作者：德国资深汽车行业专家
Philipp Raasch
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欢迎阅读第 17 期 《德国汽车行业洞察》。
本栏目由资深汽车行业专家菲利普 Philipp Raasch主笔。他曾在梅赛德斯-奔驰工作十年，如今主理德语付费通讯《Der Autopreneur》，深度剖析特斯拉、中国汽车市场及德国车企的战略动向，吸引超过37000名订阅者，其中包括大众、宝马、比亚迪等企业的决策层。
在《德国汽车行业洞察》中，他将每周为中文读者带来原汁原味的德国视角与专业分析，解读奔驰、宝马、大众、奥迪等车企的市场表现与变革逻辑。
本专栏授权欧中汽车产业协会公众号每周发布中文版本，服务关注中欧汽车产业动态的专业人士。
全球汽车销量增长绕开了德国
看德国，画面似乎很清晰。工厂在关闭，岗位在消失，行业士气跌至谷底。
再看全球数据。2025年，全球售出约9000万辆汽车，几乎与疫情前的最佳年份持平。到2030年，这一数字将首次突破1亿辆。
这如何对得上？
因此，值得把目光投向德国之外，看看整个全球市场。这就是今天的内容：
为什么印度现在生产的汽车比德国还多
为什么每4辆新车中就有1辆是电动车
谁在掌控明天的市场
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经历2020年疫情冲击后，全球市场已完全复苏。2025年销量达到约9000万辆，包括乘用车和轻型商用车，几乎回到疫情前水平。各项预测持续看涨，指向1亿辆。
全球汽车危机？完全不是这样。蛋糕在变大，只是并非所有地方都在变大。几乎所有的增长都发生在欧洲和北美之外。
对德国来说，这正是问题所在。德国车企是在全球增长市场上赚钱的。
那么，增长在哪里？
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行业将全球市场划分为四大区域。2025年新车销量概览如下：
中国：2660万辆。全球最大的单一市场。经过20年繁荣后，正走向平台期
北美，包括美国、加拿大和墨西哥：1960万辆。增长空间有限，但在高位保持稳定
欧洲：约1500万辆。多年来基本持平
世界其他地区，即上述三大区域之外的所有市场：合计约2800万辆。作为一个整体，这个规模甚至比中国还大一点，也超过欧洲和北美各自的体量。同时它也是增长最快的区域
"世界其他地区"听起来像是事后补充，名称也正是由此而来。单独来看，这些市场长期以来体量太小，无法与中国、欧洲、北美并列。
主要包括以下市场，数据为2025年销量：
印度：450万辆，现为全球第三大单一市场
日本：380万辆。这里是个例外，它是一个成熟市场，增长微弱，消费者主要选择混动车
巴西：约250万辆
以及东南亚、中东、拉美和非洲
这些市场截然不同。但未来几年的增长，恰恰就来自这里。
对比一下德国的数据。德国在2025年售出约280万辆汽车。
以上是哪里在买车。哪里在生产同样有趣。此外，谁在向全世界销售也值得关注。
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哪里生产的汽车最多？2025年产量前五名如下：
1.中国：3450万辆，全球每3辆车中就有1辆产自中国
2.美国：约1020万辆
3.日本：约840万辆
4.印度：650万辆
5.韩国和德国：各约410万辆
中国自2009年起位居第一。印度已明显超过德国。
其中有多少出口到海外？2025年三大汽车出口国如下：
1.中国：约710万辆，创下纪录
2.日本：约420万辆
3.德国：320万辆
几十年来，德国一直是出口冠军。2022年中国首次超过德国，2023年又超过日本。此后中国一直位居第一。如今，中国出口的汽车数量约为德国产量的2倍。
但这只是数量的视角。从金额来看，排名有所不同。2025年德国乘用车出口额约1700亿美元，超过任何其他国家。中国出口数量是德国的两倍多，但出口额估计为1200亿美元。因此有两个出口冠军并存。中国在数量上领先，德国在金额上领先。
但中国为什么出口这么多？因为其工厂产能远超本土市场消化能力。
产能估计为年产4500万辆
本土销量约2700万辆
这种产能过剩将中国汽车推向全球市场，尤其是那些增长中的市场。这些出口产品中电动车比例越来越高。2026年4月，中国汽车出口中电动车占比首次超过一半。
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2020年，全球每20辆新车中有1辆是电动车。2025年，这一比例达到每4辆中有1辆。全球最大的电动车制造商已不再是特斯拉，而是比亚迪。比亚迪纯电动车销量为226万辆，特斯拉为164万辆。
内燃机已过峰值。2017年，全球售出约8600万辆纯燃油车。2024年，这一数字约为6000万辆。7年间下降30%。
各个市场的转型速度各不相同。2025年电动车和插电混动在新车中的占比情况如下：
挪威：约96%
中国：约54%
欧洲：约27%
全球：约25%
美国：约9%，且自2025年购车补贴终止后持续下滑
世界其他地区：仍为个位数，但2025年增长48%，增速超过其他任何地区
驱动因素几乎一样，都来自中国的进口。
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全球近每2辆新车中就有1辆是SUV。欧洲为54%
欧洲最受欢迎的动力系统是不带插电的混动，占比34.5%。柴油在主要动力系统中排最后，仅占8.9%
几乎所有市场的新车价格都处于创纪录高位。美国和德国平均约4.9万美元。只有中国在下降，新车平均约2.35万美元，大约只有前者的一半
氢能仍是小众选择。2025年电动车销量超2000万辆，氢能汽车仅约1.6万辆。两者比例为1000比1
但到底谁在卖这些车？
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以上是关于市场、生产和动力系统的分析。现在来看谁在销售。这里每个车企按其母国计算，无论它在全球哪里销售。
二十多年来，日本在这一统计中排名第一。2025年这一格局被打破，中国已超越日本。
2025年全球市场排名，按占全球总销量的份额计算：
1.中国：约28%全球份额，对应2700万辆，快速增长
2.日本：约26%，对应2500万辆，处于停滞状态
3.德国：约14%，对应1300万辆，略有下降
4.美国：约12%，对应1200万辆，保持稳定
5.韩国：约7%，略超700万辆，保持稳定
变化很快。2022年，中国还落后日本800万辆。预测显示，到2030年全球每3辆售出的汽车中就有1辆来自中国品牌。
最大的单一集团仍是丰田，它是唯一年销量超1000万辆的车企。
德国指的是三大集团，即大众、宝马、奔驰，以及它们旗下从奥迪到保时捷的所有品牌。三者合计约占全球市场的14%。换句话说，全球每7辆售出的汽车中约有1辆来自德国集团。在电动车和插电混动领域，这一比例约为每9辆中有1辆。
德国品牌在各区域的市场份额如下：
欧洲：约36%，这是德国品牌最强的区域
中国：约16%。几年前还在20%以上，目前仍在下降
美国：约8%，在低位保持稳定
世界其他地区：不足10%，各市场差异较大
旧的增长引擎正在失速。2025年，大众、宝马、奔驰在中国均失去市场份额。奔驰和宝马甚至出现两位数下滑。2026年迄今为止情况也不乐观。
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我的观点
德国汽车工业依赖出口。其模式始终如一，即在德国研发，销往全球，尤其是去增长中的市场。
过去20年，那个增长市场就是中国。但那个时代已经结束。2025年中国市场确实再次强劲增长，主要受政府购车补贴驱动。但繁荣期已过。未来几年，中国市场将走向平台期。剩余的增长部分，中国品牌越来越多地留给了自己。
对德国车企来说，这意味着未来几年它们在中国的业务将缩小，而非扩大。
这使得作为本土市场的欧洲更加重要。但欧洲多年未见增长。与此同时，中国品牌正在这里发起进攻。它们在欧洲整体汽车市场的份额在短短一年内几乎翻倍，从约4%升至超7%。到2026年4月，已接近10%。
在一个没有增长的市场里，这只能以蚕食既有车企为代价。通俗地说，德国车企在欧洲的销量也可能下降，而非上升。
再看美国。这个市场同样没有增长。对德国车企来说，这是一个稳定但小规模的豪华细分市场。美国的关税使业务更加艰难。不要指望这里会有大的飞跃。
在这三个区域，德国车企未来几年都难以实现增长。那就只剩一个增长区域，即世界其他地区。未来几乎所有的增长都来自这些市场。车企将在这里赢得未来20年的客户。
中国车企已经意识到了这一点。它们正在向这些市场扩张。中国品牌在这些区域的市场份额变化如下：
东南亚：主要市场中，一年内从约6%升至超10%
中东和非洲：预计到2030年从10%升至超过三分之一
巴西和泰国：近期占所有电动车销量的约85%
中国品牌还在改变这些市场。它们进入的地方，市场从燃油向电动转型的速度明显加快。因此同样的竞争在这些地方再次上演。先是中国，然后是欧洲，现在轮到这些市场。德国车企在内燃机领域有竞争力，但在电动化方面追赶中国很吃力。
尽管如此，这些市场仍是绕不开的。只有在这里，德国车企才能对冲在中国和欧洲即将到来的损失。所以焦点必须转向增长所在的地方。
但有一个难点需要留意。"世界其他地区"不是一个统一的市场，而是几十个各不相同的市场。印度不是巴西，泰国不是沙特。没有一种策略适用于所有市场。想要赢得这些市场，需要为每一个市场提供独立的解决方案。
所以增长并未消失，它只是去了别处。汽车行业的下一个十年，决胜之地不在中国，也不在欧洲，而在世界其他地区。
最精彩的部分在于，这场竞赛才刚刚开始。
| 关于作者 |
本文作者 菲利普 Philipp Raasch 曾在梅赛德斯-奔驰工作十年。如今，他在自己的德语付费通讯《Der Autopreneur》中，深度剖析特斯拉、中国汽车市场，以及德国汽车制造商为何正在失去竞争优势。他的分析吸引了超过37000名订阅者，其中包括大众、宝马和比亚迪等企业的决策层。
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