6月17日上午，在“捐赠人服务网开通仪式暨善家传承共建知识库课题启动会”上，由盖茨基金会资助北京师范大学组织开展、北京师范大学社会治理与公共传播研究中心负责研发的《中国慈善顾问服务需求调研报告》《域外慈善顾问职业建设报告》正式发布。中央统战部光彩事业指导中心原主任余敏安、中央社会工作部政策研究室（法规局）原一级巡视员李健、民政部社会事务司原司长王金华、原中国银监会非银司司长高传捷、南都公益基金会原理事长徐永光、中国新闻社《中国慈善家》总编辑刘婉媛、腾讯公益慈善基金会副秘书长刘洲鸿等专家学者及部分金融机构、慈善组织负责人约60人出席会议并围绕善家传承知识体系建设等议题展开研讨。

课题组组长、北京师范大学社会学院教授傅昌波致辞时指出，当前我国公益慈善发展有三个新趋势：一是战略慈善日渐凸显，企业实控人、捐赠人开始布局具有重大意义、能够永续运行的巨额慈善行动；二是慈善与家风建设结合更加紧密，中高收入人群希望慈善行动有助于子女正向价值观养成、良善家风塑造与传承；三是社区慈善蓬勃发展，根植于传统文化、基于差序格局的共益类、互益类慈善具有广阔的发展前景。

傅昌波教授强调，慈善顾问服务是指依据捐赠人（及其家庭成员）的慈善动机，为捐赠人提供的包括善财规划、议题设置、机构匹配、项目遴选、善款运营、舆情应对等内容的系统性、专业化咨询服务。中国式慈善顾问服务应当紧紧围绕善家传承主线，将慈善家风建设作为重要服务内容，依据不同量级的捐赠人提供家族慈善、商业向善、社区慈善及社群慈善等专业服务。

北京师范大学社会学院博士研究生柴宇阳代表课题组作发布。报告显示，83.45%的调查对象认为我国推动慈善顾问职业建设“必要性较高”或“非常有必要”；私营企业主、专业投资人、全职太太调查对象选择“需要慈善顾问服务”的占比分别为79%、14%、12%；给客户提供过慈善咨询服务的从业者中，有59.49%的人提供过解读捐赠政策、对接机构项目服务，提供过挖掘捐赠初心、设计行善架构、确定慈善议题、链接合作伙伴服务的，依次是49.37%、45.57%、44.3%、44.3%；报告提出，现阶段可先将慈善顾问服务定位为一项专业技能，而不是独立的职业类别，应鼓励私人银行、信托公司和枢纽型慈善组织结合既有服务拓展慈善顾问服务内容、提升服务能力，并在此基础上适时推动善家传承顾问职业化建设。

原中国银监会非银司司长高传捷等专家认为，研究成果具备重要行业参考价值。高传捷同时提出三点发展建议：一是加快慈善信托落地、培育社区慈善载体，完善配套激励机制，避免过度监管束缚民间慈善活力；二是运用系统思维搭建完整捐赠人服务生态，依托人工智能技术实现善家传承知识体系动态迭代；三是包容基层慈善创新，建立优秀实践案例复制推广机制，兼顾精英家族慈善与全民大众慈善，助力共同富裕。

该课题由北京师范大学社会学院教授、北京师范大学社会治理与公共传播研究中心主任、中华慈善总会家风传承与慈善信托委员会总干事傅昌波担任课题组组长，盖茨基金会北京代表处高级项目官员郝睿禧等提供指导支持，北京师范大学社会学院博士研究生柴宇阳担任课题秘书，北京师范大学社会治理与公共传播研究中心研究部原主任魏璞祯、善家传承部主任张亚西，中共中央党校（国家行政学院）国家治理部博士研究生李莉等作为核心成员参与。

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