是半导体集成电路、新型显示、封装测试等领域的上游核心支撑，技术壁垒极高，同时也是国产替代攻坚的“硬骨头”。2025年，中国电子信息材料市场规模保持稳健增长。

5.2.1　半导体材料

半导体材料是集成电路产业的基础，涵盖硅片、光刻胶、电子特气、湿电子化学品、抛光材料、溅射靶材等多个品类。据国际半导体产业协会（SEMI）发布的《材料市场数据订阅》报告，2025年全球半导体材料市场规模同比增长6.8%，达到732亿美元，创历史新高。其中晶圆制造材料销售额增长5.4%，达到458亿美元；封装材料销售额增长9.3%，达到274亿美元。细分地区来看，中国台湾地区连续第16年保持全球最大半导体材料消费地区位置，2025年销售额达217亿美元。中国大陆以156亿美元的销售额排名全球第二，同比增长约12.5%，占全球市场比重约21.3%，增速在主要地区中领先。

从国产化进展来看，整体呈现出“成熟制程快速突破、先进制程仍有差距”的分层特征。据行业分析认为，2025年国内半导体材料国产化率从2020年不足15%提升至约30%，其中在8英寸硅片、靶材、湿电子化学品等成熟制程材料领域，国产化率已超过40%。然而，在最关键的12英寸硅片、高端光刻胶、高端电子特气等先进制程材料领域，国产化率普遍不足30%，对外依存度依然严峻。以光刻胶为例，g/i线国产化率仅约10%，KrF/ArF不足1%，EUV光刻胶仍为空白。

在企业竞争力方面，国内半导体材料企业梯队正在形成。集微咨询2025年发布的半导体先进材料企业专利实力榜单显示，飞凯材料以1476件专利和947分的创新实力分值占据榜首，强力新材、晶湛半导体分别以476分和461分位列第二、三位。天岳先进专注于碳化硅单晶衬底材料研发，2025年8月正式在香港联交所主板挂牌上市，成为山东省年内首家“A+H”上市公司，标志着第三代半导体材料领域的头部企业正在借助资本市场加速发展。

图表13：2025年全球半导体材料市场规模（前三大地区）

注：晶圆制造材料458亿美元，封装材料274亿美元。

数据来源：SEMI《材料市场数据订阅》报告、中投产业研究院

5.2.2　新型显示材料

中国新型显示材料产业已经走到了全球领先的位置。据中国电子信息产业发展研究院（CCID）发布的数据，中国显示面板全球市场占有率达55%，显示材料市场占有率达43%，均居全球第一，产值规模已占全球“半壁江山”。从市场规模看，2025年中国新型显示材料市场规模已超过1500亿元，OLED与Mini/Micro LED成为增长主力。

在国产化方面，关键材料领域取得系统性突破。中国成功研发高世代有机发光二极管超薄浮法玻璃基板技术，显示面板中的偏光片、光刻胶国产替代率已突破60%，国产蒸镀机、曝光机市场占有率从0提升到35%。偏光片作为显示面板的核心材料之一，2025年国产化率约35%——普通偏光片国产化水平较高，但高端偏光片仍有较大进口依赖。整体来看，新型显示材料是中国新材料产业中少数几个实现“从追赶到领先”的标杆领域。

5.3　航空航天材料

航空航天材料是国防装备和民用航空发展的基石，主要包括高温合金、钛合金、碳纤维复合材料、陶瓷基复合材料等，技术壁垒极高，是新材料领域中“技术难度最大、验证周期最长、国家战略意义最突出”的板块之一。

据行业研究机构探角智能体发布的《中国航空材料行业市场调查研究报告》，2025年中国航空材料行业总市场规模达1285亿元，同比增长约15%。其中，高温合金420亿元、钛合金380亿元、碳纤维复合材料500亿元。预计到2030年，行业总规模将突破2200亿元，年均复合增长率约18%。从技术路径分布看，传统金属材料（高温合金、钛合金、航空钢材）仍占主导地位，但复合材料的渗透率正在快速提升。

从技术层面看，中国已从单纯跟踪国际技术发展到自主设计创新。国产第四代单晶高温合金DD408在1200℃下的持久寿命达2000小时，较第三代提升50%；TB8钛合金在500℃下抗拉强度达900MPa，疲劳极限≥700MPa；T1000级碳纤维实现国产化量产，单丝直径仅6-7微米，拉伸强度突破6400兆帕。高温合金主要用于航空发动机热端部件（涡轮叶片、燃烧室等），是航空发动机的“心脏材料”。钛合金广泛应用于飞机结构件（如机翼、机身框架）和发动机部件，C919大飞机的钛合金用量已达9.3%。在3D打印钛合金方面，3D打印钛合金构件在长征火箭和C929机身结构中的占比已提升至30%。3D打印技术正在从根本上改变航空航天材料成形和加工的模式，使得过去“造不出来”的复杂结构件变得可能。

在碳纤维复合材料领域，据工信部发布的《新材料产业发展指南》等政策文件要求，到2030年实现航空发动机热端部件用高温合金、航天器用碳纤维复合材料等核心材料100%自主可控。中航高科T800级碳纤维复合材料已应用于C919大型客机。碳纤维复合材料在航空领域用量占比持续提升，新一代机型的复材比例普遍超过50%。

在政策支持方面，“十五五”规划将航空材料列为新增长点，工信部设立专项扶持资金。地方层面如上海、成都等城市也出台支持政策。例如，根据成都市发布的航空发动机产业专项政策，对研发平台建设给予国家支持金额50%的配套支持，对适航取证每个型号给予200万元一次性奖励，形成“基础研究—技术转化—商业应用”的闭环生态。未来五年，中国航空材料产业将从“技术验证为主导的探索期”迈入“场景应用为牵引的规模化落地爆发期”。

图表14：2025年中国航空航天材料细分市场结构

注：2025年中国航空材料行业总市场规模达1285亿元，同比增长约15%。

数据来源：探角智能体《中国航空材料行业市场调查研究报告》、中投产业研究院

5.4　先进高分子材料与复合材料

先进高分子材料与复合材料是新材料的“骨干”力量，应用领域覆盖汽车、电子、航空航天、医疗器械、新能源等几乎每一个制造业门类，是新材料产业中品类最丰富、应用范围最广的板块。

5.4.1　先进高分子材料

先进高分子材料主要包括工程塑料与特种工程塑料、聚氨酯材料、高性能橡胶、氟硅材料、高性能纤维、功能性膜材料等。截至2025年末，中国化工新材料产业产量已超过5000万吨，产值突破1.5万亿元，较2020年增幅分别达到85%和110%，产品自给率进一步提升至约75%。

从细分领域的自给率来看，各品类的差距相当大。据工信部赛迪研究院2025年报告，聚氨酯材料、氟硅树脂和锂电池材料的自给率已超过100%——这意味着中国不仅是自给自足，还大量出口。但高端聚烯烃、工程塑料、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品的自给率则较低，分别为65%、70%、75%、75%和80%。这说明“大而不强”的结构性问题依然突出。

在特种工程塑料领域，过去五年自给率已从30%提升至47%，产能年均增速达18%。目前国内在特种工程塑料领域开发成功并产业化的主要品种包括聚苯硫醚、聚砜、聚芳醚酮、液晶聚合物、高温尼龙、聚酰亚胺等，但普遍生产规模较小、产品性能和批次稳定性有待进一步提升。全球工程塑料龙头企业为Syensqo、巴斯夫、塞拉尼斯、东丽等知名企业。中国在特种工程塑料方面布局较广的仅有金发科技和沃特科技，新和成、德众泰等在个别产品上也处于领先地位，但整体产品线与全球巨头相比仍有明显差距。金发科技2025年上半年特种工程塑料销量达到1.48万吨，同比增长60.87%，LCP、PEEK、PPA等产品持续扩大在高频通信、AI设备等高端应用市场中的份额。

从产能结构来看，中国化工新材料各产业链发展不均衡的特征非常明显。以工程塑料为例，2022-2024年间，通用塑料整体由亏损转向盈亏平衡，通用工程塑料利润下滑，而特种工程塑料始终保持较高利润水平。这实际上折射出产业内部的“分化”——低端市场已出现产能过剩和内卷化竞争，而高端市场仍供不应求。高端聚烯烃（POE）的进口依存度仍高达95%左右，也印证了这一点。预计“十五五”期间化工新材料自给率将进一步提升至85%。

5.4.2　复合材料

复合材料主要包括碳纤维增强复合材料、玻璃纤维增强复合材料、芳纶复合材料等，是航空航天、风电叶片、汽车轻量化等高端制造领域的关键材料。据行业统计，2024年全球纤维增强复合材料市场规模超过900亿美元，中国是核心市场，其中玻璃纤维增强复合材料占比超过70%，碳纤维增强复合材料因新能源、航空需求增速达18%。

据广州赛奥碳纤维技术股份有限公司发布的《2025全球碳纤维复合材料市场报告》，2025年全球碳纤维复合材料需求达366.8千吨，较2024年大幅增长38.6%；对应市场收入303.5亿美元，同比增长15.6%。从区域格局看，亚太地区成为全球最大消费市场，占全球总需求45%，其中中国贡献率超60%，成为拉动全球增长的核心动力。供给端，中国产能实现跨越式扩张，从2020年3.8万吨增至2025年12.5万吨，全球占比达48%，位居全球首位。吉林、江苏、山东三省集中全国70%原丝产能，西部依托绿电资源布局低成本生产线，产业集群效应凸显。另据百川盈孚统计，2025年中国碳纤维产量接近9万吨，同比增长52.3%，其中T300/T400通用型碳纤维产量约6.4万吨，占全部产量的71.3%。据赛奥碳纤维数据，2025年中国大陆PAN基名义产能达19.25万吨，全球占比58.9%，连续五年全球第一。

在高端技术突破方面，东丽级T800及以上产品国产化率突破40%，打破美日企业长期垄断格局。从应用结构来看，国内碳纤维需求中，风电叶片占39.4%、体育休闲占18.2%、压力容器占12.9%、航空航天占8.1%、汽车工业占6.3%。

在竞争格局方面，碳纤维领域呈现“国资主导、龙头集中”的特征。据百川盈孚等综合数据推算，吉林化纤集团与中复神鹰两家企业的运行产能合计占中国碳纤维企业总产能的53.6%，占据行业绝对主导地位。中复神鹰是全球前三的碳纤维产能企业（产能2.85万吨），其干喷湿纺T1100级技术实现突破，产品已进入国际航空材料认证体系。光威复材覆盖碳纤维、预浸料及复合材料全产业链，军工领域市占率超过60%，是国产航母舰载机材料的核心供应商。在玻璃纤维领域，中国同样是全球最大的生产国和出口国，全球最大的玻璃纤维生产企业中国巨石全球市场占有率长期超过20%。与碳纤维不同，玻璃纤维的技术壁垒相对较低，中国在规模化生产和成本控制方面的全球竞争优势更加稳固。

5.5　前沿新材料

前沿新材料涵盖超材料、石墨烯、纳米材料、3D打印材料、超导材料、液态金属、生物基材料等，是新材料产业中最具前瞻性和颠覆性的领域。2024年中国前沿新材料市场规模达到3073亿元，同比增长约16%。2025年前沿新材料规模据行业研究机构测算约为3381亿元，仍是新材料产业中增速最快的板块。

5.5.1　超材料

超材料被誉为材料领域的“基因编辑技术”，可以通过人工微结构设计实现自然界不存在的电磁特性，是“十五五”规划纲要中明确提出“加强超材料等前沿材料研究应用”的重点领域。在这个新兴赛道上，中国已经走在全球前列，形成了“一超多强”的竞争格局。光启技术在2025年占据了超材料行业约74.9%的市场份额，是国内目前唯一实现超材料大规模工程化量产、批量交付尖端装备的企业。其生产的超材料复杂功能结构件已应用于我国多型新一代航空航天装备中，2025年超材料业务实现营业收入20.35亿元，同比增长31.16%，其中批产收入17.96亿元，同比增长41.46%，全年累计披露的超材料产品批产合同达27.89亿元。

5.5.2　石墨烯

石墨烯被称为“新材料之王”，是前沿新材料中产业化进展最明显的品种。中国石墨烯市场规模从2020年的230亿元增长至2024年的411亿元，连续五年保持增长，2025年据行业研究机构测算约为460亿元。2024年国内石墨烯应用市场规模占全球市场份额超过60%，中国在石墨烯产业化方面处于全球领先地位。

5.5.3　纳米材料

中国纳米材料市场规模较大。2025年纳米新材料约占全国新材料市场的1.77%。其中，碳纳米管受益于动力电池需求的高速增长，2024年出货量达14.5万吨，同比增长13.28%，2025年据行业研究机构测算约为16.9万吨。碳纳米管市场集中度较高，天奈科技以45%的份额位居第一。

5.5.4　超导材料

中国超导材料市场规模快速扩大。2024年中国超导材料市场规模约65.8亿元，2025年据行业研究机构测算约为92亿元，预计2026年增至139.2亿元。市场结构中，低温超导材料占比超过95%，高温超导材料尚处于产业化初期。西部超导是国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，其技术已达到国际先进水平。随着聚变能源商业化进程的推进，未来几年超导材料市场规模还将保持较快增长。

5.5.5　生物基材料与3D打印材料

在生物基材料领域，在国家“双碳”战略和限塑令政策的双重推动下，聚乳酸、生物可降解高分子等生物基材料的产业化进程明显加快。聚乳酸已实现规模化量产，正在逐步替代传统塑料在包装、餐具、农业薄膜等领域的应用，但成本仍是制约其大规模替代传统塑料的主要瓶颈。在3D打印材料领域，铂力特、华曙高科是行业内的领军企业。3D打印技术的不断成熟，正在推动包括钛合金粉末、高温合金粉末、高分子粉末等3D打印材料需求的快速增长，尤其是在航空航天领域，复杂结构件的增材制造已经成为降低成本、缩短周期的有效手段。

总体来看，中国前沿新材料产业正处于从“实验室”到“生产线”的关键转化阶段。部分领域（石墨烯、超材料）已实现规模化生产和应用，但更多前沿材料仍处于技术验证和产业化初期。受政策驱动、资本投入、下游需求等多重因素的叠加影响，前沿新材料在未来几年有望继续保持20%以上的增速，是中国新材料产业最具想象力的板块。

图表15：2025年中国前沿新材料主要细分领域市场规模

数据来源：中投产业研究院

第六章　中国新材料政策环境与产业规划

6.1　新材料产业国家层面战略政策梳理

新材料产业的政策战略高度，近年来经历了从“产业政策”到“国家战略”的持续跃升。如果说十年前新材料还只是工信部原材料工业司日常工作中的一部分，那么今天它已经进入了最高决策层的视野。

习近平总书记多次在不同场合强调新材料产业的战略重要性。在2023年9月召开的新时代推动东北全面振兴座谈会上，总书记明确提出“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。这一表述将新材料与新质生产力建设直接挂钩，确立了新材料在国家创新体系中的基础性地位。此后，总书记在多个场合进一步强调，“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”，要求积极培育新材料等战略性新兴产业。求是网评论员文章也指出，新材料是新质生产力的主要产生领域之一，具有技术新、要素新、产业新等特点。

在国家发展规划层面，新材料的战略定位经历了“十四五”与“十五五”之间的清晰跃升。“十四五”时期，新材料被定位为“战略性新兴产业”，《“十四五”原材料工业发展规划》提出到2025年初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局，到2035年成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地。该规划部署了新材料创新发展工程、低碳制造试点工程、数字化赋能工程等五大工程。而在“十五五”时期，新材料的定位进一步提升——从“战略性新兴产业”升级为“新兴支柱产业”。二者的区别在于，“战略性”强调长远布局和战略价值，“支柱性”则意味着在国民经济中承担更大的体量和更核心的支撑作用。这一转变意味着新材料将不再只是“未来的方向”，而是“现在的骨架”。

图表16：中国新材料产业政策战略升级脉络

数据来源：求是网、工信部发布会、新华社、《“十四五”原材料工业发展规划》、中投产业研究院

在部门落实层面，工信部近年来持续加大政策供给力度。2025年12月召开的全国工业和信息化工作会议明确提出“打造集成电路、新型显示、新材料、航空航天、低空经济、生物医药等新兴支柱产业”，并部署了2026年十个方面重点工作，包括加快编制实施工业和信息化领域“十五五”系列规划、深入整治“内卷式”竞争等。据工信部发布会数据，截至当时，工信部已累计推动价值超550亿元新材料产品进入市场，助力神舟二十一号载人飞船等重大工程，支撑C919大飞机翱翔蓝天、智能动车组驰骋神州。

把新材料从“战略性新兴产业”提升到“新兴支柱产业”，这个定位变化意味着一系列深层调整：产业政策力度将更大，要素资源配置将更加倾斜，下游应用市场的规模门槛也将从“可选项”变成“必选项”。可以说，新材料产业已经迎来了政策红利最为密集释放的战略机遇期。

6.2　“十五五”规划对新材料产业的部署

“十五五”时期（2026-2030年）是新材料产业实现从“大国”到“强国”跨越的关键五年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“建议”）于2025年10月正式公布，对新材料产业的部署贯穿了多个层面。

在产业定位层面，《建议》明确提出“打造新兴支柱产业”，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，并指出这将催生出数个万亿级甚至更大规模的市场。

在技术攻关层面，《建议》要求实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级。工信部副部长张云明在2026年1月的国新办发布会上进一步明确了发展方向：工信部将以先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料和“人工智能+材料”为四大方向，全链条推动先进材料上下游协同创新。“人工智能+材料”是一个值得关注的新提法——它意味着政策层面首次将AI赋能的材料研发范式作为一个独立的战略方向来推进，不再只是“用AI辅助材料设计”这种散点式的表述，而是上升为与三类材料并列的完整政策维度。

在具体行动层面，《建议》部署了两大国家级行动：一是“发展壮大新兴产业打造新动能行动”，二是“制造业新技术新产品新场景大规模应用示范行动”。前者侧重于供给侧的能力建设，后者侧重于需求侧的推广应用，一供一需，形成闭环。此外，《建议》还提出创建国家新兴产业发展示范基地、支持地方建设未来产业先导区等举措。工信部配套措施还包括：实施新一轮重点产业链高质量发展行动，推动特色优势矿产资源产业高质量发展，深入实施产业基础再造工程，攻克一批带动产业发展的核心技术，做强一批高水平制造业中试平台，打造全国制造业中试服务网络。

在产业治理层面，“十五五”时期的一个显著变化是更加注重规范竞争秩序。工信部在部署2026年重点工作时明确提出“深入整治‘内卷式’竞争，坚决遏制低价低质量竞争”。这一表述首次将低价竞争提升到产业政策的高度来整治，说明政策层面已经意识到：新材料产业不能走传统制造业“拼价格、拼规模”的老路，而必须走“拼技术、拼质量”的新路。这对产业竞争逻辑将产生深远影响。

综合来看，“十五五”规划对新材料的部署呈现出几个鲜明特点：定位更高（从战略性新兴产业升级为新兴支柱产业）、方向更聚焦（四大方向涵盖基础、战略、前沿和AI赋能）、机制更完善（强调中试平台、示范基地、应用示范等落地抓手）、治理更规范（整治“内卷式”竞争）。与“十四五”时期“补短板、打基础”的逻辑相比，“十五五”的基调更加突出“强长板、促跃升”。

图表17：“十五五”时期新材料产业重点政策部署

数据来源：二十届四中全会《建议》、全国工业和信息化工作会议、工信部国新办发布会、中投产业研究院

6.3　标准体系、中试平台、保险补偿等配套政策

新材料产业的发展离不开“标准-平台-金融”三个维度的配套支撑。如果说前两节讲的战略政策和规划属于“顶层设计”，那么这一节讨论的就是让产业真正运转起来的“基础设施”。2025年，这三个方面都取得了标志性进展。

一、标准体系：从“补课”到“引领”

标准的制定权，本质上是产业的定价权和话语权。过去中国在新材料标准领域长期处于“跟随者”地位——国际标准由欧美日主导，国内标准滞后于产业发展。这一局面正在发生深刻变化。

据工信部原材料工业司副司长黄瑜介绍，“十四五”以来，我国已发布原材料领域国家标准1500余项、行业标准1800余项、重点团体标准1100余项，标准研制水平和国际化程度持续提升。围绕新能源汽车、航空航天等重点领域，发布了一批锂离子电池材料、民机铝材等新材料行业标准；围绕碳排放碳核算、绿色产品等，发布了一批绿色低碳行业标准。

2024年12月，工信部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会等四部门联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025-2027年）》，将标准体系建设提升到引领产业优化升级的新高度。《行动方案》提出了明确的量化目标：到2027年，发布并实施200项以上数字化转型标准、100项以上新材料领域标准以及100项以上绿色低碳标准，推动10项以上强制性国家标准立项，制修订500项以上基础通用和质量提升类标准。《行动方案》还特别强调“合理布局材料交叉领域标准制定，建立完善新材料标准体系，加强国家标准、行业标准、团体标准、企业标准的系统性、协同性”。这意味着标准体系建设不再局限于传统的“类目覆盖”，而是向“交叉融合”和“体系协同”的方向升级，覆盖新材料领域交叉边界的能力被提上了日程。

图表18：2025-2027年《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案》主要目标

数据来源：工信部等四部门《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025-2027年）》、中投产业研究院

二、中试平台：打通“死亡谷”的关键节点

新材料从实验室到产业化之间存在一个著名的“死亡谷”——实验室做出的好材料，在小试、中试、量产阶段往往会遇到工艺放大失败、性能不稳定、成本失控等问题。据统计，新材料从研发到产业化的平均周期长达10到15年，而中试阶段的失败率超过40%。正是因为中试环节的缺失，大量前沿创新成果只能停留在实验室，无法走向市场。

2024年，工信部、国家发展改革委联合发布《新材料中试平台建设指南（2024-2027年）》，提出到2027年建成300个左右地方新材料中试平台，择优培育20个高水平平台，重点支持精细化工工艺技术。2025年11月，工信部又印发通知，发布《制造业中试平台建设指引（2025版）》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，进一步明确了中试平台“建什么、谁来建、怎么建”等关键问题。

《建设指引》提出到2027年底，高水平中试平台力量进一步壮大，现代化中试平台体系基本建立，多主体参与、多领域布局、多层次服务的全国制造业中试服务网络初步形成。平台建设按照“做强一批、激活一批、补齐一批”的推进思路，突出公共服务性质和功能，覆盖原材料工业、装备制造、消费品工业、信息技术、新兴和未来产业等6个关键领域，包括石化化工、无机非金属、前沿材料、人工智能、能源电子等37个细分方向的数百种材料、装备和技术应用。这意味着，中试平台体系将从“点状布局”走向“网状覆盖”，从“单一领域”走向“多领域交叉”。

值得关注的是，《建设要点》明确将“实现高性能纤维及其复合材料等关键材料产业化”列为重点方向，并强调了钙钛矿材料、钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等前沿技术的中试平台建设。这些领域的指向性很强，说明政策层面已经明确：中试平台的首要任务，是集中突破那些“卡脖子”最严重、产业化最迫切的新材料品种。

三、保险补偿：为新材料的“第一次”买单

新材料面临的另一个困境是“好材料没人用”。对于一个新型材料，下游企业往往不愿意做“第一个吃螃蟹的人”——万一出了问题，责任谁来承担？性能再好也轮不到我冒这个险。

首批次新材料保险补偿机制就是为解决这个问题而设计的一项创新政策工具。工信部、财政部、金融监管总局三部门联合实施这一机制，核心逻辑是：对国内重点新材料首批次应用投保的综合险，由财政给予保费补贴，最高可补贴实际缴纳保费的80%，从而为下游用户解决“不敢用”的后顾之忧。说白了，财政资金来替下游企业分担“第一次使用”的风险，让好材料能够迈出产业化的第一步。

截至2025年，该机制实施以来已支持创新应用项目3600个，为全国各类重大技术装备和重点新材料首批次应用提供了近万亿元的保险保障。2025年9月，三部门联合发布通知，启动年度保险补偿政策资格审定和资金申请工作，同时部署2026年资格审定工作，确保政策的连续性和稳定性。从实施效果来看，该机制极大地消除了下游用户对新材料的性能担忧和法律责任担忧，对加快新材料国产替代进程起到了“催化剂”作用。

图表19：新材料三大配套政策体系（2025年关键进展）

数据来源：工信部新闻发布会、《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案》、三部门保险补偿政策通知、中投产业研究院

6.4　新材料产业出口管制与产业链安全政策

新材料产业是典型的上游战略性产业，其原材料供应和核心技术出口直接关系到国家产业链安全和国际竞争力。2025年是中国在新材料领域出口管制政策发生重大转向的一年——从过去的被动防守转向主动作为。

一、出口管制政策密集出台

2025年10月，商务部与海关总署密集发布了第55号至第58号公告，对超硬材料、稀土、锂电池及人造石墨负极材料等关键物项实施出口管制。其中，第55号公告涉及超硬材料相关物项，第56号公告涉及部分稀土设备和原辅料，第57号公告涉及部分中重稀土相关物项，第58号公告涉及锂电池及其制造设备、人造石墨负极材料等。此后，商务部又发布了第61号、62号公告，进一步对境外相关稀土物项和稀土相关技术实施出口管制。此外，2025年7月，商务部会同科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》，对绝热材料技术等技术出口实施更加严格的管理。

2025年12月，《中华人民共和国对外贸易法》完成修订，进一步明确了对限制类出口物项实行配额、许可证、关税配额管理的制度框架。

这轮出口管制的密集出台，标志着中国出口管制的“物项层级显著扩展”，管制逻辑从单一的产品列管向全产业链、全领域封锁演进，中国首次提出了“域外管辖”与“50%穿透规则”，对通过第三国转口的稀土产品同样可以行使管辖权。不再只是管“出口什么”，而是管“谁在出口”“从哪里出口”“最终流向哪里”。

二、“暂停实施”背后的博弈智慧

值得玩味的是，2025年11月7日，商务部、海关总署联合发布第70号公告，宣布对上述55号、56号、57号、58号、61号、62号公告暂停实施，有效期至2026年11月10日。这一“先管制后暂停”的操作，实质上是一种策略性博弈——通过建立管制框架掌握主动权，再以暂停实施换取谈判筹码和外交空间。

出口管制的意义不单纯在于“限制”，更在于保护核心技术优势和产业链安全。从产业发展的角度看，出口管制通过对重量能量密度、材料及工艺设备的管理，既保护了企业核心技术不外流，也引导企业强化自主创新和全链条协同发展，促使产业从规模扩张向技术驱动转型，提升国际议价能力和供应链主导权。正如业界评论所言，出口管制并非简单的贸易壁垒，而是推动产业升级的“倒逼机制”。

图表20：2025年中国新材料领域出口管制主要政策事件

数据来源：商务部、海关总署公告、中投产业研究院

三、产业链安全：从“被动应对”到“主动塑造”

出口管制只是产业链安全政策的一面。另一面是保障上游关键原材料的稳定供给。

在资源端，工信部等部门联合发布有色金属行业稳增长工作方案，提出铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨，高端产品供给能力不断增强。工信部等部门联合发布建材行业稳增长工作方案，提出到2026年绿色建材营业收入超过3000亿元。

在技术创新端，工信部部署了新一轮重点产业链高质量发展行动，推动特色优势矿产资源产业高质量发展，深入实施产业基础再造工程。工信部会议还明确提出要“持续提升产业链韧性和安全水平”，将其列为2026年十大重点工作之一。这意味着产业链安全已经不是一个临时性的应急任务，而是一项制度化、系统化的长期战略。

从整体政策逻辑来看，中国新材料产业的产业链安全政策已经形成了“资源保障+技术攻关+出口管控”三位一体的框架。保障“进得来”的事在做，制约“出得去”的机制也在建——这套政策的完整度越高，中国在全球新材料竞争中的战略主动权就越强。

综合来看，中国新材料产业的政策环境正在经历从“鼓励发展”到“规范发展”再到“引领发展”的递进式演变。战略定位从“基础性产业”升格为“新兴支柱产业”，政策工具从“目录指导”升级为“标准+平台+金融”的组合拳，安全治理从“被动防范”转向“主动塑造”。这一系列政策调整的背后，是一个清晰的战略逻辑：在全球新材料竞争格局加速重塑的背景下，中国正在从游戏规则的“遵守者”向“制定者”转变。

第七章　中国新材料发展趋势与前景展望

7.1　国产替代与自主可控方向

国产替代是中国新材料产业发展最根本、最紧迫的方向性命题。说它“根本”，是因为新材料的自主可控直接关系到下游产业链的安全；说它“紧迫”，是因为高端材料受制于人的局面尚未根本改观。2011年，工信部曾对20余家大型骨干企业进行调研，结果显示国民经济亟需的130种关键材料中，只有14%左右国内可以完全自给。十余年过去了，情况发生了巨大变化。2025年，我国高温合金单晶叶片、高性能碳纤维等关键材料实现自主可控。三百六十行、行行离不开材料——材料强则制造强的道理，在这组数字里体现得淋漓尽致。

从整体自给率来看，2025年化工新材料整体自给率已提升至80%以上，特种工程塑料、聚烯烃弹性体、高模量碳纤维、193纳米光刻胶等一批“卡脖子”产品实现国产化，聚氨酯、有机氟硅等基础材料实现自给自足。在碳纤维领域，中国自给率从2015年不足30%提升至2022年超60%，产量跃居世界第一。在纯电动汽车电池主材中，正极材料、隔膜、电解液全球市场份额的前五名几乎全是中国企业。这一系列突破，标志着国产替代已经从“能不能做出来”的阶段，进入到了“能不能做得好、做得稳、做得便宜”的新阶段。

但国产替代绝非坦途，结构性矛盾依然突出。整体上，我国新材料产业仍处于追赶阶段，部分领域已达国际领先水平。根据赛迪研究院材料工业研究所所长肖劲松的分析，130种关键基础化工材料中，52%依赖进口，32%属产能空白。尤其是在高端领域，高端聚烯烃等细分领域的自给率仍低于50%，关键战略材料中约三成技术空白、超五成依赖进口，半导体级环氧树脂、高端电子化学品等对外依存度较高。石油和化学工业规划院副总工程师张丽的分析更为具体：工程塑料自给率稳步提升但发展不均衡，低端聚碳酸酯已出现产能过剩，而光学级PC、医用聚醚醚酮等高端产品的国产化率还不足30%。

展望“十五五”时期，国产替代的逻辑正在发生微妙但重要的变化。中国石油和化学工业联合会副会长兼秘书长赵俊贵指出，“十五五”期间产业发展将聚焦“补短板、提性能、促应用、聚前沿”四大核心方向，以关键技术攻关为抓手，力争将化工新材料自给率提升至90%。这个目标比“十四五”末的约80%又迈上了一个台阶，意味着未来五年每年要提升约2个百分点的自给率——听起来不高，但考虑到高端材料攻关的边际难度，实现起来并不轻松。从重点方向来看，高性能纤维及复合材料、先进半导体材料、新型能源材料等关键战略材料将成为攻坚的重中之重，低空经济、人形机器人等新兴应用场景也将为新材料国产替代创造新的需求空间。随着C919等国产大飞机批产提速、新能源汽车出口持续放量，国产替代正从“政策驱动”逐步转向“场景驱动”——“好不好”的下半场，需要的是产业链上下游协同攻关。

7.2　绿色低碳转型趋势

在全球应对气候变化的大背景下，绿色低碳已从新材料产业的“附加题”变成了“必答题”。这一转型的动力来自三个层面：国际社会对碳边境调节等机制的倒逼压力，国内“双碳”目标对高能耗产业的约束要求，以及下游客户对绿色供应链的采购偏好——三股力量叠加，让任何一个想在新材料领域立足的企业都无法绕过这道题。

绿色化已贯穿新材料产业的发展全过程，成为提升产业核心竞争力的关键方向。AICM在2025年发布的《可持续发展报告》中提出系统性建议，要完善财税激励政策工具，设立专项基金支持生物基、易回收和低碳材料的研发与产业化。在实际应用层面，生物基和可回收复合材料正成为重点发展方向，旨在最大限度减少对石油的依赖和废弃物产出。从市场数据看，可持续材料市场规模在2025年已达到4710亿美元，预计未来十年将保持约9.8%的复合增长率。BCC Research的数据同样印证了这一趋势，全球绿色建筑材料市场2025年达3687亿美元，预计2030年增至7089亿美元，年复合增长率14%。

在中国化工新材料领域，“向绿智”已成为产业升级的核心路径之一。石油和化学工业规划院副总工程师张丽提出，要顺应全球低碳发展趋势与石化化工行业绿色转型要求，推动工程塑料产业向“绿色循环”转型：在原料端推进生物基替代和回收料高值化，在生产端通过工艺节能、绿电替代与清洁生产降碳，从产品端研发可循环/降解、高值长寿命品类，同时加快构建全链条回收循环体系。合成橡胶行业也在布局“橡绿共生”——开发生物基橡胶、仿生橡胶等替代原有原料，推动绿色化贯穿材料全生命周期。

在政策层面，清华苏州环境创新研究院联合多家机构发布的《新兴产业废弃物循环利用发展报告（2025年版）》指出，在“双碳”目标引领下，中国正加快推进绿色低碳转型，资源消耗与环境污染压力的持续上升倒逼新兴产业废弃物回收与资源化利用体系建设提速。前瞻布局方面，赛迪顾问在2025年国际新材料产业大会上发布的报告明确提出，前沿材料产业正呈现三大发展趋势，其中之一便是“响应双碳目标，推动绿色可持续发展”。

展望“十五五”时期，绿色低碳转型将呈现几个方向性的变化：一是从末端治理前移到绿色设计，生物基、可降解、氢能储运等绿色材料将成为新增长引擎；二是从单一环节优化扩展到全生命周期管理；三是从合规成本转化为竞争优势，那些率先实现绿色转型的企业将在市场准入和品牌溢价中获得先机。预计到2030年，新材料产业的能耗强度将比2025年有显著下降，绿色材料在新材料总规模中的占比也将稳步提升。

7.3　AI赋能材料研发的范式变革

如果国产替代是新材料产业的“现在进行时”，绿色转型是“不久的将来”，那么AI赋能材料研发，则是新材料产业的“未来已然到来”。

传统的材料研发，说白了就是“试错法”——科学家凭经验猜一个配方，做实验验证，不行就改配方再试。这种方法效率低、周期长，一个典型的新材料从实验室到产业化往往需要10到20年甚至更长时间。美国2011年启动的“材料基因组计划”，借鉴生物基因工程理念，利用数据库和高通量计算替代部分实验，首次将“理性设计”的理念引入材料科学。2015年，中国也启动了类似的专项布局。

进入“十五五”时期，AI与材料科学的融合正从辅助工具升级为核心驱动力。肖劲松在2025高分子材料产融大会上明确指出，“新材料创新发展正由‘跟随型’阶段转入部分‘引领型’”，当前全球新材料研发已进入“数据驱动+AI赋能”新阶段，AI成为材料创新的核心驱动力。这一判断并非空穴来风——据微软研究院公开资料，2025年微软研究院的AI for Science团队开发的生成式AI材料设计工具MatterGen，已经能够针对特定性能目标设计全新材料，实验验证后的性能误差控制在20%以内。

从产业化前景来看，AI赋能材料研发的商业逻辑是清晰的：研发效率的提升直接转化为时间成本和试错成本的降低，这在新材料这种“长周期、高投入”的行业中，意味着竞争力的根本性重构。正如肖劲松所言，“中国建设‘AI+材料’创新体系具有较好的基础”，AI技术正在推动新材料产业从单一环节优化向全生命周期协同应用转型，通过数据要素与智能算法的深度融合，破解生产与管理中的核心痛点。工信部已明确将“人工智能+材料”列为与先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料并列的四大发展方向，这意味着AI赋能的研发范式已经上升到国家战略高度，不再只是学术界的“锦上添花”。在地方层面，北京市在2025年1月率先发布了《加快推动“人工智能+新材料”创新发展行动计划（2025-2027年）》，提出到2027年研发10个以上垂类模型和自主核心软件，建成一批新材料智能实验室和公共服务平台。

可以预见，AI对新材料产业的变革将从三个方面展开：一是研发模式的根本性重构——从经验试错转向数据驱动的理性设计；二是研发流程的自动化——以“黑灯实验室”为代表的自我驱动实验平台正在将实验过程从“人盯设备”变为“机器自主运行”；三是高端人才价值的高效释放——AI将材料科学家从低效的重复劳动中解放出来，让最优秀的大脑聚焦在最棘手的科学问题上。以生成式AI和材料大模型为代表的新一代工具，正在推动新材料研发从“筛选式”向“生成式”跃迁。

7.4　中国新材料市场前景预测

综合以上三大趋势——国产替代纵深推进、绿色转型全面提速、AI赋能催生新范式——对新材料产业的中长期前景，可以形成以下几个层面的判断。

从产业规模来看，中国新材料产业在“十四五”期间实现了跨越式发展。2025年新材料产业总产值较2020年增长150%，年均增速保持在12%以上。二十届四中全会已明确将新材料列为“国民经济新兴支柱产业”，明确“十五五”期间产业规模占GDP比重达5%的目标。

展望未来，赛迪顾问报告显示，前沿材料产业规模将从2024年的3292亿元快速增长，预计到2026年将超过5000亿元。预测2030年中国新材料产业规模有望突破18.5万亿元，年复合增长率达10.8%。另有分析认为，2026-2030年中国新材料市场规模将保持年均复合增长率10.8%-12.5%，增长动力将从“政策驱动”转向“内生需求驱动”。这一判断值得重视：当一个产业的主要驱动力从外部政策转向内生创新时，往往意味着它已经进入了成熟发展的新阶段。

从结构来看，三类材料的格局将持续演变。先进基础材料仍将保持最大体量，但其内部的高端化升级将是主要看点——不是“做多做少”的问题，而是“做精做强”的问题。关键战略材料的占比将持续提升，尤其是在半导体材料、航空航天材料、新能源材料等国家战略重点领域，国产替代将释放可观的增量空间。前沿新材料虽然目前占比较小，但增速最快——2024年同比增长26.6%，预计到2026年规模将超5000亿元——是新材料产业中最具弹性和想象力的板块。从细分领域看，半导体材料、生物医用材料、高性能纤维及复合材料等领域的年增速有望保持在较高水平。此外，出口管制倒逼下的国产替代、AI算力需求拉动的半导体材料增量、以及低空经济和具身智能等新兴场景带来的材料需求，正在共同构成新材料产业未来增长的三条主线。

综合来看，中国新材料产业正站在一个关键的转折点上：规模已经起来了，基础已经夯实了，但真正决定未来竞争力的，不是规模有多大，而是能在多少关键领域实现真正的自主突破。国产替代的下半场、绿色转型的关键期、AI赋能的新范式——这三大趋势的交汇，正在将中国新材料产业推向一个前所未有的战略窗口。正如肖劲松所长所言，我国化工新材料正从“跟随型”转入部分“引领型”“闯高端”的新阶段。这个阶段的窗口不会一直开着——能不能抓住，就看未来五到十年的攻坚成效了。

图表21：2026-2030年中国新材料产业规模增长趋势预测

注：2026-2027年数据为行业研究机构推算值，2030年目标来自多个市场分析报告的交叉综合预测。

数据来源：赛迪顾问、中投产业研究院

图表22：中国新材料产业三大趋势对比

数据来源：工信部赛迪研究院、石油和化学工业规划院、BCC Research、北京市“AI+新材料”行动计划、中投产业研究院

图表23：中国新材料产业细分领域增长潜力对比

注：新能源材料1.8万亿元口径涵盖了电池材料与光伏材料的合计规模。

数据来源：中国新材料行业市场调查研究报告、赛迪顾问、中投产业研究院

联系客服

COOPERATIVE CONTACT

合作联系

电话

  400 008 1522  

  0755-82571522

邮箱

faxingbu@ocn.com.cn

2026年中国新材料行业深度分析报告.pdf