【行业分析】英伟达Rubin架构官宣全面采用液冷技术,液冷趋势已来!
2026-06-25 00:51
【行业分析】英伟达Rubin架构官宣全面采用液冷技术,液冷趋势已来!近期，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，核心3点为： 第一，再次强调100%全液冷覆盖：从GPU、CPU到每一个网络芯片，全部采用封闭式液冷回路，系统中不再有任何散热风扇。采用“无缆线、无软管、无风扇”设计，不锈钢波纹管替代软管即将放量； 第二，搭载45℃高温温水全液冷； 第三，将该套液冷标准纳入DSXAI工厂全球统一设计规范，正式把液冷从数据中心“升级选配”转变为超高算力机柜“硬性准入门槛”。 这篇文章代表了液冷不再是概念，而是实打实的产业趋势，目前已经高度确定。 同时，市场上的一些传言也不攻自破，液冷趋势已来！ 关于国内企业的份额问题，下面这张图表已经给出了信息，目前国产企业的份额得到了提升，这不仅是一种信号，也表明了国产企业有实力进入海外大厂的供应链。 这里有四条线： 第一，液冷泵，个人认为这个方向是被市场所低估的，因为很多人的思维惯性是泵并没有啥东西，就是一个输送设备而已，有啥技术含量，但本质上并非如此。 液冷CDU的"心脏"是水泵，技术路线正在从磁力泵→屏蔽泵迭代。磁力泵有两个应用死穴：效率低（天生转差损耗）、脖子长（轴向尺寸大挤占CDU空间）。 而屏蔽泵结构天生紧凑、效率高、0-100%无级调速，CDU厂商正在加速切换。 屏蔽泵另一个核心优势：免维护。CDU设计寿命5-10年，普通机械泵2年就要换一次机封（意味着停机2-4次），AI训练跑几周的连续负载根本接受不了这个。屏蔽泵没有动密封，全生命周期免维护，调节范围也更宽。 屏蔽泵还有个隐形优势：电机冷却靠液体，不需要同轴风扇。普通泵的风扇转速低时电机散热差会过热，调节下限仅50%；屏蔽泵可以做到更低转速，真正的无级调节，CDU控温精度直接决定GPU性能稳定性。 空间上，2030年全球AIDC装机156GW，液冷渗透率>80%，液冷泵市场37-100亿/年。 第二，液冷设备 在一次侧散热系统中，冷水机组承担核心角色，其主要作用是持续提供低温冷却水，为整个液冷系统提供稳定冷源。 而在冷水机组内部，压缩机则是最关键的部件。 从成本结构看，压缩机通常占整机成本的一半以上。在能耗结构中，它的占比甚至可以达到70%左右。 因此，压缩机的技术路线直接影响整个散热系统的能效水平。 目前压缩机领域存在多种技术路线。传统螺杆压缩机结构简单，在中小规模数据中心中应用较多。但其能效比通常在4.5到5.5之间，同时单机冷量较小，很难满足大型算力中心需求。 传统离心压缩机虽然冷量较大，但在低负荷运行时效率明显下降。当负荷低于50%时，能效可能下降15%到40%。 对于负载波动频繁的AI算力中心来说，这种特性并不理想，磁悬浮离心压缩机则提供了一种新的解决方案。 这种设备通过磁悬浮轴承驱动高速叶轮运行，不再依赖传统机械接触和油润滑系统。 这种设计带来几项明显优势。 首先是能效显著提高。磁悬浮压缩机的综合部分负荷效率通常达到10到14，比传统设备节能30%到50%。 其次是负荷调节范围更广，在10%到100%的负荷区间都能保持稳定运行。 此外，由于没有油润滑系统，换热器表面不会形成油膜，整体换热效率可以提升10%到15%。 在实际运行中，这类系统可以显著降低数据中心能耗。 第三，液冷系统化集成商 系统化集成商的优势就是给出一个系统性的解决方案，并把这套方案给到客户，然后开工建设，客户验收后再保障系统的运营和维护。 整体感觉就像是做一个工程，系统化集成商扮演的角色就是工程施工方，既出人，也出钱出力，同时维护运营。 这种模式的优势就是零部件大量采购，可以有效降低同行价格战压力，避免同质化竞争；对于客户来说性价比高，且因为是配套施工，漏液风险低，安全系数高。 缺点就是回款周期长，现金流承压，短期内财务数据差，需要公司有较强的运营能力。